Der S&P 500 und der Nasdaq verloren am Freitag an Boden, nachdem sie Rekordhöhen erreicht hatten. Die hochfliegenden Chip-Aktien legten den Rückwärtsgang ein, während der Arbeitsmarktbericht mehr neue Arbeitsplätze als erwartet auswies und die Arbeitslosenquote ebenfalls unerwartet anstieg.

Der S&P und der Nasdaq erreichten kurzzeitig neue Tageshöchststände, verloren aber am späten Vormittag an Kraft. Der Philadelphia Semiconductor Index stieg auf ein neues Tageshoch und gab dann wieder nach, um die Abwärtsbewegung anzuführen.

Nvidia, der Liebling unter den Chips für künstliche Intelligenz, verlor an Boden, nachdem er um mehr als 5% gestiegen war und ein Rekordhoch erreicht hatte. In den sechs vorangegangenen Sitzungen hatte der Index höher geschlossen.

Im Chip-Index sank auch Broadcom, nachdem die Prognose für das Gesamtjahr die Anleger nicht beeindruckt hatte, und Marvell Technology fiel, nachdem die Prognose für das erste Quartal aufgrund der schwachen Nachfrage unter den Markterwartungen lag.

Die Aktien eröffneten höher, nachdem die Daten zeigten, dass sich das Beschäftigungswachstum in den USA im Februar beschleunigt hat. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg um 275.000, während ein Anstieg um 200.000 erwartet worden war. Die Beschäftigungszahlen für Januar wurden nach unten korrigiert.

Außerdem stieg die Arbeitslosenquote im Februar auf 3,9%, nachdem sie drei Monate in Folge bei 3,7% gelegen hatte, während sich das Lohnwachstum auf Monatsbasis auf 0,1% verlangsamte.

"Heute gibt es nur Gewinnmitnahmen", sagte Brian Price, Leiter des Investmentmanagements bei Commonwealth Financial Network, der die Woche als "Mikrokosmos des bisherigen Jahres" bezeichnete, in dem es zu leichten Rücksetzern und Käufen gekommen sei.

Price wies auf einige Anzeichen dafür hin, dass sich die Verbraucher bei ihren Ausgaben zurückhaltender zeigen. So verlor die Aktie von Costco Wholesale an Boden, nachdem die Quartalsumsätze aufgrund der lauen Nachfrage nach Gütern mit höheren Margen hinter den Schätzungen zurückblieben.

Price sagte jedoch, dass "die allgemeine Tendenz im Moment dahin geht, dass der Markt weiter steigt, wenn es keine negativen Katalysatoren gibt.

"Das ist es, worauf der Markt im Moment setzt: dass die Inflation weiterhin günstig bleibt und dass die Fed beginnt, die Geldpolitik zu lockern.

In der kommenden Woche werden die Februar-Daten, darunter die Verbraucherpreise (CPI) und die Einzelhandelsumsätze, weitere Hinweise auf die Aussichten für mögliche Zinssenkungen geben.

Nach vorläufigen Daten verlor der S&P 500 32,99 Punkte bzw. 0,64% und schloss bei 5.124,37 Punkten, während der Nasdaq Composite 185,22 Punkte bzw. 1,14% auf 16.085,11 Punkte verlor. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 66,28 Punkte bzw. 0,17% auf 38.725,74.

"Die Leute nehmen vielleicht ein paar Chips vom Tisch. Wir haben einen guten Lauf hinter uns. Einige der Technologiewerte sind ziemlich stark angestiegen", sagte Charlie Ripley, Senior Investment Strategist bei Allianz Investment Management.

"Wenn die Märkte seit Jahresbeginn so stark gestiegen sind und die Renditen so gut ausfallen, sind solche Rücksetzer nicht ungewöhnlich."

Am Donnerstag sagte der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell, die Zentralbank sei "nicht weit davon entfernt", das Vertrauen zu gewinnen, dass die Inflation ausreichend sinkt, um mit einer Zinssenkung zu beginnen.

Die Aktien von Gap stiegen, nachdem das Einzelhandelsunternehmen die Erwartungen der Wall Street für das vierte Quartal übertroffen hatte. Grund dafür war die starke Nachfrage aufgrund des verbesserten Produktangebots bei Old Navy und den gleichnamigen Marken in der Urlaubssaison sowie geringere Preisnachlässe. (Berichte von Sinéad Carew in New York, Bansari Mayur Kamdar und Amruta Khandekar in Bengaluru; weitere Berichte von Pranav Kashyap; Bearbeitung von Maju Samuel und David Gregorio)