aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung
aap Implantate AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

17.04.2019 / 10:15 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der aap Implantate AG hat am 17. April 2019 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom selben Tage eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit
Bezugs- und Überbezugsrechten der Aktionäre der Gesellschaft aus dem
genehmigtem Kapital 2014/I beschlossen. Das Grundkapital der aap Implantate
AG soll in diesem Zuge von derzeit EUR 28.706.910,00 um bis zu EUR
4.784.485,00 durch Ausgabe von bis zu 4.784.485 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien auf bis zu EUR 33.491.395,00 erhöht werden. Die neuen
Aktien sollen den Aktionären der Gesellschaft in einem Bezugsverhältnis von
6:1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,04 Euro je neuer Aktie angeboten werden.
Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap Implantate AG aus dem Kreis ihrer
Aktionäre Verpflichtungen zur Ausübung von Bezugs- und Überbezugsrechten im
Volumen von insgesamt EUR 2,3 Mio. vor. Dies entspricht ca. 46 % der
Kapitalerhöhung.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung ist Teil eines Maßnahmenpakets, das die aap
Implantate AG kurzfristig zur Stärkung ihrer Finanzbasis umsetzen wird. Die
Nettoemissionserlöse aus der Transaktion sollen in diesem Zusammenhang unter
anderem zur Finanzierung des geplanten Umsatzwachstums der Gesellschaft und
für die Vorbereitung und Durchführung einer klinischen Humanstudie für ihre
Silberbeschichtungstechnologie verwendet werden.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der aap Implantate AG im Wege eines
mittelbaren Bezugsangebots im Rahmen einer Bezugsfrist zum Bezug angeboten.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 25. April 2019 (0:00 Uhr MEZ) und
endet voraussichtlich am 9. Mai 2019 (24:00 Uhr MEZ). Ein Bezugsrechtshandel
wird nicht organisiert, und nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.
Alle Aktionäre der Gesellschaft haben zudem die Option, sich über die
Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus an der Kapitalerhöhung im Rahmen eines
Überbezugs zu beteiligen. Diese Überbezugsrechte sind ebenfalls innerhalb
der Bezugsfrist auszuüben. Neue Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots
nicht gezeichnet werden, sollen qualifizierten institutionellen Investoren
im Wege einer Privatplatzierung zu einem Preis, der mindestens dem
Bezugspreis entspricht, zum Kauf angeboten werden.

Die Bezugsrechtskapitalerhöhung wird von M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
begleitet. Weitere Details zu der Transaktion sind dem Bezugsangebot zu
entnehmen, das vor Beginn der Bezugsfrist auf der Internetseite der
Gesellschaft (www.aap.de) unter der Rubrik "Investoren / Kapitalerhöhung"
sowie im Bundesanzeiger unter www.bundesanzeiger.de veröffentlicht wird.

Diese Mitteilung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, in Australien,
Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich
unzulässig ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten stattfinden würde, würde dieses
mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Gesellschaft
erhalten konnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie
Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in
dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für
Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - Prime Standard/Regulierter Markt -
Alle deutschen Börsenplätze -

Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Orthopädie im Bereich Trauma. Das IP-geschützte
Portfolio des Unternehmens umfasst neben dem innovativen anatomischen
Plattensystem LOQTEQ(R) und traumakomplementären Biomaterialien ein weites
Spektrum an Lochschrauben sowie Standard-Platten und -Schrauben. Darüber
hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit
vielversprechenden Entwicklungsprojekten wie der antibakteriellen
Silberbeschichtungstechnologie und Magnesium-basierten Implantaten. Diese
Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste
Probleme in der Chirurgie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte im
deutschsprachigen Europa direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und
Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene ein breites
Distributorennetzwerk in über 25 Ländern genutzt wird. Die Aktie der aap
Implantate AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
(XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.aap.de,
oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus dem Apple's
App Store oder von Google Play herunter.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
aap Implantate AG; Fabian Franke; Investor Relations; Lorenzweg 5; D-12099
Berlin
Tel.: +49/30/750 19 - 134; Fax.: +49/30/750 19 - 290; f.franke@aap.de


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   Unternehmen:    aap Implantate AG
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