Der HCOB France Flash-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor fiel im September auf ein 34-Monats-Tief und lag damit deutlich unter einer Reuters-Prognose, während der deutsche PMI auf 46,2 stieg, aber unter den von Ökonomen prognostizierten 47,2 lag.
Eine Umfrage ergab, dass die Wirtschaft der Eurozone im dritten Quartal wahrscheinlich schrumpfen wird.
"Die PMI-Daten waren gemischt, und insgesamt schnitt die Eurozone etwas besser ab als erwartet", sagte Joost van Leenders, Senior Investment Strategist bei Van Lanschot Kempen.
"Sie entsprachen immer noch den Erwartungen einer wirtschaftlichen Stagnation oder eines negativen Wachstums, was die Erwartung unterstützt, dass die Zentralbank mit Zinserhöhungen fertig ist", fügte er hinzu.
Die Renditen von Bundesanleihen blieben in Schlagdistanz zum 12-Jahres-Hoch, das sie am Vortag erreicht hatten, da die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank vor den Risiken einer weiteren Zinserhöhung gewarnt haben.
Die Inflation in der Eurozone ist hartnäckig hoch und birgt Aufwärtsrisiken, so dass der nächste Schritt der EZB immer noch eine Zinserhöhung sein könnte, bevor Zinssenkungen auf die Tagesordnung kommen, sagten mehrere Entscheidungsträger am Donnerstag.
Philip Lane von der EZB sagte am Freitag, dass die Unternehmen endlich den Lohndruck auffangen und der Arbeitsmarkt sich zu entspannen beginnt, was darauf hindeutet, dass der Inflationsdruck durch die Lohnerhöhungen der Arbeitnehmer endlich nachlässt.
Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere reagierten mäßig auf die Aussagen der Federal Reserve und der Bank of England (BoE), die die Zinssätze unverändert ließen und bekräftigten, dass weitere Zinserhöhungen kommen könnten.
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen, der Benchmark für den Euroraum, fiel um 3 Basispunkte (BP) auf 2,73%, nachdem sie am Vortag mit 2,779% den höchsten Stand seit Juli 2011 erreicht hatte.
Die Geldmärkte reduzierten ihre Erwartungen für eine weitere Zinserhöhung bis Januar 2024 leicht auf rund 25%, nachdem sie am Vortag noch bei 30% gelegen hatten.
Die Bank of Japan (BoJ) hielt am Freitag an den ultraniedrigen Zinssätzen fest und versprach, die Wirtschaft so lange zu stützen, bis die Inflation ihr Ziel von 2 % fest erreicht hat.
Japanische Investoren halten große Mengen an ausländischen Schuldtiteln, und einige Analysten befürchten, dass sie ihr Engagement in Europa reduzieren könnten, wenn inländische Vermögenswerte durch eine Straffung der Geldpolitik der BoJ attraktiver werden.
Die Rendite der 10-jährigen italienischen Staatsanleihe, der Benchmark für die Peripherie des Euroraums, fiel um 3 Basispunkte auf 4,52%.
Die Differenz zwischen den 10-jährigen italienischen und deutschen Renditen - ein Gradmesser für die Marktstimmung gegenüber den am höchsten verschuldeten Ländern des Euroraums - lag bei 180 Basispunkten, nachdem sie kürzlich mit 180,9 Basispunkten den höchsten Stand seit 3-1/2 Monaten erreicht hatte.
Das Bruttoinlandsprodukt Spaniens wuchs im zweiten Quartal um 0,5% und bestätigte damit eine schnellere und robustere wirtschaftliche Erholung. (Berichte von Stefano Rebaudo, Bearbeitung durch Philippa Fletcher)
