Die U.S. Federal Trade Commission (FTC) hat am Donnerstag dem ehemaligen CEO von Pioneer Natural Resources, Scott Sheffield, untersagt, dem Vorstand von Exxon Mobil beizutreten, das Pioneer für 60 Milliarden Dollar in Aktien übernimmt.
Die FTC beschuldigte den 72-jährigen Manager, mit anderen US-Ölfirmen und der OPEC koordinierte Anstrengungen unternommen zu haben, "um die Produktion künstlich niedrig zu halten" und die Gewinne der Ölfirmen zu steigern.
In ihrer Beschwerde verwies die FTC auf Treffen, die Shale- und OPEC-Vertreter über mehrere Jahre hinweg abgehalten haben, darunter eine Reihe von privaten Abendessen auf einer Energiekonferenz in Houston.
Führungskräfte, die an diesen Treffen teilgenommen hatten, beschrieben gegenüber Reuters, dass bei diesen Treffen die Ölnachfrage, freie Produktionskapazitäten und die Anforderungen der Aktionäre besprochen wurden.
Pioneer sagte, Sheffield habe im besten Interesse der Ölindustrie und seiner Investoren gehandelt und sagte, sein Handeln habe dazu beigetragen, die US-Ölproduktion und die Exporte zu steigern.
"Die Beschwerde der FTC spiegelt ein grundlegendes Missverständnis der US-amerikanischen und globalen Ölmärkte wider und verkennt das Wesen und die Absicht von Herrn Sheffields Handlungen", sagte das Unternehmen und verteidigte seinen ehemaligen Chef als "führende und international respektierte Autorität der Branche".
Das erste Shale-OPEC-Dinner im März 2017 wurde vom damaligen OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkindo organisiert, nachdem die OPEC in einem Preiskrieg gescheitert war, um die raschen Marktanteilsgewinne der US-Schieferölindustrie zu stoppen, und er wollte verstehen, wie die Branche funktioniert, so die FTC.
Anschließende Abendessen auf der Energiekonferenz CERAWeek in Houston brachten die OPEC mit Shale-Führungskräften zusammen, darunter Hess-CEO John Hess, Occidental Petroleum-CEO Vicki Hollub, Devon Energy-CEO Rick Muncrief und Chesapeake Energy-Chef Domenic Dell'Osso, um nur einige zu nennen.
Sprecher der Unternehmen reagierten nicht auf Bitten um einen Kommentar.
"Ich beobachte eine Reihe von Treffen, bei denen die OPEC die Hand ausstreckt und mehr Zeit mit unabhängigen US-Unternehmen verbringt, als ich es in meiner gesamten Laufbahn erlebt habe", sagte Sheffield 2017 laut der FTC-Beschwerde.
Die OPEC-Mitglieder waren verblüfft, wie schnell sich die US-Unternehmen von den Verlusten während des von der OPEC initiierten Preiskriegs zwischen 2014 und 2016 erholt hatten, der zu Dutzenden von Insolvenzen im US-Energiebereich geführt hatte.
Doch die Schieferindustrie erholte sich schnell mit hohen Investitionen und machte die USA innerhalb weniger Jahre zum größten Ölproduzenten der Welt. Im vergangenen Jahr produzierten sie einen Rekord von 12,9 Millionen Barrel pro Tag.
Im Jahr 2017 drosselte die OPEC ihre Produktion und verringerte damit eine Marktschwemme, die die Weltmarktpreise drückte und den US-amerikanischen Produzenten einen Sieg bescherte. Die Schwemme kehrte 2020 zurück, nachdem die Nachfrage aufgrund von COVID-19-Abschaltungen stark zurückgegangen war.
Sheffield sprach sich lautstark dafür aus, die Boom-Bust-Zyklen, die das US-Ölgeschäft plagten, zu überwinden, und wurde zu einem ausgesprochenen Befürworter der Priorität von Aktionärsrenditen gegenüber Produktionssteigerungen.
Er sprach über seine Kontakte zu Vertretern von Saudi Aramco und anderen Mitgliedern der Shale Dinners bei OPEC-Treffen in Wien. In einem Reuters-Interview vom März 2023 sagte Sheffield, dass Pioneer zweimal saudische Beamte zu Gast hatte und ihnen den Betrieb und die Geschäftspraktiken des Unternehmens erklärte.
"Sie können die gleichen Informationen von den meisten Dienstleistungsunternehmen erhalten", sagte er. "Aber sie sprechen gerne mit den Produzenten... wir haben so viele Daten."
