Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen leicht an, während der Dollar gegenüber einem Korb von Währungen, darunter dem Euro, leicht fiel, obwohl er gegenüber dem Yen leicht zulegte.
Die von der US-Notenbank bevorzugte Messgröße für die Inflation - der Kernpreisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) - wird am Donnerstag veröffentlicht. Eine Reuters-Umfrage erwartet einen Anstieg von 0,4%, nach 0,2% im Dezember.
"Es wird erwartet, dass der PCE-Preisindex ein wenig mehr Inflation zeigen wird, im Einklang mit den Zahlen, die wir beim CPI und PPI gesehen haben. Die Märkte sind also darauf vorbereitet", sagte Peter Cardillo, Chefvolkswirt bei Spartan Capital Securities, und bezog sich dabei auf die Werte des Verbraucherpreisindex und des Erzeugerpreisindex.
Die Daten werden der nächste Test für die Anleger sein, die in den letzten Wochen ihre Wetten auf Zinssenkungen der Zentralbanken überdenken mussten, weil sie von dem starken Beschäftigungswachstum und der Inflation in den USA überrascht wurden.
Die Anleger beobachteten auch das Risiko, dass die US-Regierungsbehörden geschlossen werden könnten, wenn sich der Kongress bis Freitag nicht auf eine Verlängerung der Kreditvergabe einigen kann.
Am Montag um 10:53 Uhr stieg der Dow Jones Industrial Average um 22,14 Punkte oder 0,06% auf 39.153,67, der S&P 500 verlor 2,41 Punkte oder 0,05% auf 5.086,39 und der Nasdaq Composite stieg um 29,02 Punkte oder 0,18% auf 16.025,58.
Der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt sank um 0,39 Punkte oder 0,05% auf 760,79. In der vergangenen Woche war der Index auf ein Rekordhoch gestiegen, was auf eine Erholung der US-Aktien zurückzuführen war, die durch einen positiven Finanzbericht des KI-Pioniers Nvidia unterstützt wurde.
SCHULDVERSCHREIBUNG
Rohstoffgebundene Aktien setzten die europäischen Indizes unter Druck. Der STOXX 600 Index fiel um 0,34%, während der breite europäische FTSEurofirst 300 Index um 0,31% nachgab. Der STOXX 600 hatte in der vergangenen Woche Rekordhöhen erreicht, da die Kommentare der EZB-Politiker Optimismus hinsichtlich einer Zinssenkung am Freitag ausgelöst hatten.
Die Aktien der Schwellenländer fielen um 4,48 Punkte bzw. 0,44% auf 1.023,83.
Der japanische Blue-Chip-Index Nikkei erreichte zum zweiten Mal in Folge ein Rekordhoch, gestützt von positiven Entwicklungen in der Pharmabranche, obwohl Gewinnmitnahmen die Dynamik begrenzten. Der Nikkei schloss 135,03 Punkte bzw. 0,35% höher bei 39.233,71.
Der MSCI-Index für den asiatisch-pazifischen Raum außerhalb Japans schloss jedoch 0,43% niedriger bei 526,50.
Die Renditen von US-Treasuries stiegen am Montag in Erwartung der geplanten Auktion von Staatsanleihen im Wert von 149 Mrd. $ leicht an, da die Anleger höhere Renditen forderten, um ein so großes Angebot aufzunehmen.
Die Rendite der 10-jährigen US-Benchmarkanleihen stieg um 1,6 Basispunkte auf 4,276%, gegenüber 4,26% am späten Freitag. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen stieg um 1,1 Basispunkte auf 4,3913%, verglichen mit 4,38% am späten Freitag. Die Rendite der 2-jährigen Anleihe, die sich in der Regel im Gleichschritt mit den Zinserwartungen bewegt, stieg um 2,4 Basispunkte auf 4,7139%, nach 4,69% am späten Freitag.
Bei den Währungen gab der Dollar-Index im Vorfeld der US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter und der Inflationsdaten leicht nach.
Der Dollar-Index sank um 0,18% auf 103,78, während der Euro um 0,31% auf 1,0851 stieg.
Gegenüber dem japanischen Yen legte der Dollar im Vorfeld der für Dienstag erwarteten japanischen Inflationsdaten, die eine Abschwächung auf 1,8% erwarten lassen, um 0,12% auf 150,68 zu. Dies könnte das Argument gegen eine Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan verstärken, die unter den Zentralbanken der Industrieländer als "Taube" gilt.
Bei den Rohstoffen zogen die Ölpreise an, nachdem sie zuvor aufgrund von Spekulationen, dass eine stärker als erwartete Inflation die Senkung der hohen Zinssätze verzögern und die weltweite Kraftstoffnachfrage dämpfen könnte, nachgegeben hatten.
US-Rohöl stieg um 0,75% auf $ 77,06 pro Barrel und Brent stieg im Tagesverlauf auf $ 82,07 pro Barrel.
Der Spot-Goldpreis verlor 0,35% auf $2.028,79 je Unze. Die US-Goldfutures fielen um 0,68% auf $2.024,80 je Unze.
