Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank AG

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Hypothekenbank AG

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Übernahmen/Prognoseänderung
Aareal Bank AG: Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der
Düsseldorfer Hypothekenbank AG

11.09.2018 / 00:25
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Aareal Bank Gruppe erzielt Einigung über Erwerb der Düsseldorfer
Hypothekenbank AG

- Vorläufiger Kaufpreis beträgt ca. 162 Mio. EUR

- Positiver Einmaleffekt (negativer Goodwill) von ca. 52 Mio. EUR erwartet

- Im Falle eines Closings in 2018 Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr
2018 angehoben

- Vorstandsvorsitzender Hermann J. Merkens: "Mit dieser Transaktion stellen
wir einmal mehr unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit unter Beweis,
Opportunitäten am Markt zu nutzen, mit denen wir Wert für unsere Aktionäre
schaffen."

Wiesbaden, 10. September 2018 - Die Aareal Bank Gruppe hat in Verhandlungen
mit dem Bundesverband Deutscher Banken e.V. eine Einigung über den Erwerb
sämtlicher Anteile an der Düsseldorfer Hypothekenbank AG erzielt. Der
Vertrag wurde unter Gremienvorbehalt unterzeichnet. Der Vollzug der
Transaktion bedarf behördlicher Genehmigungen und soll nach derzeitiger
Planung noch in 2018 erfolgen. Der vorläufige Kaufpreis beträgt ca. 162 Mio.
EUR; Der endgültige Kaufpreis ist abhängig von Marktwertschwankungen bis zum
Vollzugstag.

Mit der geplanten Transaktion verbindet die Aareal Bank keine weitergehenden
strategischen Absichten. Die Düsseldorfer Hypothekenbank AG befindet sich
unter der Regie ihres bisherigen Eigentümers bereits seit 2015 in einem
Prozess des geordneten Rückbaus und ist nicht mehr mit Neugeschäft in der
Immobilienfinanzierung am Markt aktiv. Ihr Kreditvolumen belief sich per
30.06.2018 noch auf 533 Mio. EUR. Unter dem Dach der Aareal Bank würde der
geordnete Rückbau konsequent weiter fortgesetzt werden.

Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, erklärte
zum vereinbarten Erwerb der Düsseldorfer Hypothekenbank: "Die Aareal Bank
hat mit ihren Akquisitionen der vergangenen Jahre gezeigt, dass sie den
Prozess des geordneten, wertschonenden Rückbaus und der zügigen,
verantwortungsvollen Integration von Hypothekenbanken beherrscht. Diese
Expertise werden wir auch im vorliegenden Fall nutzen. Zugleich stellen wir
mit dieser Transaktion einmal mehr unsere Bereitschaft und unsere Fähigkeit
unter Beweis, Opportunitäten am Markt zu nutzen, mit denen wir Wert für
unsere Aktionäre schaffen."

Die Transaktion würde bei der Aareal Bank zu einem positiven Einmaleffekt
aus der Erstkonsolidierung (negativer Goodwill) in Höhe von ca. 52 Mio. EUR
führen. Das Betriebsergebnis des Geschäftsjahrs 2019 würde voraussichtlich
durch die Transaktion in sehr niedriger zweistelliger Millionenhöhe
belastet. Dies wurde kaufpreismindernd berücksichtigt und hat entsprechend
den negativen Goodwill erhöht.

Wenn der Vollzug wie geplant noch in 2018 stattfindet, würde sich der
Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2018 niederschlagen. Für diesen Fall hebt die
Aareal Bank ihre Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2018 an und rechnet
einschließlich des Einmaleffektes nunmehr mit einem Konzernbetriebsergebnis
in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. EUR bzw. mit einem EPS in einer Spanne
von 3,47 bis 3,87 EUR.

Aareal Bank Gruppe
Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender
internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen,
Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und
angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika
und Asien - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX
gelistete Aareal Bank AG. Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe
in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen und
Consulting/Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte
Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und
Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie im
Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden
bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment
Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa
aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus
spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und
Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer
Geschäftsprozesse.


Kontakt:
Aareal Bank AG
Corporate Communications

Sven Korndörffer
Tel.: [phone]
[e-mail]

Cornelia Müller
Tel.: [phone]
[e-mail]

Christian Feldbrügge
Tel.: [phone]
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   Fax:            [phone] - 2332
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   Internet:       www.aareal-bank.com
   ISIN:           DE0005408116
   WKN:            540811
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