Während der Dollar gegenüber dem angeschlagenen Yen kaum ins Wanken geriet, gab er ansonsten nur kurz nach, nachdem das Handelsministerium berichtet hatte, dass das US-Bruttoinlandsprodukt im Zeitraum Januar-März mit einer annualisierten Rate von 1,6% gewachsen war und damit langsamer als die von Reuters befragten Ökonomen erwartete Rate von 2,4%.
Der Bericht zeigte auch, dass die zugrunde liegende Inflation, gemessen am Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (PCE), im ersten Quartal um 3,7% gestiegen ist und damit die Prognosen für einen Anstieg um 3,4% übertroffen hat.
Die Inflationsüberraschung rückt die Veröffentlichung der PCE-Preisindexdaten für März am Freitag noch stärker als sonst in den Mittelpunkt. Der PCE-Index und der Kern-PCE-Index, der die Lebensmittel- und Energiepreise herausrechnet, gehören zu den wichtigsten Indikatoren der Fed für die Preisentwicklung. Die Inflation bleibt hartnäckig über dem Inflationsziel der US-Notenbank von 2%.
"Die Marktreaktion auf die (BIP-)Daten sagt alles darüber aus, worauf sich die Anleger konzentrieren, und das ist hauptsächlich die Inflation und nicht das Wachstum", sagte Boris Kovacevic, globaler Marktstratege bei Convera in Wien, Österreich.
"Der Druck auf die 3,7% PCE deutet darauf hin, dass die morgige PCE-Zahl höher ausfallen wird.
Der Yen erreichte unterdessen am Donnerstag ein neues 34-Jahres-Tief gegenüber dem Dollar und ein 16-Jahres-Tief gegenüber dem Euro, da die Anleger erwarten, dass die am Freitag zu Ende gehende Sitzung der Bank of Japan (BOJ) nicht aggressiv genug ausfallen wird, um die japanische Währung zu stützen.
Der Dollar-Index, der den Wert der US-Währung im Vergleich zu sechs Konkurrenten misst, machte einen kleinen Verlust über Nacht wieder wett, nachdem die Daten einen Anstieg der Renditen der Benchmark-Treasury-Renditen zur Folge hatten, und erreichte einen Höchststand von 106,00. Zuletzt lag er bei 105,60 und verlor damit 0,21%.
Umgekehrt fiel der Greenback nach den BIP-Daten bis auf 155,31 Yen, erholte sich aber schnell wieder und notierte 0,19% höher bei 155,63.
In der Spitze erreichte er mit 155,75 Yen ein 34-Jahres-Hoch, während die Euro/Yen-Paarung auf 167,025 stieg und damit ein 16-Jahres-Hoch erreichte.
Die Anleger gingen davon aus, dass die Marke von 155 Dollar/Yen für die japanischen Behörden eine Grenze darstellt, oberhalb derer die BOJ intervenieren könnte, um die Währung zu stützen. Aber das ist ein bewegliches Ziel, und der Markt ist in höchster Alarmbereitschaft für solche Maßnahmen der Zentralbank, seit der Yen vor etwa zwei Wochen unter 152 pro Dollar fiel.
"Ich denke, dass die japanischen Beamten sehr deutlich gemacht haben, dass sie nicht wirklich ein bestimmtes Niveau anstreben", sagte Marc Chandler, Chefmarktstratege bei Bannockburn Global Forex in New York.
"Wir sollten von der BOJ eine hawkishe Haltung erwarten, bei der sie die Politik beibehält und darüber spricht, wie die Schwäche des Yen zur Inflation beitragen könnte und worauf sie reagieren würde."
Der Euro stieg um 0,26% auf $1,0725. Das Pfund Sterling legte um 0,35% auf $1,2504 zu.
Nach der Veröffentlichung der BIP-Daten rechnete der US-Zinsfutures-Markt mit einer 58%igen Chance auf eine Zinssenkung der Fed im September. Am späten Mittwoch waren es noch 70% gewesen, so das FedWatch-Tool der CME Group.
Am Donnerstag rechneten die Händler von Zinsfutures mit einer 68%igen Chance, dass die Fed auf ihrer Sitzung im November die erste Zinssenkung seit 2020 vornehmen könnte.
"Die Inflationszahlen ... deuten möglicherweise sogar auf die Notwendigkeit einer weiteren Straffung hin", sagte Stuart Cole, leitender Makroökonom bei Equiti Capital in London. "Wir wissen, dass das Hauptziel der Fed darin besteht, den Verbraucherpreisindex (VPI) wieder auf das Zielniveau zu bringen, so dass die heutige Zahl eine Zinssenkung wahrscheinlich weiter nach hinten verschiebt.
Bei den Kryptowährungen legte Bitcoin um 0,80% auf $64.492,00 zu. Ethereum stieg um 0,94% auf $3158,95. (Berichte von Alden Bentley und Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York; weitere Berichte von Stefano Rebaudo in Mailand und Medha Singh in Bengalaru; Redaktion: Chizu Nomiyama, William Maclean, Paul Simao und Diane Craft)
