(Alliance News) - Vodafone Group PLC und die kleinere, in London notierte Zegona Communications PLC haben am Dienstag den Verkauf von Vodafone Spanien an Zegona bekannt gegeben.

Zegona informierte seine Aktionäre auch über die zukünftigen Pläne für die spanische Sparte sowie über die zukünftige Dividendenpolitik.

Vodafone ist ein Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Newbury, Berkshire. Zegona ist ein in London ansässiges Unternehmen, das sich auf Kommunikation und Unterhaltung konzentriert.

Laut Vodafone wird Vodafone Spanien durch die Transaktion mit einem Unternehmenswert von 5,0 Milliarden Euro bewertet. Zegona wird "mindestens" 4,1 Milliarden Euro in bar und weitere 900 Millionen Euro in rückzahlbaren Vorzugsaktien zahlen.

Die Aktien von Vodafone fielen am Dienstagmittag in London um 0,3% auf 76,51 Pence. Der breitere FTSE 100 Index stieg um 0,5%.

Die Aktien von Zegona wurden ausgesetzt, seit das Unternehmen die Gerüchte über die Übernahme bestätigte, da der Deal mit dem spanischen Zweig von Vodafone eine umgekehrte Übernahme darstellen würde. Bereits Ende September hatte Zegona bestätigt, dass es mit Vodafone Gespräche über Vodafone Spanien führt.

Zegona hat eine Marktkapitalisierung von nur 1,9 Millionen GBP, wird aber von ehemaligen Führungskräften von Virgin Media geführt und hat in der Vergangenheit zwei spanische Telekommunikationsunternehmen, Telecable und Euskaltel, gekauft und verkauft.

Im Rahmen der Verkaufsvereinbarung werden Vodafone und Zegona auch einen Markenlizenzvertrag abschließen, der die Nutzung der Marke Vodafone in Spanien für bis zu 10 Jahre nach Abschluss der Transaktion erlaubt. Vodafone und Zegona werden weitere übergangsweise und langfristige Vereinbarungen für Dienstleistungen treffen, darunter den Zugang zur Beschaffung, das Internet der Dinge, Roaming und Carrier Services.

"Der Verkauf von Vodafone Spanien ist ein wichtiger Schritt bei der Verkleinerung unseres Portfolios für Wachstum und ermöglicht es uns, unsere Ressourcen auf Märkte mit nachhaltigen Strukturen und ausreichender lokaler Größe zu konzentrieren", sagte Margherita Della Valle, Chief Executive von Vodafone.

"Meine Priorität ist es, durch Wachstum und verbesserte Renditen Werte zu schaffen. Nach der kürzlich angekündigten Transaktion in Großbritannien ist Spanien der zweite unserer größeren Märkte in Europa, in dem wir Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Wachstumsaussichten der Gruppe zu verbessern."

Zegona sagte, dass es die Übernahme durch eine Kombination aus neuen Schulden, einer Finanzierung durch Vodafone und einer neuen Kapitalerhöhung finanzieren wird.

Zegona sagte, dass es bis zu 600 Millionen Euro durch den Verkauf neuer Aktien vor dem Abschluss mit Drittinvestoren sowie durch die Aufnahme neuer Schulden aufbringen wird. Zegona hat eine zugesagte Fremdfinanzierung in Höhe von 4,2 Milliarden Euro und eine zugesagte revolvierende Kreditlinie in Höhe von 500 Millionen Euro abgeschlossen.

Vodafone ist die Nummer drei in Spanien und verfügt über "signifikante" Marktanteile in den Bereichen Mobilfunk, Breitband und TV. Das Unternehmen fügte hinzu, dass die Akquisition ein "bedeutendes" Cashflow-Potenzial hat.

"Die Zegona-Gruppe verfügt über beträchtliche Erfahrung auf dem spanischen Telekommunikationsmarkt, unter anderem durch den Besitz von Telecable und die Beteiligung an Euskaltel. Zegona hat das Geschäft seit geraumer Zeit aufmerksam verfolgt und betrachtet Vodafone Spanien mit dem gleichen Enthusiasmus, den es auch für Telecable und Euskaltel hatte", so Zegona.

Darüber hinaus beabsichtigt Zegona, nach Abschluss der Transaktion eine anfängliche Dividendenrendite von 2% zu zahlen und eine progressive Dividendenpolitik zu verfolgen. "Dies ist ein Ziel und keine Prognose", warnte das Unternehmen.

Zegona sagte auch, dass es plant, "das Geschäft von Vodafone Spanien zu vereinfachen und von einem komplexen, kostenintensiven Betrieb wegzuführen."

"Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, auf den spanischen Telekommunikationsmarkt zurückzukehren. Diese finanziell attraktive Übernahme ist unser drittes Geschäft in Spanien nach der erfolgreichen Sanierung von Telecable und Euskaltel", sagte Eamonn O'Hare, Vorsitzender und CEO von Zegona.

Die Übernahme muss noch von den Zegona-Aktionären genehmigt werden und bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Sie wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 stattfinden.

Von Sophie Rose, Reporterin der Alliance News

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