ADLER Real Estate AG: Tochterunternehmen Brack Capital Properties N.V. veräußert
ersten Teil seines Gewerbeportfolios

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien
ADLER Real Estate AG: Tochterunternehmen Brack Capital Properties N.V.
veräußert ersten Teil seines Gewerbeportfolios

25.03.2019 / 07:00
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ADLER Real Estate AG: Tochterunternehmen Brack Capital Properties N.V.
veräußert ersten Teil seines Gewerbeportfolios

- Brack Capital Properties N.V. veräußert Vermögenswerte in Höhe von EUR
180,6 Mio., entsprechend ca. 37 % des gesamten Gewerbeportfolios

- Portfolio im Rahmen eines Share Deal veräußert mit einer Prämie auf den
Buchwert des Eigenkapitals von ca. 7,6 %

- Rückzahlung von Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 107 Mio. verringern
LTV von ADLER um ca. 80 Basispunkte

Berlin, 25. März 2019 - Brack Capital Properties N.V. (BCP), eine ca.
70prozentige Beteiligung der ADLER Real Estate AG, hat ein verbindliches
"Sales and Purchase Agreement" mit einem etablierten, auf Immobilien
spezialisierten Private Equity Unternehmen aus London unterzeichnet.
Gegenstand der Vereinbarung ist der Verkauf von drei Gewerbeeinheiten in
Rostock, Celle und Castrop-Rauxel. Im Rahmen des vereinbarten Share Deals
behält BCP einen Minderheitsanteil von 10,1 Prozent. Der Abschluss steht
unter den handelsüblichen Vorbehalten.

Die Veräußerung der Gewerbeeinheiten ist Teil der Strategie, das Geschäft
von ADLER ausschließlich auf Wohneinheiten in Deutschland zu konzentrieren.

Die Einnahmen aus dem Verkauf werden vornehmlich dazu verwendet, ca. EUR 107
Millionen an Bankverbindlichkeiten zurückzuzahlen. Das stärkt die
Bilanzstruktur und verringert den LTV um ca. 80 Basispunkte.

Kempen agierte als alleiniger Finanzberater der Transaktion.

Tomas de Vargas Machuca, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, sagte: "Der
Verkauf unserer non-core Mieteinheiten im letzten Dezember und der jetzt
erfolgte Verkauf des ersten Teils des Gewerbeportfolios von BCP zeigen, dass
wir ernsthaft daran arbeiten, den LTV zu verbessern und das Portfolio zu
optimieren. Und dass wir damit auch Erfolg haben."

Maximilian Rienecker, Co-CEO der ADLER Real Estate AG, fügte hinzu: "Den
verbleibenden Teil des reinen Gewerbeportfolios will BCP kurzfristig
ebenfalls abstoßen, für den sich auch bereits Institutionen, Private Equity
Unternehmen und Gruppen privater Investoren interessieren."


Kontakt:

Tina Kladnik
Head of Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (30) 398018123
t.kladnik@adler-ag.com


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   Fax:            +49 30 639 61 92 28
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