Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die People's Bank of China (PBoC) hat einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt, aber weniger stark als erwartet. Der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) sinkt auf 3,45 (3,55) Prozent. Den fünfjährigen LPR beließ die chinesische Notenbank stabil bei 4,20 Prozent. Vergangene Woche hatte sie den Zinssatz für 1-jährige Kredite aus der mittelfristigen Kreditfazilität (MLF) noch um 15 Basispunkte auf 2,50 Prozent reduziert.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                         Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500      4.379,75  -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  14.741,75  -0,0% 
Nikkei-225                31.587,83  +0,4% 
Hang-Seng-Index           17.707,11  -1,4% 
Kospi                      2.510,33  +0,2% 
Shanghai-Composite         3.117,93  -0,4% 
S&P/ASX 200                7.127,10  -0,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es in Tokio und Seoul zu einer leichten Erholung von den jüngsten Abgaben kommt, geben die Indizes in Schanghai und Hongkong erneut nach. Hier belasten weiter die Unsicherheiten um die schwache Konjunktur in China. Dass die People's Bank of China (PBoC) einen ihrer Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte gesenkt hat, stützt nicht; zumal die Senkung weniger stark als erwartet ausfiel. Am Wochenende versprach die Zentralbank zudem, die Kreditvergabe zu verstärken, um die Realwirtschaft anzukurbeln und die Schuldenprobleme der lokalen Regierungen zu lösen. Die Zinssenkungen unterstreichen laut Martbeobachtern den Ernst der Lage. Analysten werden zunehmend skeptischer, was das chinesische Wachstum in diesem Jahr angeht. Die UBS hat ihre BIP-Prognose für 2023 auf 4,8 von 5,2 Prozent gesenkt und für 2024 auf 4,2 von 5,0 Prozent. Nomura hat seine BIP-Prognose für 2023 auf 4,6 von 5,1 Prozent reduziert. Pekings BIP-Ziel für 2023 von rund 5,0 Prozent sei zwar noch erreichbar, doch die nachlassende Dynamik, die zögerliche Reaktion der Politik und das schwindende Marktvertrauen erhöhten das Risiko, dass das Wachstum unter 5 Prozent liege, so die Experten und weiter: "Wir erwarten, dass Peking irgendwann im zweiten Halbjahr seine politische Unterstützung deutlich verstärken wird, um die Abwärtsspirale zu stoppen". Daneben steht der weitere Zinskurs der US-Notenbank im Fokus. Es besteht unvermindert die Sorge, dass die Fed die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die Inflation in den Griff zu bekommen bzw. die Zinsen für einen längeren Zeitraum auf einem erhöhten Niveau bleiben. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag gewartet. Mit einem Plus von 2,6 Prozent zeigen sich die Aktien des Immobilienentwicklers Country Garden in Hongkong. Die Aktien des in Schwierigkeiten steckenden Unternehmens werden aus dem Hang Seng Index gestrichen, wie der Index-Anbieter am Freitag mitteilte. Der Kurs ist in diesem Jahr um 71 Prozent eingebrochen, davon mehr als 50 Prozent im vergangenen Quartal. Country Garden wird durch den Impfstoffhersteller Sinopharm Group (+3,3) ersetzt. Die Änderung tritt am 4. September in Kraft.

US-NACHBÖRSE

Für Palo Alto ist es im nachbörslichen Handel am Freitag kräftig nach oben gegangen. Der Anbieter von Sicherheitssoftware übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes. Dass der Ausblick für das Fiskaljahr 2024 etwas niedriger als von Analysten ausfiel mit 8,15 bis 8,20 Milliarden Dollar gegenüber 8,38 Milliarden, störte nicht. Die Aktien gewannen nach der Schlussglocke 11,4 Prozent. Dagegen knickten Napco Security Technologies um 28,9 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Fehler in früheren Jahresabschlüssen festgestellt hatte, die zu überhöhten Zahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 geführt haben. Das Unternehmen, das elektronische Sicherheitsausrüstungen und drahtlose Kommunikationsgeräte für Einbruch- und Brandmeldesysteme herstellt und entwickelt, erklärte, die Fehler stünden im Zusammenhang mit der Berechnung der Kosten der verkauften Waren und der Vorräte für jedes der Quartale. Maui Land & Pineapple gewannen 1,5 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass Grundstücke und Vermögenswerte nicht von den Waldbränden auf Hawai betroffen sind, die mindestens 110 Menschenleben gefordert haben.

WALL STREET 


INDEX                 zuletzt        +/- %       absolut      +/- % YTD 
DJIA                34.500,99        +0,1%         26,16          +4,1% 
S&P-500              4.369,79        -0,0%         -0,57         +13,8% 
Nasdaq-Comp.        13.290,78        -0,2%        -26,16         +27,0% 
Nasdaq-100          14.694,84        -0,1%        -20,97         +34,3% 
 
                     Freitag   Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 937 Mio  871 Mio 
Gewinner             1.618       897 
Verlierer            1.243     2.017 
Unverändert            134       108

Knapp behauptet - Der Abwärtsdruck der vergangenen Tage verringerte sich, wozu leicht sinkende Marktzinsen nach der jüngsten starken Aufwärtsbewegung beitrugen. Ansonsten blieb die Stimmung angeschlagen angesichts der nicht abreißenden Hiobsbotschaften aus China, die Konjunktur wie auch den Immobilienmarkt betreffend. China steuere immer stärker auf eine Immobilien- und Finanzkrise zu, hieß es. Aktien chinesischer Konzerne standen einmal mehr unter Druck: Baidu und Alibaba gaben 3,6 und 2,9 Prozent ab. Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden positiv aufgenommen. Der Kurs stieg um 3,7 Prozent. Der Landmaschinenhersteller Deere erhöhte die Gewinnprognose und legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Doch Analysten befürchten, der Nachfragegipfel bei bestimmten Nutzfahrzeugen könnte erreicht sein. Der Kurs verlor 5,3 Prozent. Farfetch stürzten um 45,2 Prozent ab, nachdem das Luxusbekleidungsunternehmen einen unerwartet niedrigen Absatz berichtet hatte.

USA - ANLEIHEN 


US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,92         -0,4          4,93           50,3 
5 Jahre                  4,38         -3,4          4,41           37,8 
7 Jahre                  4,34         -3,3          4,37           36,6 
10 Jahre                 4,24         -3,7          4,28           36,5 
30 Jahre                 4,37         -1,6          4,39           40,3

Die Rendite für 10-jährige Anleihen sank zwar leicht, lag aber weiter nahe ihres zuletzt erklommenen 16-Jahreshochs. Ein wesentlicher Grund für die höheren Langfristzinsen sei der Umfang der Neuemissionen des US-Finanzministeriums, sagte ein Marktbeobachter. Zudem fielen unterstützende Käufe durch die Fed weg, die ihr riesiges Portfolio abbaue.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00   Fr, 9:35   % YTD 
EUR/USD           1,0882        +0,0%     1,0877     1,0881   +1,7% 
EUR/JPY           158,22        +0,0%     158,20     157,86  +12,7% 
EUR/GBP           0,8542        +0,0%     0,8541     0,8546   -3,5% 
GBP/USD           1,2740        +0,0%     1,2735     1,2736   +5,3% 
USD/JPY           145,39        -0,0%     145,43     145,38  +10,9% 
USD/KRW         1.341,99        +0,0%   1.341,98   1.338,65   +6,3% 
USD/CNY           7,3073        +1,4%     7,2088     7,2863   +5,9% 
USD/CNH           7,3268        +0,3%     7,3050     7,3003   +5,8% 
USD/HKD           7,8348        +0,0%     7,8327     7,8294   +0,3% 
AUD/USD           0,6403        -0,0%     0,6406     0,6408   -6,0% 
NZD/USD           0,5918        -0,1%     0,5927     0,5932   -6,8% 
Bitcoin 
BTC/USD        26.125,05        -0,2%  26.174,22  26.497,37  +57,4% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab leicht nach, der Dollarindex verlor mit zurückgekommenen Marktzinsen 0,2 Prozent. Die Unsicherheit an den Märkten in Kombination mit den zuletzt starken US-Daten dürfte die US-Devise auch weiter stützen, hieß es dessen ungeachtet von Teilnehmern.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


   ROHÖL            zuletzt  VT-Settlem.      +/- %    +/- USD   % YTD 
   WTI/Nymex          81,75        81,25      +0,6%      +0,50   +3,7% 
   Brent/ICE          85,28         84,8      +0,6%      +0,48   +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Ölpreise erholten sich etwas von der jüngsten Talfahrt und stiegen um rund 1 Prozent. Auf Wochensicht büßten sie rund 2 Prozent ein - belastet von den trüben Konjunkturaussichten in China. Die Bedenken hinsichtlich der chinesischen Wirtschaft verhinderten zudem eine deutlichere Erholung, hieß es.

METALLE 


   METALLE          zuletzt       Vortag      +/- %    +/- USD   % YTD 
   Gold (Spot)     1.891,38     1.889,50      +0,1%      +1,88   +3,7% 
   Silber (Spot)      22,84        22,75      +0,4%      +0,09   -4,7% 
   Platin (Spot)     914,70       913,53      +0,1%      +1,18  -14,4% 
   Kupfer-Future       3,72         3,71      +0,3%      +0,01   -2,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags


+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

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August 21, 2023 01:42 ET (05:42 GMT)