(Alliance News) - Chinas Wirtschaft wuchs in einem unscheinbaren Tempo, was die Wachstumsängste für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wieder in den Vordergrund rückte und dafür sorgte, dass die Aktien zu Beginn der neuen Woche auf dem falschen Fuß erwischten.

Bergbauwerte und der Luxuseinzelhandel waren am stärksten betroffen. Letzterer fiel, obwohl der Cartier-Eigentümer Richemont ein Umsatzwachstum für das erste Quartal meldete. Bei den anderen in London notierten Werten gab es einige Impulse durch Geschäftsabschlüsse, da Sovereign Metals die Unterstützung von Blue-Chip-Unternehmen erhielt und Gresham House einem Börsengang zustimmte.

Der FTSE 100 Index verlor am Montag 19,35 Punkte oder 0,3% auf 7.415,22. Der FTSE 250 fiel um 87,80 Punkte oder 0,5% auf 18.479,01 und der AIM All-Share fiel um 1,38 Punkte oder 0,2% auf 749,40.

Der Cboe UK 100 sank um 0,4% auf 739,29 Punkte, der Cboe UK 250 um 0,6% auf 16.205,11 Punkte und der Cboe Small Companies um 0,1% auf 13.490,11 Punkte.

Bei den europäischen Aktien gab der CAC 40 in Paris am Montag um 1,2% nach, belastet von Aktien des Luxuseinzelhandels, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,5% nachgab.

Das Pfund Sterling notierte am Montagmittag bei USD1,3091 und damit niedriger als USD1,3117 bei Börsenschluss in London am Freitag. Der Euro notierte bei 1,1234 USD und damit niedriger als bei 1,1240 USD zum gleichen Zeitpunkt am Freitag, aber höher als bei 1,1225 USD zum Zeitpunkt des letzten Börsenschlusses in New York. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 138,09 JPY und damit niedriger als bei 138,55 JPY.

"Eine ganze Reihe von chinesischen Daten bot heute wenig Erfreuliches für diejenigen, die auf eine schnelle chinesische Erholungsgeschichte hofften", kommentierte Tim Waterer, Analyst bei KCM Trade.

"Was die Herausforderungen angeht, so sticht aus dem heutigen Datensatz wieder einmal der neue Rekordwert der Jugendarbeitslosigkeit (21,3%) heraus. Es ist unwahrscheinlich, dass sich diese Zahl in den kommenden ein oder zwei Monaten aufgrund saisonaler Faktoren noch verbessern wird. Angesichts der potenziellen strukturellen Auswirkungen der steigenden Jugendarbeitslosigkeit werden die Anleger genau beobachten, ob und welche Maßnahmen die [People's Bank of China] einführt, um dieses Problem anzugehen."

Chinas Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal um 6,3 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl verrät, dass sich die Erholung des Landes nach der Pandemie verlangsamt hat, und Analysten warnen, dass diese Zahl angesichts der niedrigen Vergleichsbasis mit dem abgeschotteten Jahr 2022 überhöht ist.

Das Nationale Statistikamt in Peking gab die Wachstumsdaten bekannt und erklärte in einer Erklärung, die Wirtschaft zeige "eine gute Erholungsdynamik".

Die Daten vom Montag zeigen, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt von April bis Juni nur um 0,8 % gewachsen ist, was eine Verlangsamung gegenüber dem Wachstum von 2,2 % in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 bedeutet.

Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, stiegen laut NBS im Juni um 3,1% gegenüber dem Vorjahresmonat und damit langsamer als im Mai, als sie um 13% gestiegen waren.

Alles in allem dämpften die Ergebnisse die Hoffnung, dass die chinesische Wirtschaft nach Jahren der lähmenden Covid-19-Beschränkungen schnell wieder auf die Beine kommen würde, noch mehr.

Bergbauaktien gaben in London daraufhin nach. Glencore fielen um 2,4% und Anglo American verloren 2,3%.

Ebenfalls rückläufig waren die europäischen Aktien des Luxuseinzelhandels, ein einflussreicher Sektor für den französischen Leitindex CAC 40. Sowohl LVMH als auch Hermes fielen um 4,4%, und Kering gaben 2,0% ab. In London fielen Burberry um 1,5%, und die in Zürich notierte Richemont war mit einem Minus von 9,4% der schlechteste Wert der Branche.

Richemont meldete für das erste Quartal einen Umsatzanstieg, der durch einen starken "Aufschwung" im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt wurde.

Der Cartier-Konzern meldete jedoch "gedämpfte" Umsätze in Nord- und Südamerika.

In den drei Monaten, die am 30. Juni endeten, stieg der Gesamtumsatz des Luxusgüterkonzerns um 14% auf 5,32 Mrd. EUR, verglichen mit 4,65 Mrd. EUR im Vorjahr. Bei konstanten Wechselkursen stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 19%.

Das währungsbereinigte Umsatzwachstum lag in fast allen Regionen im zweistelligen Bereich, einschließlich eines Anstiegs von 40% in der Region Asien-Pazifik. In Europa stiegen die Umsätze um 11% und verlangsamten sich damit gegenüber "anspruchsvollen Vergleichswerten". Im zweiten Quartal 2022 war der Umsatz in Europa währungsbereinigt um 52% gestiegen. In Nord- und Südamerika sank der Umsatz währungsbereinigt um 2%.

AJ Bell-Analystin Danni Hewson kommentierte: "Das schwache Abschneiden des Schweizer Luxusgüterkonzerns Richemont auf dem amerikanischen Kontinent hat die Anleger überrascht. Die Umsätze im asiatisch-pazifischen Raum haben sich erholt, da die Aktivitäten auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und Macau wieder zunahmen. Die Region Nord- und Südamerika litt jedoch unter geringeren Großhandelsumsätzen und schleppenden Einzelhandelszahlen."

Die Aktien in New York werden am Montag voraussichtlich niedriger eröffnen. Der Dow Jones Industrial Average wird mit einem Minus von 0,2%, der S&P 500 mit einem Minus von 0,1% und der Nasdaq Composite mit einem leichten Minus erwartet.

Die Unternehmensgewinne werden auch in dieser Woche im Mittelpunkt stehen. Bank of America und Morgan Stanley berichten am Dienstag über ihre Quartalsergebnisse, bevor am Mittwoch Goldman Sachs, Netflix und Tesla folgen.

In London stiegen die Aktien des alternativen Vermögensverwalters Gresham House um 55% auf 1.056,31 Pence und erreichten damit eine Marktkapitalisierung von 404,3 Millionen GBP. Das Unternehmen hat der Übernahme durch Searchlight Capital Partners zugestimmt.

Das Angebot bewertet Gresham mit rund 469,8 Mio. GBP auf voll verwässerter Basis bzw. 440,6 Mio. GBP auf Basis des Unternehmenswertes.

Mit 1.105 Pence pro Aktie entspricht das Angebot einem Aufschlag von 63% gegenüber dem Schlusskurs von 680 Pence am Freitag.

Nicholas Hyett, Analyst bei Wealth Club, kommentierte: "Die Übernahme des größten britischen Forstinvestmentmanagers und zweitgrößten VCT-Managers ist ein großer Vertrauensbeweis für die britische Branche der alternativen Investments. Als boomender alternativer Vermögensverwalter war Gresham ein wichtiger Kapitalgeber für wichtige Regierungsinitiativen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft und zur Förderung von Innovationen durch Investitionen in Start-ups. Diese Anlagekategorien haben sich in einem Umfeld steigender Zinsen etwas schwer getan, aber Searchlight sieht eindeutig das langfristige Potenzial."

Sovereign Metals legten um 25% auf 28,65p zu. Rio Tinto hat einen Anteil von 15% an dem am AIM notierten Explorations- und Entwicklungsunternehmen erworben.

Rio hat 40,4 Millionen AUD investiert, etwa 21,0 Millionen GBP. Das im FTSE 100 notierte Unternehmen Rio erwarb 83,1 Millionen Sovereign Metals-Aktien zu je 0,486 AUD. Der gezahlte Preis war ein Abschlag von 2,8% auf den Schlusskurs der Aktie von AUD0,50 in Sydney am Freitag, jedoch ein Aufschlag von 10% auf den 45-Tage-Durchschnittskurs.

Die Aktien von Sovereign Metals schlossen am Montag in Sydney um 7,1% höher bei AUD0,53 pro Stück.

Darüber hinaus hat Rio Tinto die Option, seinen Anteil innerhalb von 12 Monaten auf knapp 20% zu erhöhen. Es verfügt über Optionen für 34,5 Millionen weitere Aktien zu einem Ausübungspreis von 0,535 AUD pro Stück, was insgesamt etwa 18,5 Millionen AUD entspricht.

Sovereign Metals erklärte, dass die Unterstützung von Rio Tinto für die Weiterentwicklung des Rutil- und Graphitprojekts Kasiya verwendet werden soll.

Der Vorstandsvorsitzende von Sovereign Metals, Ben Stoikovich, sagte, dass die Investition von Rio Tinto eine eindeutige Bestätigung für das in Malawi gelegene Projekt sei und "den Platz von Kasiya als eine der bedeutendsten kritischen Mineralentdeckungen der letzten Zeit bestätigt".

Dianomi stürzte um 40% ab. Die in London ansässige digitale Werbeplattform rechnet damit, dass der Jahresumsatz die Markterwartungen verfehlt und unter dem des Vorjahres liegen wird.

Für 2023 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 30,5 und 32,5 Mio. GBP, was einem Rückgang von 9,5% bis 15% gegenüber 35,9 Mio. GBP im Jahr 2022 entspricht.

Brent-Öl notierte am frühen Montagnachmittag bei USD78,66 und damit deutlich niedriger als USD80,12 am späten Freitag. Gold notierte bei USD1.952,64 je Unze, niedriger als USD1.957,56 am Freitag.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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