ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen
Euro

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DGAP-News: ADO Properties S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen
von 165 Millionen Euro

16.11.2018 / 19:05
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Luxemburg, 16. November 2018

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JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
GESETZLICH UNTERSAGT IST.

ADO Properties S.A. platziert Wandelanleihe im Volumen von 165 Millionen
Euro

ADO Properties S.A. ("ADO Properties" oder die "Gesellschaft") hat heute
erfolgreich eine nicht nachrangige unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von
165 Millionen Euro mit Fälligkeit am 23. November 2023 (die
"Schuldverschreibungen")
platziert. Die Schuldverschreibungen werden in neue und/oder bestehende
Stammaktien von ADO Properties (die "Aktien") wandelbar sein.

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 60,5690 Euro festgesetzt. Dies
entspricht einer Prämie in Höhe von 27,5% über dem Referenzpreis. Der
Referenzpreis von 47,5051 Euro entspricht den volumengewichteten
Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im XETRA-Handel zwischen
Börsenöffnung und Schließung am 16. November 2018. Der Zinssatz wurde auf
1,25% p.a. festgelegt und ist halbjährlich am 23. Mai und 23. November eines
Jahres zahlbar, beginnend am 23. Mai 2019. Die Abwicklung der Transaktion
wird am oder um den 23. November 2018 erfolgen.

Die Schuldverschreibungen wurden nur bei institutionellen Anlegern im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert.

Die ADO Group LTD, der Hauptaktionär der Gesellschaft, erhielt im
Accelerated Bookbuilding eine Zuteilung die ungefähr ihrem prozentualen
Anteil an Aktien der Gesellschaft entspricht.

Rabin Savion, CEO von ADO Properties, war mit dem Ergebnis der Transaktion
zufrieden und sagte: "Diese erfolgreiche Platzierung eröffnet uns eine
weitere Finanzierungsquelle und verbessert unser Fälligkeitsprofil durch die
Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten."

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös zur Rückzahlung vorhandener
kurzfristiger Verbindlichkeiten zu verwenden, das Fälligkeitsprofil der
Gesellschaft zu verlängern sowie die Liquiditätsposition der Gesellschaft zu
stärken.

HSBC fungierte als Sole Global Coordinator und zusammen mit Barclays Bank
PLC als Joint Bookrunners in Bezug auf die Platzierung der
Schuldverschreibungen.

Investor Relations

ir@ado.properties

+352 27 84 56 710

+352 26 26 34 079

MAR Hinweis

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im
Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten oder
gelten könnten.

Über ADO Properties

ADO Properties ist ein auf Wohnimmobilien in Berlin fokussiertes Unternehmen
mit einem Immobilienbestand von rund 23,500 Einheiten in Berlin. Das
Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne
Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben
der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch
Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche
Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale
Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am
Stadtrand.

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16.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ADO Properties S.A.
                   1B Heienhaff
                   L-1736 Senningerberg
                   Luxemburg
   Telefon:        +352 27 84 56 710
   Fax:            +352 26 26 34 079
   E-Mail:         ir@ado.properties
   Internet:       www.ado.immo
   ISIN:           LU1250154413
   WKN:            A14U78
   Indizes:        SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT
                   Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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                   Luxembourg, SIX



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