Aktien und andere risikoempfindliche Anlagen wie der australische Dollar zogen im Anschluss an die Veröffentlichung der Daten an. Der Aussie stieg über Nacht um 1% und verzeichnete damit den stärksten Anstieg des Jahres an einem Tag. Im frühen asiatischen Handel legte er um weitere 0,1% zu und erreichte ein Viermonatshoch von $0,67. [AUD/]
Der Euro, der über Nacht um 0,6% zulegte, kletterte auf ein Zweimonatshoch bei $1,0890. Der Neuseeländische Dollar erreichte mit $0,6131 ein Zweimonatshoch. Das Pfund Sterling erreichte mit $1,2694 ein Einmonatshoch.
Der angeschlagene Yen erhielt eine Galgenfrist und wurde mit 154,25 zum Dollar so stark wie seit einer Woche nicht mehr gehandelt.
Die Kerninflation in den USA verlangsamte sich im April auf annualisierte 3,6%, wie die am Mittwoch veröffentlichten Daten zeigten und entsprach damit den Markterwartungen. Damit liegt die Inflation deutlich über dem Ziel der Federal Reserve von 2%. Da sie jedoch von 3,8% im Vormonat zurückging, sahen die Anleger darin die Möglichkeit einer Zinssenkung bereits im September oder vielleicht sogar früher, da im November die US-Präsidentschaftswahlen anstehen.
"Wenn wir einen signifikanten Rückgang (der Inflation) sehen, dann denke ich, dass die letzte Nacht vielleicht der erste Schritt war", sagte Bart Wakabayashi, Filialleiter in Tokio bei State Street.
"Die Fed hat wahrscheinlich bis zur nächsten Sitzung Zeit, sich die Daten genau anzusehen und eine klare Entscheidung zu treffen ... Ich denke, das ist es, worauf der Markt im Moment reagiert."
Die schwächer als erwartet ausgefallenen Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen, die im letzten Monat stagnierten, anstatt wie von Ökonomen prognostiziert um 0,4% zu steigen, verstärkten das neu gewonnene Vertrauen in Zinssenkungen.
Die Daten sorgten für eine Rallye bei Treasuries, und in Verbindung mit Verkäufen japanischer Anleihen hat sich der Abstand zwischen den 10-jährigen Renditen der USA und Japans in dieser Woche um fast 20 Basispunkte verringert. [US/][JP/]
Auch der Yen erholte sich ein wenig von den jüngsten Kurstiefs und drückte den Aussie leicht von einem 11-Jahres-Hoch zum Yen zurück.
Die Aussichten für den Yen bleiben wackelig, da die japanische Wirtschaft im ersten Quartal stärker als erwartet geschrumpft ist, was die Herausforderung für die politischen Entscheidungsträger erschwert, die Zinsen von einem Niveau nahe der Nulllinie anzuheben.
Die australischen Arbeitsmarktdaten, die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und die Reden von Entscheidungsträgern der Europäischen Zentralbank bilden die Höhepunkte des Tages.
Der US-Dollar-Index verzeichnete über Nacht seinen bisher stärksten prozentualen Tagesrückgang in diesem Jahr. Er fiel um 0,75% und durchbrach seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt. Im frühen asiatischen Handel am Dienstag lag er bei einem Fünf-Wochen-Tief von 104,17.
Der chinesische Yuan erholte sich im Offshore-Handel leicht auf 7,2081 pro Dollar. Bitcoin stieg wieder über seinen gleitenden 100-Tage-Durchschnitt und erreichte ein Drei-Wochen-Hoch von $66.695.
