Auren, das als Stromversorger und -erzeuger tätig ist, sagte, dass die kombinierte Gruppe 8,8 Gigawatt an installierter Energiekapazität besitzen würde, mit einem jährlichen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 3,5 Milliarden Reais (681,5 Millionen Dollar), basierend auf Zahlen aus dem Jahr 2023.
Das Umtauschverhältnis der Transaktion lag bei etwa 0,76 Auren-Aktien für jede AES Brasil-Aktie.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Aktionäre des Erzeugers erneuerbarer Energien AES Brasil wahlweise 10%, 50% oder 100% des Umtauschverhältnisses für ihre Anteile in bar erhalten.
Auren sagte, die Transaktion würde seine Führungsposition als größter Energieversorger in Brasilien festigen und mit der Stromerzeugungskapazität von AES "einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil" verschaffen.
AES Corp, der Hauptaktionär von AES Brasil, hat mitgeteilt, dass er sich für eine vollständige Barzahlung entscheiden wird.
In einer separaten Erklärung erklärte die AES Corp, dass die Transaktion dem Unternehmen einen Erlös von etwa 640 Millionen Dollar einbringen würde.
"Mit dieser Transaktion setzt AES die Vereinfachung seines Portfolios fort und erreicht gleichzeitig seine soliden Bilanzziele", sagte Andres Gluski, Chief Executive und President von AES, in einer Erklärung. ($1 = 5,1361 Reais) (Berichterstattung durch Roberto Samora und Andre Romani, Bearbeitung durch Chris Reese und Leslie Adler)
