SIBANYE STILLWATER LIMITED
IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: SIBANYE STILLWATER LIMITED - Operating Update für das
Quartal zum 31. März 2024
Johannesburg, 10. Mai 2024: Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder der Konzern)
(JSE: SSW und NYSE: SBSW) -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - freut sich, einen
aktuellen Geschäftsbericht für das am 31. März 2024 endende Quartal (Q1 2024)
vorzulegen. Die Finanzergebnisse der Gruppe werden nur auf halbjährlicher Basis
veröffentlicht.
WICHTIGSTE MERKMALE FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2024 IM VERGLEICH ZUM QUARTAL ZUM 31.
MÄRZ 2023 (Q1 2023)
- Verbesserte Trends bei den Sicherheitsindikatoren beibehalten. Rekord-SIFR der Gruppe für
Q1 2024 erreicht
- Verbesserung des bereinigten EBITDA aus dem US-PGM-Geschäft trotz des niedrigeren
2E-Korbpreises aufgrund einer 22%igen Steigerung der 2E-Produktion und einer 28%igen Senkung der
AISC
- 3%ige Steigerung der 4E-PGM-Produktion in den SA-PGM-Betrieben aufgrund des Erwerbs von
zusätzlichen 50% an Kroondal
- Die Nickelproduktion in Sandouville stieg um 42% und die Nickeläquivalentkosten sanken um
36%.
- Das Keliber-Lithium-Projekt liegt im Budget und kommt planmäßig voran
- Reldan-Übernahme erfolgreich abgeschlossen und Integration im Gange
WICHTIGE STATISTIKEN - GRUPPE
US-Dollar
SA-Rand
Quartal beendet
SCHLÜSSELSTATISTIK Quartal
beendet
März 2023 Dezember 2023 März 2024
GRUPPE März 2024 Dezember
2023 März 2023
-437- -181- -113-US$m
Bereinigtes EBITDA1,13 Rm -2,137- -3,382-
-7,755-
-17.76- -18.65- -18.86-R/US$ Durchschnittlicher Wechselkurs
unter Verwendung des Tagesschlusskurses
INHALTSVERZEICHNIS
Seite AKTIENDATEN FÜR DAS QUARTAL ZUM 31. MÄRZ 2024
Wesentliche Merkmale und statistische Angaben
1 Anzahl der ausgegebenen Aktien
Überblick über die Betriebsergebnisse durch den Hauptgeschäftsführer
3 - zum 31. März 2024
2,830,567,264
Wesentliche Merkmale - operative Tabellen - vierteljährliche Statistiken
10 - gewichteter Durchschnitt
2,830,567,264
All-in-Kosten (Überleitung) - Quartale
Fehler! Streubesitz
-99-%
Textmarke
nicht
definiert.
Überleitung des bereinigten EBITDA - Quartale
22 Bloomberg/Reuters
SSWSJ/SSWJ.J
Ergebnisse der Entwicklung
23
Verwaltung und andere Unternehmensinformationen
27 JSE Limited - (SSW)
Haftungsausschluss und zukunftsgerichtete Aussagen
28 Preisspanne je Stammaktie (Hoch/Tief)
R18,22 bis R24,80
Durchschnittliches Tagesvolumen
14,630,382
NYSE - (SBSW); ein ADS entspricht vier Stammaktien
Preisspanne pro ADS (Hoch/Tief)
US$3,93 bis US$5,31
Durchschnittliches Tagesvolumen
5,415,449
SCHLÜSSELSTATISTIKEN NACH REGIONEN
US-Dollar
SA-Rand
Quartal beendet
SCHLÜSSELSTATISTIK Quartal
beendet
März 2023 Dezember 2023 März 2024
AMERIKA-REGION März 2024 Dezember
2023 März 2023
US-PGM-Untertagebetriebe
-100,690- -116,213- -122,543-oz 2E
PGM-Produktion2,3 kg -3,812- -3,615-
-3,132-
-1,426- -1,048- -971-US$/2Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis R/2Eoz -18,313- -19,545-
-25,326-
-14- -(36) -32-US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -609- -(663)
-254-
-1,861- -2,054- -1,335-US$/2Eoz Dauerhafte
Gesamtkosten4 R/2Eoz -25,183- -38,300-
-33,052-
US-PGM-Recycling
-78,844- -75,428- -77,873-oz 3E
PGM-Recycling2,3 kg -2,422- -2,346-
-2,452-
-2,972- -1,664- -1,289-US$/3Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis R/3Eoz -24,311- -31,034-
-52,783-
-11- -5- -4-US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -71- -89-
-199-
REGION
SÜDLICHES AFRIKA (SA)
PGM-Operationen
-379,791- -422,185- -389,313-oz 4E
PGM-Produktion3,5,12 kg -12,109- -13,131-
-11,813-
-2,051- -1,290- -1,273-US$/4Eoz
Durchschnittlicher Korbpreis R/4Eoz -24,004- -24,052-
-36,433-
-391- -177- -77-US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -1,456- -3,294-
-6,952-
-1,129- -1,107- -1,230-US$/4Eoz Dauerhafte
Gesamtkosten4 R/4Eoz -23,207- -20,654-
-20,043-
Goldoperationen
-200,267- -196,184- -164,515-oz
Goldproduktion kg -5,117- -6,102-
-6,229-
-1,864- -1,982- -2,069-US$/oz
Durchschnittlicher Goldpreis R/kg -1,254,539- -1,188,566-
-1,064,302-
-44- -43- -35-US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -652- -804-
-774-
-1,826- -1,949- -2,039-US$/oz Dauerhafte
Gesamtkosten4 R/kg -1,236,571- -1,168,690-
-1,042,868-
EUROPÄISCHE REGION
Nickelraffinerie Sandouville
-1,609- -1,280- -2,279-tNi
Nickelproduktion6 tNi -2,279- -1,280-
-1,609-
-28,258- -20,266- -19,084-US$/tNi Durchschnittlicher
Korbpreis für Nickeläquivalent7 R/tNi -359,933-
-377,958- -501,856-
-(14) -(22) -(10)US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -(197) -(405)
-(245)
-38,750- -36,072- -23,294-US$/tNi
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten8 R/tNi -439,318-
-672,752- -688,196-
AUSTRALISCHE REGION
Jahrhundert
Zinkrückgewinnungsbetrieb9
-1- -26- -16-ktZn Produziertes
Zinkmetall (zahlbar)10 ktZn -16- -26-
-1-
-2,043- -1,815- -2,192-US$/tZn Durchschnittlicher Preis
für Zinkkonzentratäquivalent11 R/tZn -41,346- -33,852-
-36,287-
-(4) -9- -(14)US$m
Bereinigtes EBITDA1 Rm -(262) -164-
-(69)
-9,205- -1,758- -2,574-US$/tZn Dauerhafte
Gesamtkosten4 R/tZn -48,547- -32,783-
-163,477-
1 Die Gruppe weist ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus,
das auf der Formel basiert, die in den Kreditvereinbarungen für die Einhaltung der
Covenant-Formel enthalten ist. Das bereinigte EBITDA ist möglicherweise nicht mit ähnlich
bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Das bereinigte EBITDA ist kein Maß
für die Leistung nach IFRS und sollte als Ergänzung und nicht als Ersatz für andere
Maßstäbe der finanziellen Leistung und Liquidität betrachtet werden. Eine
Überleitung vom Gewinn/(Verlust) vor Lizenzgebühren und Steuern zum bereinigten EBITDA
finden Sie unter "Überleitung zum bereinigten EBITDA - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet,
und die Leistung wird in SA-Rand (Rand) umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der
US-amerikanischen PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb Recycling-Material, das in den ausgewiesenen
Statistiken zur 2E-PGM-Produktion, zum durchschnittlichen Korbpreis und zu den All-in Sustaining
Costs nicht berücksichtigt ist. Das PGM-Recycling umfasst Palladium-, Platin- und Rhodiumunzen,
die dem Ofen zugeführt werden.
3 Die Produktion von Platingruppenmetallen (PGM) in den SA-Betrieben besteht hauptsächlich
aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold, bezeichnet als 4E (3PGM+Au), und in den US-Betrieben
hauptsächlich aus Platin und Palladium, bezeichnet als 2E (2PGM), und das US-PGM-Recycling
besteht hauptsächlich aus Platin, Palladium und Rhodium, bezeichnet als 3E (3PGM)
4 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" für die Definition von All-in
sustaining cost (AISC)
5 Die SA PGM Produktion schließt die Produktion in Verbindung mit dem Kauf von Konzentrat
(PoC) von Dritten aus. Für eine Überleitung der Produktion einschließlich PoC von
Dritten, siehe "Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe
von Total US und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale".
6 Die Nickelproduktion in der Raffinerie von Sandouville besteht hauptsächlich aus
Nickelmetall und Nickelsalzen (in flüssiger Form), die zusammen als
Nickeläquivalentprodukte bezeichnet werden
7 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz,
bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die
insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.
8 Siehe "Wesentliche Merkmale und Kostenbenchmarks - Quartale" Sandouville-Nickelraffinerie
für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibung zu den
Nickeläquivalent-Betriebskosten
9 Der Century-Betrieb für die Rückführung von Zinkabfällen ist ein
führender Betrieb für die Verwaltung und Sanierung von Abfällen in Queensland,
Australien. Der Century-Betrieb wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
10 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach
Abzug des Schmelzlohns
11 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte
Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden
Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.
12 Wie bereits angekündigt, hat Sibanye Rustenburg Platinum Mines Limited eine Pool- und
Aktienvereinbarung zum Erwerb von 50 % der Anteile an Rustenburg Platinum Mines Limited getroffen.
Die Akquisition wurde am 1. November 2023 wirksam, nachdem alle aufschiebenden Bedingungen entweder
erfüllt oder aufgehoben worden waren, so dass ab dem 1. November 2023 der SA PGM-Betrieb 100%
Kroondal umfasst.
13 Die Übernahme der Reldan-Unternehmensgruppe (Reldan) wurde am 15. März 2024
abgeschlossen, und zum Zeitpunkt dieses Berichts ist die Geschäftsleitung noch dabei, die
Eingaben, Annahmen und Informationen zu bewerten, die sich auf die Identifizierung und den
beizulegenden Zeitwert des erworbenen Nettovermögens auswirken könnten. Aus diesem Grund
sind die Ergebnisse von Reldan nicht im operativen Update für Q1 2024 enthalten.
ÜBERSICHT ÜBER DIE BETRIEBSERGEBNISSE VON NEAL FRONEMAN, GESCHÄFTSFÜHRENDER
VORSTAND
Die kontinuierliche Verbesserung der Sicherheitsleistung der Gruppe im Vergleich zum Vorjahr ist
erfreulich und bestätigt, dass unsere Sicherheitsstrategie weiter an Boden gewinnt und wir auf
dem richtigen Weg sind, das Risiko für alle Sicherheitsvorfälle weiter zu senken. Der
Rückgang der Häufigkeitsrate schwerer Verletzungen (SIFR) der Gruppe um 15 %
gegenüber dem Vorjahr stellt die dritte jährliche Verbesserung der SIFR der Gruppe seit
dem ersten Quartal 2021 (4,00) dar, wobei die SIFR für das erste Quartal 2024 mit 2,19 den
niedrigsten Wert seit Bestehen der Gruppe erreichte. Die Lost Day Injury Frequency Rate (LDIFR) und
die Total Recordable Injury Frequency Rate (TRIFR) der Gruppe haben sich ebenfalls deutlich
verbessert und sind im Jahresvergleich um 7,6 % bzw. 11,3 % gesunken.
Die betriebliche Umstrukturierung und die Maßnahmen zur Kapitalerhaltung, die im zweiten
Halbjahr 2023 und im ersten Quartal 2024 ergriffen wurden, haben zu bemerkenswerten Verbesserungen
bei den US-amerikanischen PGM-Betrieben geführt, wobei die Vorteile bei den
südafrikanischen Betrieben voraussichtlich schrittweise über einen längeren Zeitraum
zum Tragen kommen werden. Wir sind zuversichtlich, dass die bisherige Umstrukturierung der
SA-Betriebe sowie die derzeitige regionale Umstrukturierung eine niedrigere Kostenstruktur für
die SA-Region sicherstellen werden, trotz der Kosten für die schrittweise Schließung und
der anfänglichen Unterbrechung, die sich auf Q1 2024 ausgewirkt hat.
Schon bald nach der im vierten Quartal 2023 durchgeführten Umstrukturierung (Neuausrichtung
auf niedrigere Produktion und Kosten) zeigte sich eine deutliche Verbesserung der Leistung der
US-amerikanischen PGM-Betriebe, wobei sich das bereinigte EBITDA trotz eines niedrigeren
2E-PGM-Korbpreises für das erste Quartal 2024 verbesserte. Die untertägig geförderte
2E-Produktion war 22 % höher als im Q1 2023 und 5 % höher als im Q4 2023, wobei die AISC
im Jahresvergleich um 28 % auf 1.335 US$/2Eoz (25.183 Rupien/2Eoz) zurückgingen, was innerhalb
der Prognose für 2024 liegt. Es wird erwartet, dass die laufenden Bemühungen zur Behebung
des Fachkräftemangels und anderer betrieblicher Beschränkungen im Laufe des Jahres zu
weiteren Verbesserungen führen werden.
Die Goldproduktion aus den SA-Goldbetrieben war im ersten Quartal 2024 um 18 % niedriger als im
ersten Quartal 2023, wobei die AISC um 19 % höher waren, was in erster Linie auf die
Einstellung der Produktion aus dem Schacht Kloof 4 im Jahr 2023 zurückzuführen ist, wobei
jedoch im ersten Quartal 2024 aufgrund der schrittweisen Stilllegung noch Kosten anfallen.
Bei den SA PGM-Betrieben wurde die geringere Produktion der vier verlustbringenden Schächte,
die Gegenstand der S189-Konsultationen waren, sowie die Produktionsausfälle des
Siphumelele-Schachtes infolge des Vorfalls mit dem Fahrwerk durch die Konsolidierung von
zusätzlichen 50 % der Kroondal-Produktion nach dem vorzeitigen Abschluss der Übernahme des
50 %-Anteils von Anglo American Platinum (AAP) im November 2023 ausgeglichen. Die 4E-PGM-Produktion
für Q1 2024 stieg um 3 %, wobei die AISC um 11 % höher waren als im Vorjahr, was die
Auswirkungen der verbleibenden Schließungskosten aufgrund der schrittweisen Schließung
der Infrastruktur nach der Umstrukturierung und der Schachtschließung widerspiegelt.
Die Betriebsleistung der Raffinerie Sandouville war ebenfalls deutlich besser, was auf die
verbesserte Verfügbarkeit des Kreislaufs und die Produktionsstabilität nach der Reparatur
der Kathodeneinheiten im Elektrogewinnungskreislauf Mitte 2023 sowie auf andere Verbesserungen an
der Anlage zurückzuführen ist. Die Produktion war um 42 % höher als im ersten Quartal
2023, wobei die Nickeläquivalent-Unterhaltskosten um 40 % niedriger waren, was in erster Linie
auf geringere Kosten für den Einkauf von Rohstoffen (niedrigerer Nickelpreis) sowie auf
niedrigere Kosten für Reagenzien und Gemeinkosten zurückzuführen ist. Die
Vormachbarkeitsstudie zur möglichen Umnutzung der Sandouville-Raffinerie für die
Produktion von aktivem Kathodenvorläufermaterial (pCAM) wurde im März 2024 begonnen. Erste
Ergebnisse der Vormachbarkeitsstudie für das Projekt, das jetzt GalliCam-Projekt heißt,
werden bis Ende 2024 erwartet.
Der Century-Zinkaufbereitungsbetrieb in Queensland, Australien, wurde im ersten Quartal 2024
durch schwere regionale Unwetter gestört. Infolgedessen lag die Produktion unter der Prognose
und die AISC höher als prognostiziert. Der Betrieb hat sich von den Auswirkungen des nassen
Wetters erholt und mit dem jüngsten Anstieg des Zinkpreises und den deutlich niedrigeren
jährlichen Benchmark-Bearbeitungsgebühren (165 US$/Tonne im Jahr 2024 gegenüber 274
US$/Tonne im Jahr 2023) für 2024 haben sich die Aussichten verbessert.
Der deutliche Rückgang der PGM-Preise im Laufe des Jahres 2023, verbunden mit einer
geringeren Produktion und höheren Restkosten aus der Umstrukturierung der Gold- und
PGM-Betriebe in Südafrika, führte zu einem deutlichen Rückgang des bereinigten EBITDA
des Konzerns. Die durchschnittlichen 2E-PGM- und 4E-PGM-Korbpreise waren im Jahresvergleich um 32 %
bzw. 34 % niedriger, was zu einem Rückgang des bereinigten EBITDA um 72 % auf R2,1 Mrd. (113
Mio. US$) für Q1 2024 führte.
Die fundamentalen Aussichten für Gold sind nach wie vor konstruktiv, und die
Abwärtsrisiken für den Goldpreis sind für den Rest des Jahres 2024 offensichtlich
begrenzt. Unsere Ansicht, dass die fundamentalen Aussichten für Platinmetalle positiv sind,
bleibt unverändert. Es gibt kaum Anzeichen für eine systemische Veränderung der
Marktgrundlagen, die den im Jahr 2023 beobachteten Preiseinbruch rechtfertigen würden. Wir
glauben, dass die Ursachen für diesen Rückgang der PGM-Preise vorübergehender Natur
sind und auf frühere Unterbrechungen der Versorgungskette aufgrund von COVID-19 und der
jüngsten Invasion in der Ukraine zurückzuführen sind, die zu Sicherheitsvorräten
in den Beständen geführt haben. Der Abbau der seit 2020 angehäuften Bestände
scheint abgeklungen zu sein, und während die Gesamtfahrzeugproduktion voraussichtlich steigen
wird, hat sich die Verbreitung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV) durch die Verlagerung
auf Hybridfahrzeuge verlangsamt. Das Primärangebot wird wahrscheinlich weiter zurückgehen
und das Sekundärrecyclingangebot bleibt gering. Diese Faktoren deuten auf günstigere
Aussichten für die PGM-Preise hin, wobei ein Rückgang der Zinssätze der
wahrscheinliche Katalysator für eine deutliche Erholung der PGM-Preise ist.
Die Gruppe verfügt über eine ausreichende Liquidität und Bilanzflexibilität,
und es wird mit einer verbesserten Finanzleistung gerechnet, da sich die Vorteile der
Umstrukturierung in der Bilanz niederschlagen. Der Abschluss der Reldan-Akquisition im ersten
Quartal 2024 wird voraussichtlich ebenfalls einen positiven Beitrag zu Gewinn und Cashflow leisten.
Wir sind uns bewusst, dass unser rückläufiges bereinigtes 12-Monats-EBITDA aufgrund der
niedrigeren PGM-Rohstoffpreise negative Auswirkungen auf unsere Covenants hat und konzentrieren uns
daher weiterhin auf die Bilanz mit dem Ziel, die Liquidität durch eine Reihe von nicht
verschuldeten Instrumenten wie Vorauszahlungen und Streams zu erhöhen und proaktiv mit unseren
Kreditgebern über eine vorübergehende Anhebung unserer Covenants zu sprechen.
SICHERE PRODUKTION
Wir sind ermutigt durch die sich verbessernden Sicherheitstrends, die wir weiterhin in unseren
Betrieben beobachten, und obwohl wir uns noch auf einem Weg befinden, sind wir überzeugt, dass
wir den richtigen Ansatz verfolgen, der mit den weltweit besten Praktiken verglichen und von einem
unabhängigen Sicherheitsexperten überprüft wurde.
Auf unserem Weg zu null Unfällen bleibt die Beseitigung tödlicher Zwischenfälle
unsere unmittelbare Priorität, und wir setzen die Operationalisierung und Verfeinerung unserer
Strategie zur Beseitigung tödlicher Zwischenfälle fort, wobei wir uns weiterhin auf die
Beseitigung hochenergetischer Risiken und potenzieller Zwischenfälle (HPI) in unseren Betrieben
konzentrieren. Unsere Strategie zur Beseitigung tödlicher Unfälle legt den Schwerpunkt auf
Frühindikatoren und kritische, lebensrettende Verhaltensweisen und nicht auf nachlaufende oder
historische Maßnahmen. Sie konzentriert sich auch auf eine verbesserte Berichterstattung und
Aufzeichnung von HPIs, einschließlich Vorfällen, bei denen es zu einer Verletzung mit
potenziellem Lebensverlust (IPLL) kam, und Vorfällen, bei denen es keine Verletzung, aber einen
potenziellen Lebensverlust (NIPLL) gab, d. h. Beinahe-Unfälle. Die Förderung einer
verstärkten Meldung von HPI durch die Betriebsteams bietet ein umfassenderes Maß für
die hohen Energierisiken in unseren Betrieben, fördert ein größeres
Risikobewusstsein und erleichtert einen proaktiven Ansatz zur Risikominderung.
Wir fördern weiterhin einen Bottom-up-Ansatz für die Sicherheit, indem wir unsere
gesamte Belegschaft befähigen, Verantwortung für die Sicherheit zu übernehmen. Wir
ermutigen die Crews und Vorarbeiter, die Arbeit sofort einzustellen, wenn die Bedingungen unsicher
sind, und wir sind bestrebt, eine betriebliche Sicherheitskultur zu verankern, die unsere Teams in
die Lage versetzt, nach Standards zu arbeiten und unsichere Arbeiten ohne Zögern einzustellen.
Seit Juni 2023 haben wir erfreulicherweise festgestellt, dass die Arbeitsunterbrechungen durch das
Aufsichtspersonal und die Besatzungen in der Region SA die Arbeitsunterbrechungen durch die
Geschäftsleitung/Sicherheitsbeauftragte/Dritte übertreffen, wobei das Delta weiter
zunimmt.
Bedauerlicherweise wurde ein Kollege in unseren SA PGM-Betrieben, Reginald Sekati, Fahrer eines
Nutzfahrzeugs in Bathopele, Rustenburg, tödlich verletzt, als sein Fahrzeug mit einer
überflüssigen Wasserleitung zusammenstieß. Unser tief empfundenes Beileid gilt
Reginalds Familie, Freunden und Kollegen. Der Vorfall wird in Zusammenarbeit mit den betroffenen
Interessengruppen gründlich untersucht, und der Familie wurde Unterstützung zugesagt. In
den übrigen Betrieben der Gruppe gab es im ersten Quartal keine tödlichen Unfälle,
und in den Goldminen in Südafrika gibt es nun seit acht Monaten keine Unfälle mehr.
Wir sind ermutigt durch die kontinuierliche Verringerung der Sicherheitsindikatoren der Gruppe,
wobei die SIFR der Gruppe um 15 % von 2,57 im ersten Quartal 2023 auf 2,19 im ersten Quartal 2024
zurückging und die SIFR von 1,89 im März 2024 die niedrigste jemals von der Gruppe
verzeichnete war. In den SA PGM Betrieben war es sehr erfreulich, die kontinuierliche Verbesserung
der SIFR festzustellen, die im Jahresvergleich um 32% auf 1,55 für Q1 2024 sank,
unterstützt durch den Betrieb in Rustenburg, wo sich die SIFR um 57% auf 1,13 verbesserte. Die
TRIFR und LDIFR der Gruppe verbesserten sich ebenfalls um 11 % bzw. 8 % gegenüber dem Vorjahr.
Der Schwerpunkt liegt zwar auf der kontinuierlichen Verbesserung aller Sicherheitsaspekte, doch
im Jahr 2024 geht es in erster Linie darum, die Strategie zur Beseitigung von Todesfällen
weiter umzusetzen und zu operationalisieren sowie das Engagement und die Verantwortung für die
Sicherheit bei der Betriebsleitung und allen Mitarbeitern zu institutionalisieren, um die hohen
Energierisiken zu mindern. Wir setzen uns weiterhin für die kontinuierliche Verbesserung von
Gesundheit und Sicherheit in unseren Betrieben ein und verbessern unseren Risikoansatz, um die
Verhütung von Todesfällen zu unserer obersten Priorität zu machen.
BETRIEBSPRÜFUNG
US-PGM-Betriebe
Die betriebliche Leistung der US-amerikanischen PGM-Betriebe im ersten Quartal 2024 war deutlich
besser, was auf eine verbesserte betriebliche Stabilität und die Vorteile der im vierten
Quartal 2023 durchgeführten Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Die
geförderte 2E PGM-Produktion von 122.543 2Eoz im ersten Quartal 2024 war 22% höher als im
ersten Quartal 2023, das durch den Schachtvorfall in der Stillwater West Mine beeinträchtigt
war, und 5% höher als im vierten Quartal 2023. Die Produktion der Stillwater-Mine lag im ersten
Quartal 2024 mit 79.107 2 Unzen um 29 % höher als im Vergleichszeitraum 2023. Die Produktion
der East Boulder-Mine lag mit 43.436 2 Unzen um 11 % höher als im ersten Quartal 2023, obwohl
die geologische und geotechnische Komplexität die Produktion im westlichen Teil der Mine
einschränkte und weiterhin ein Mangel an wichtigen Fachkräften bestand. Darüber
hinaus trug der Austausch von Gebläsen in Verbindung mit Wartungsarbeiten an der Mühle zu
einem Anstieg des im Quartal gelagerten Erzes bei, das im zweiten Quartal 2024 verarbeitet werden
wird.
Die strategische Entscheidung, sich auf die sekundäre Erschließung (auf dem Riff) zu
konzentrieren, um die Flexibilität und Produktivität des Abbaus zu verbessern, indem der
Zugang zu mehr Produktionsstopps ermöglicht wird, führte dazu, dass die sekundäre
Erschließung in der Stillwater-Mine im Jahresvergleich um 33 % zunahm, während die
sekundäre Erschließung in East Boulder aufgrund des bereits erwähnten Gegenwinds um
2 % geringer ausfiel.
Erfreulicherweise sanken die Betriebskosten pro gefräster Tonne um 6 % auf 405 US$/Tonne
(7.642 R/Tonne). Die ORD-Ausgaben verringerten sich um 42 % auf 32 Mio. US$ (601 Mio. R), was in
erster Linie auf einen erheblichen Rückgang der Kosten für die Erschließung und die
Instandhaltung von Verträgen durch Auftragnehmer zurückzuführen ist. Das
Betriebskapital verringerte sich um 46 % von 21 Mio. US$ (367 Mio. R) auf 11 Mio. US$ (209 Mio. R),
was darauf zurückzuführen ist, dass die Ausgaben für den Fuhrpark und die
Untertageausrüstung nach der Fertigstellung größerer Infrastrukturen an der
Oberfläche (Konzentrator und Belüftungserhöhung West Fork) um ca. 5 Mio. US$
zurückgingen und die Ausgaben für die Reparatur von Hebezeugen und die Lagerung von
Abraumhalden (TSF) um weitere 5 Mio. US$ sanken.
Infolgedessen sanken die AISC um 28 % auf 1.335 US$/2Eoz (25.183 R/2Eoz) für das 1. Quartal
2024 von 1.861 US$/2Eoz (33.052 R/2Eoz) für das 1. Quartal 2023 und 2.054 US$/2Eoz (38.300
R/2Eoz) für das 4. Quartal 2023, was die Vorteile der Umstrukturierung widerspiegelt, die in
erster Linie auf die Verringerung der teuren Lohnkosten und die Verschiebung nicht notwendiger
Investitionsausgaben zurückzuführen sind.
Die Gesamtinvestitionen für das erste Quartal 2024 verringerten sich im Vergleich zum
Vorjahr um 47 % auf 46 Mio. US$ (867 Mio. R), was die Neuausrichtung des Betriebs auf das niedrigere
Preisumfeld widerspiegelt. Das Projektkapital war mit 3 Mio. US$ (57 Mio. R) aufgrund der Aussetzung
des Projektkapitals bei Stillwater East um 73 % niedriger.
Das bereinigte EBITDA von 32 Mio. US$ (609 Mio. R) für Q1 2024 beinhaltet eine einmalige
Versicherungszahlung in Höhe von 43 Mio. US$ (812 Mio. R) im Zusammenhang mit dem
Überschwemmungsereignis von Mitte 2022. Ohne die Versicherungszahlung wurde der bereinigte
EBITDA-Verlust von 11 Mio. US$ (203 Mio. R) gegenüber dem vierten Quartal 2023 deutlich
verbessert, obwohl der durchschnittliche 2E-Korbpreis für das erste Quartal 2024 um 7 %
gesunken ist. Mit Blick auf die Zukunft liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der
Flottenwartung und der Senkung der erhöhten Wartungskosten durch eine engere Zusammenarbeit mit
den Erstausrüstern. Qualifikationserhalt und Ausbildung bleiben ebenfalls eine Priorität.
US-PGM-Recyclingverfahren
Der globale Autokatalysator-Recyclingmarkt bleibt angespannt, wobei es Anzeichen für eine
leichte Erholung beim PGM-Recycling gibt. Die US-amerikanischen PGM-Recyclingbetriebe förderten
im ersten Quartal 2024 durchschnittlich 10,7 Tonnen pro Tag (tpd) an verbrauchtem
Autokatalysatormaterial, was dem Niveau des ersten Quartals 2023 entspricht. Die eingespeisten
3E-PGM-Unzen lagen mit 77.873 3Eoz um 1 % unter den 78.844 3Eoz, die im Q1 2023 eingespeist wurden.
Am Ende des ersten Quartals 2024 befanden sich etwa 23 Tonnen Recycling-Bestände auf Lager,
verglichen mit 33 Tonnen am Ende des ersten Quartals 2023.
Jüngste Indikatoren deuten darauf hin, dass der Autokatalysator-Recyclingmarkt im ersten
Quartal 2024 die Talsohle durchschritten haben könnte, mit einer stabilen Leistung in Tonnen
und Unzen, die den Öfen zugeführt wurden, im Vergleich zum vorherigen Quartal. Trotz
anhaltender Herausforderungen, wie dem Anstieg des Durchschnittsalters verschrotteter Fahrzeuge und
Schwankungen auf dem Gebrauchtwagenmarkt, gibt es positive Anzeichen, die auf einen potenziellen
Aufschwung der Recyclingraten hindeuten.
SA PGM-Betriebe
Der Jahresvergleich der Betriebsergebnisse von SA PGM wird durch verschiedene Faktoren erschwert,
darunter der Erwerb des 50%igen Anteils von AAP an der Kroondal PSA ab dem 1. November 2023, der die
Gesamtproduktion im Quartal um 30.575 4Eoz erhöhte, sowie die Auswirkungen der betrieblichen
Umstrukturierung. Die obligatorischen behördlichen S189-Konsultationen begannen am 24. Oktober
2023 und endeten am 24. Februar 2024, was sich auf die Produktivität auswirkte, da es zu
Moratorien bei der Einstellung von Personal, der Verlegung von Besatzungen und einem allgemeinen
Produktivitätsrückgang in Verbindung mit Unterbrechungen kam. Nach einem langsamen Start
in das Jahr verbesserte sich die Produktion im Laufe des Quartals und bis in den April 2024 hinein.
Die 4E-PGM-Produktion von 414.918 4Eoz aus den SA PGM-Betrieben für Q1 2024
(einschließlich der zurechenbaren Produktion von Mimosa, dem Kauf von Konzentrat durch Dritte
(PoC) und der Konsolidierung von weiteren 50 % von Kroondal) war 3 % höher als für Q1
2023. Die PoC-Produktion stieg um 7 % auf 25.605 4Eoz. Die 4E-PGM-Produktion (ohne PoC) lag mit
389.313 Unzen um 3 % höher als im Vorjahr.
Die AISC (ohne PoC) für Q1 2024 stiegen im Jahresvergleich um 16 % auf R23.207/4Eoz (1.230
US$/4Eoz). Der oben genannte Inflationsanstieg war in erster Linie das Ergebnis einer einmaligen
Anpassung der Altlasten im Marikana-Betrieb (die mit R1.035/4Eoz oder 4,5 % zu den AISC für das
Quartal beitrug) sowie von Kosten im Zusammenhang mit der Umstrukturierung, deren Nutzen in den
kommenden Quartalen realisiert werden wird. Die Kostensteigerungen wurden in gewissem Maße
durch Produktgutschriften, die im Jahresvergleich um 30 % auf R2,8 Mrd. (149 Mio. US$) stiegen, und
Lizenzgebühren, die um 75 % zurückgingen, ausgeglichen. Die AISC (einschließlich
PoC) stiegen im Jahresvergleich um 11 % auf R22.923/4Eoz (US$1.215/4Eoz).
Die Investitionsausgaben in Höhe von R1,1 Mrd. (60 Mio. US$) für das erste Quartal 2024
waren 3 % niedriger als im ersten Quartal 2023, wobei ORD um 16 % auf R545 Mio. (29 Mio. US$)
zurückging, da die primäre Erschließung (außerhalb des Riffs) im Vergleich zum
Vorjahr zurückging. Das nachhaltige Kapital in Höhe von R430 Mio. (23 Mio. US$) war um 23
% höher, was in erster Linie auf einen Anstieg von 62 % im Betrieb in Rustenburg
zurückzuführen ist. Das Projektkapital in Höhe von 154 Mio. R fiel um 6 % niedriger
aus, da die Ausgaben für das K4-Projekt planmäßig zurückgingen.
Die 4E-PGM-Produktion des Betriebs in Rustenburg lag im ersten Quartal 2024 mit 137.100 4Eoz um 7
% unter dem Vorjahresniveau, wobei die Untertageproduktion mit 120.584 4Eoz um 7 % und die
Übertageproduktion mit 16.516 4Eoz um 5 % niedriger ausfiel. Die Bathopele-Mine wurde durch den
Stillstand der S54 nach dem tödlichen Zwischenfall und den Ausfall des Siphumelele-Kopfkastens
beeinträchtigt, der im März 2024 zu einem Produktionsausfall von vier Wochen führte.
Diese Ausfälle wurden teilweise am Schacht Khuseleka ausgeglichen, wo die Produktion im
Vergleich zum Vorjahr stieg. Die AISC von R21.284/4Eoz (US$1.129/4Eoz) für das erste Quartal
2024 waren im Vergleich zum Vorjahr um 15 % höher, was in erster Linie auf die geringere
Produktion, die inflationären Kostensteigerungen und das nachhaltige Kapital
zurückzuführen ist, das auf R207 Millionen (US$11 Millionen) anstieg, was in erster Linie
auf die anfänglichen Reparaturkosten für den Schacht Siphumelele zurückzuführen
ist. Die ORD-Ausgaben gingen um 14 % auf 145 Mio. R (8 Mio. US$) zurück. Die
Nebenproduktgutschriften stiegen um 60 % auf R1,4 Mrd. (72 Mio. US$), was in erster Linie auf einen
Anstieg der Chromproduktion um 85kt im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen ist.
Die 4E-PGM-Produktion von 174.892 Unzen aus dem Marikana-Betrieb (einschließlich PoC)
für das 1. Quartal 2024 blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert, wobei die PoC-Unzen
mit 25.605 4Eoz um 7 % höher ausfielen. Die Produktion (ohne PoC) von 149.287 4 Unzen war im
Jahresvergleich um 2 % niedriger, wobei die Produktion aus dem Untertagebau mit 141.666 4 Unzen um 3
% niedriger und die Produktion über Tage mit 7.621 4 Unzen um 44 % höher war, was auf
einen höheren Durchsatz und eine verbesserte Ausbeute der Anlage zurückzuführen ist.
Der Untertagebetrieb in Marikana wurde durch die Umstrukturierung des Rowland-Schachtes und die
unzureichende Leistung des anschließend geschlossenen Schachtes 4B beeinträchtigt, was
teilweise durch die K4-Produktion ausgeglichen wurde, die im ersten Quartal 2024 um 8.169 4 Unzen
auf 10.589 4 Unzen anstieg. Die AISC (ohne PoC) stiegen um 15 % auf R26.606/4Eoz (1.411/4Eoz US$),
was auf die einmalige Anpassung der Altlasten, die R2.492/4Eoz oder 9,4 % der AISC (ohne PoC)
ausmachten, sowie auf die jährliche Inflation zurückzuführen ist. Die AISC
(einschließlich PoC) von R25.484/4Eoz (1.351/4Eoz US$) waren im Jahresvergleich um 6 %
höher, wobei die PoC-Einkaufskosten im Jahresvergleich um 28 % auf R591 Mio. (31 Mio. US$)
zurückgingen, was im Einklang mit dem Rückgang der PGM-Preise und den zuvor beschriebenen
Faktoren steht. Während sich das K4-Projekt noch in der Aufbauphase befindet, werden die
Betriebskosten, die Betriebskosten und das Betriebskapital auf Basis der Stückkosten weiterhin
hoch bleiben, dürften aber mit dem Anstieg der K4-Produktion sinken.
Die Produktion von Kroondal lag im ersten Quartal 2024 bei 61.150 4 Unzen und damit um 48 %
höher als im Vorjahr, da der Betrieb zu 100 % konsolidiert wurde, während es im ersten
Quartal 2023 noch 50 % waren. Auf vergleichbarer Basis ging die Produktion von Kroondal um 26% oder
10.612 4Eoz zurück. Dies ist in erster Linie auf die Schließung des Simunye-Schachts und
des Tagebaus Klipfontein zurückzuführen, der am Ende seiner Lebensdauer steht. Aufgrund
des Produktionsrückgangs waren die AISC mit R21.848/4Eoz (1.158 US$/4Eoz) um 26 % höher
als im Q1 2023.
Die 4E-PGM-Produktion von Platinum Mile für das erste Quartal 2024 in Höhe von 11.794
4Eoz war 10 % niedriger als im ersten Quartal 2023, was auf die um 19 % geringere Menge an
angelieferten Minentonnen aufgrund der geringeren Produktion aus dem Untertagebetrieb in Rustenburg
sowie auf die geringere Zufuhr von Abraum an der Oberfläche zurückzuführen ist. Der
positive Trend einer verbesserten Ausbeute hat sich jedoch fortgesetzt, da die Umstellung des
Waterval-West-Damms auf 100 % mechanische Gewinnung aus dem Wasserbergbau die Stabilität der
Anlage verbessert und zu einer Steigerung der Ausbeute um 13 % im Vergleich zum Vorjahr geführt
hat. Die Chromextraktionsanlage, die Ende 2023 in Betrieb genommen wurde, befindet sich in der
Aufbauphase und produzierte im ersten Quartal 2024 18kt Chrom, wobei geplant ist, die Produktion in
der zweiten Jahreshälfte 2024 auf 240kt pro Jahr zu erhöhen. Trotz des Rückgangs der
PGM-Produktion und des Kostendrucks waren die AISC von R9.412/4Eoz (US$499/4Eoz) im ersten Quartal
2024 um 10 % niedriger als im ersten Quartal 2023, da die Nebenproduktgutschriften aufgrund der
Chromproduktion um 233 % auf R70 Millionen (US$4 Millionen) anstiegen.
Die zurechenbare PGM-Produktion von Mimosa lag im ersten Quartal 2024 mit 29.982 4 Unzen um 14 %
höher als im ersten Quartal 2023, wobei die gefrästen Tonnen um 10 % und die Ausbeute um 7
% stiegen, was auf die fortgesetzte Optimierung des Reagenziensatzes und der Zelleneinstellungen
zurückzuführen ist. Trotz des hohen inflationären Kostendrucks im Land konnten die
Stückkosten bei 93 US$/Tonne (R1.762/Tonne) gehalten werden. Die nachhaltigen
Investitionsausgaben gingen um 32 % auf 9 Mio. US$ (170 Mio. R1) zurück, was auf den Abschluss
der Studie zur Anlagenoptimierung zurückzuführen ist; die Inbetriebnahme des neuen
Haldenlagers wird für Mai 2024 erwartet. Die AISC sanken im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf
1.243 US$/4Eoz (23.447 Rupien/4Eoz) für Q1 2024.
Die Chromverkäufe im ersten Quartal 2024 lagen mit 638 kt um 28 % höher als die
Verkäufe von 499 kt im ersten Quartal 2023, was auf eine verbesserte Produktion in den
Betrieben, eine verbesserte Strategie für den Erztransport mit weniger Unterbrechungen und den
laufenden Hochlauf des Chromabfallprojekts in Platinum Mile zurückzuführen ist. Die
Chromeinnahmen in Höhe von 1.552 Mio. R1 (82 Mio. US$) für das erste Quartal 2024 waren 82
% höher als im ersten Quartal 2023, was auf höhere Verkaufsmengen, einen Anstieg des
erhaltenen Chrompreises um 2 % auf 288 US$/t und eine Abwertung des Wechselkurses Rand:US$ um 6 %
zurückzuführen ist.
Das K4-Projekt
Der Schwerpunkt des K4-Projekts liegt auf der Fertigstellung der Schachtinfrastruktur und dem
Hochfahren der Produktion. K4 produzierte im ersten Quartal 2024 10.589 4Eoz, verglichen mit 2.421
4Eoz im ersten Quartal 2023. Die Projektinvestitionen für Q1 2024 betrugen 154 Mio. R.
SA-Goldgeschäfte
Die Goldproduktion (ohne DRDGOLD) von 3.890 kg (125.066 Unzen) aus den SA-Goldbetrieben war 21 %
niedriger als im ersten Quartal 2023, was in erster Linie auf die Schließung von Schacht Kloof
4 in der zweiten Jahreshälfte 2023, einen langsamer als geplanten Produktionsaufbau nach der
Schließung im Dezember 2023, verbunden mit seismischen Problemen bei Schacht Driefontein 4 und
einer Umstellung von Carbon Leader auf VCR-Riff bei Schacht Driefontein 1 zurückzuführen
ist. Die Produktion der SA-Goldbetriebe (einschließlich DRDGOLD) für das erste Quartal
2024 war mit 5.117 kg (164.515 Unzen) um 18 % niedriger als im ersten Quartal 2023.
Die AISC (ohne DRDGOLD) von R1.333.818/kg (2.200 US$/oz) waren um 20 % höher als im ersten
Quartal 2023, was die Auswirkungen von 24 % weniger verkauftem Gold, den inflationären
Kostendruck und die Kosten für den Schacht Kloof 4 widerspiegelt, da die Vorbereitungen
für die Schließung im ersten Quartal 2024 fortgesetzt wurden. Es wird erwartet, dass
diese Kosten in den kommenden Quartalen sinken werden, wenn die Schachtsanierung und die
Schließung abgeschlossen sind. Die AISC (einschließlich DRDGOLD) für Q1 2024 von
R1.236.571/kg (2.039 US$/oz) waren um 19 % höher als im Vorjahr.
Die Investitionsausgaben für das erste Quartal 2024 (ohne DRDGOLD) in Höhe von 984 Mio.
R (52 Mio. US$) waren um 20 % niedriger als im ersten Quartal 2023, wobei die Projektinvestitionen
um 48 % auf 213 Mio. R (11 Mio. US$) zurückgingen, was auf die Beendigung des
Vertiefungsprojekts Kloof 4 und geringere Ausgaben für das Burnstone-Projekt
zurückzuführen ist. Das Betriebskapital sank um 35 % auf 106 Mio. R (6 Mio. US$),
während die ORD-Ausgaben um 2 % auf 665 Mio. R (35 Mio. US$) stiegen, was auf eine
Erhöhung des ORD bei Driefontein zurückzuführen ist.
Die Produktion des Betriebs Driefontein ging um 18 % auf 1.563 kg (50.252 Unzen) zurück, da
die Produktion nach der Weihnachtspause in den meisten Schächten aufgrund erhöhter
Temperaturen, die eine längere Abkühlphase erforderten, verspätet anlief und in den
Schächten Driefontein 1 und 8 eine erhöhte Seismizität auftrat, die den Abbau einiger
hochgradiger Bereiche verzögerte. Da diese Probleme größtenteils behoben sind, wird
erwartet, dass sich die Produktion bei Driefontein im zweiten Quartal 2024 normalisiert. Die AISC
von R1.292.115/kg (2.131 US$/oz) waren um 21 % höher als im ersten Quartal 2023, was in erster
Linie auf die geringere Produktion zurückzuführen ist. Die ORD stiegen um 14 % auf R398
Mio. (21 Mio. US$), was auf eine 4 %ige Erhöhung der Erschließung außerhalb des
Riffs zurückzuführen ist, um die Flexibilität des Abbaus zu verbessern. Die
nachhaltigen Investitionsausgaben gingen um 19 % auf 65 Mio. R (3 Mio. US$) zurück, was auf
einen langsameren Start der D1- und D4-Säulenprojekte zurückzuführen ist.
Die untertägige Produktion von 961 kg (30.897 Unzen) aus dem Kloof-Betrieb für das
erste Quartal 2024 war um 42 % oder 683 kg (21.959 Unzen) niedriger als im Vorjahr, was in erster
Linie auf die Schließung von Schacht Kloof 4 zurückzuführen ist, wobei die
Schächte Kloof 1 und 8 ebenfalls von seismischen Aktivitäten betroffen waren. Die
Produktion aus übertägigen Quellen von 174 kg (5.594 Unzen) war im Vergleich zum Vorjahr
um 98 % höher, was auf eine annähernde Verdoppelung der Ausbeute aus den derzeit
wiederaufbereiteten Halden zurückzuführen ist. Die AISC von R1.580.279/kg (2.606 US$/oz)
für das erste Quartal 2024 waren aufgrund einer geringeren Produktion und 43 % weniger
verkauftem Gold als im Vergleichszeitraum 2023 um 30 % höher als für das erste Quartal
2023. Es wird erwartet, dass die Kosten sinken werden, wenn die Schließung von Schacht Kloof 4
im zweiten Quartal 2024 abgeschlossen ist. Das Projektkapital sank von 31 Millionen R (2 Millionen
US$) im ersten Quartal 2023 auf Null im ersten Quartal 2024, was auf die Schließung von
Schacht Kloof 4 und die Beendigung des Projekts zur Vertiefung von Schacht Kloof 4
zurückzuführen ist. Im ersten Quartal 2024 war der ORD im Vergleich zum Vorjahr um 7 %
niedriger, was auf die Schließung von Schacht Kloof 4 zurückzuführen ist und
teilweise durch einen Anstieg der Erschließung außerhalb des Riffs bei Schacht Kloof 8
ausgeglichen wurde. Das nachhaltige Kapital war aufgrund der Schließung von Schacht Kloof 4 um
46 % niedriger.
Die Untertageproduktion des Beatrix-Betriebes für Q1 2024 von 900 kg (28.936 Unzen) war
aufgrund einer vom Management angeordneten Sicherheitsunterbrechung im Januar um 6 % niedriger als
für Q1 2023. Die Produktion aus Oberflächenquellen ging von 48 kg (1.543 Unzen) im Q1 2023
auf 4 kg (129 Unzen) im Q1 2024 zurück. Darüber hinaus kam es in der
Beatrix-Verarbeitungsanlage während des Quartals zu einem Ausfall, der zu einer
vorübergehenden Halde mit 23 kg (740 Unzen) führte, die über Ostern verarbeitet
wurde. Die AISC für Q1 2024 stiegen im Jahresvergleich um 8 % auf R1.112.112/kg (1.834 US$/oz),
wobei die ORD um 25 % auf 62 Mio. R (3 Mio. US$) sanken. Das nachhaltige Kapital ging von 14 Mio. R
(1 Mio. US$) auf 3 Mio. R (3 Mio. US$) zurück, da die Projekte Anfang 2023 abgeschlossen
wurden.
Die Oberflächengoldproduktion des Cooke-Betriebs stieg im ersten Quartal 2024 um 11 % auf
288 kg (9.259 Unzen), wobei die AISC im Vergleich zum ersten Quartal 2023 um 38 % auf R1.356.209/kg
(2.237 US$/oz) stiegen. Dies war in erster Linie das Ergebnis höherer Kosten für den Kauf
von goldhaltigem Material von Dritten, bei dem der Kaufpreis an den Goldpreis gebunden ist. Der
Einkauf von Gesteinsmaterial stieg von 120 kg (3.858 Unzen) für das erste Quartal 2023 auf 208
kg (6.687 Unzen) für das erste Quartal 2024, führte jedoch zu einer höheren
Rentabilität.
Die Goldproduktion von DRDGOLD lag im ersten Quartal 2024 mit 1.227 kg (39.449 Unzen) um 8 %
niedriger als im ersten Quartal 2023, was auf einen Rückgang der Ausbeute um 8 %
zurückzuführen ist, da höhergradiges Restmaterial an älteren Standorten von ERGO
und Far West Gold Recoveries (FWGR) abgebaut wurde, sowie auf eine Verringerung des bei ERGO
verarbeiteten höhergradigen Sandmaterials von Dritten. Die AISC für das 1. Quartal 2024
stiegen um 17 % auf 906.404/kg (1.495 US$/oz), da die Goldverkäufe um 8 % zurückgingen und
die Kosten über der Inflation lagen, trotz eines Rückgangs des Betriebskapitals um 46 %,
der das Auslaufen der Investitionen in eine neue Infrastruktur für größere neue
Rückgewinnungsstandorte sowohl bei ERGO als auch bei FWGR widerspiegelt. Das Projektkapital
stieg im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 101 % auf R322 Mio. (17 Mio. US$),
hauptsächlich für den Bau des Solarkraftwerksprojekts, das voraussichtlich Ende Mai 2024
in Betrieb genommen wird, wobei das Batteriespeichersystem voraussichtlich im Oktober 2024
fertiggestellt wird.
Projekt Burnstone
Die Kapitalinvestitionen in das Burnstone-Projekt wurden aufgeschoben, wobei die Abbruch- und
Erschließungsaktivitäten mit Ausnahme der Erschließung des Hauptschachtabbaus
eingestellt wurden. Alle Bauarbeiten wurden eingestellt, mit Ausnahme der Fertigstellung der
Übertageförderer, einschließlich des neuen Abfallförderers, dessen
Fertigstellung für Ende Mai 2024 geplant ist, und der Unterstützung von Settler No.1 und
Clearwater Dam No.1 & 2, deren Fertigstellung für Ende Juni 2024 geplant ist. Im ersten
Quartal 2024 wurden R210 Millionen (11 Millionen US$) für das Projekt ausgegeben. Für 2024
bleibt das geplante Projektkapital für Burnstone unverändert bei 390 Mio. R3 (22 Mio.
US$). Das Burnstone-Projekt muss nach der im Februar 2024 angekündigten Verschiebung der
Investitionsausgaben ebenfalls umstrukturiert werden, um es an die Reduzierung der geplanten
Kapitalaktivitäten anzupassen. Ein S189-Konsultationsverfahren zur Umstrukturierung des
Burnstone-Betriebs ist im Gange.
Europäische Region
Nickelraffinerie Sandouville
Die Betriebsleistung der Nickelraffinerie Sandouville hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich
verbessert: Die Produktion von Nickeläquivalenten lag im ersten Quartal 2024 bei 2.279 tNi und
damit 42 % höher als im ersten Quartal 2023. Die Produktion von Nickelmetall stieg um 64% auf
1.935 tNi, während die Produktion von Nickelsalzen mit 344 tNi um 20% niedriger war als im Q1
2023. Infolge des Aufbaus von Nickelsalzbeständen und der erwarteten geringeren Kundennachfrage
wurde die Produktion von Nickelsalzen reduziert, um sich den Marktanforderungen anzupassen, wobei
der Schwerpunkt auf der Maximierung der Nickelmetallproduktion lag. Die Stabilität und
Zuverlässigkeit der Prozessanlage wurde nach Wartungsarbeiten am Kathodenkreislauf im Jahr 2023
deutlich verbessert, wobei die Nickelausbeute von 96,2 % im ersten Quartal 2023 auf 97,2 % weiter
anstieg.
Die Kosten waren gut unter Kontrolle, wobei die Nickeläquivalent-Unterhaltskosten für
das erste Quartal 2024 um 40 % auf 23.294 US$/tNi (R439.318/tNi) sanken, was in erster Linie auf die
niedrigeren Kosten für den Einkauf von Rohstoffen im Zusammenhang mit dem um 32 % niedrigeren
durchschnittlichen LME-Nickelpreis (äquivalenter Korbpreis von 19.084 US$/tNi, R359.933/tNi)
zurückzuführen ist, der eine bedeutende Kostenkomponente darstellt. Darüber hinaus
trugen der geringere Verbrauch und die niedrigeren Preise für Energie und Reagenzien wesentlich
zur Kostensenkung bei. Der Verkauf von Nickelsalzen stieg im ersten Quartal 2024 um 82 % auf 417 tNi
und der Verkauf von Nickelmetall um 78 % auf 1.989 tNi, was über der Produktion des ersten
Quartals 2024 lag, was zu einer Verringerung der Lagerbestände führte. Das nachhaltige
Kapital in Höhe von 3 Mio. US$ (62 Mio. R), das zur kontinuierlichen Verbesserung der
Anlagenzuverlässigkeit aufgewendet wurde, war im Q1 2024 um 33 % höher.
Die Vormachbarkeitsstudie zur Bewertung des Potenzials der Umnutzung der Sandouville-Anlage
für die Produktion von pCAM wurde genehmigt und im März 2024 begonnen und schreitet wie
geplant voran. Weitere Ankündigungen werden erfolgen, sobald die verschiedenen Phasen der
Studie abgeschlossen sind.
Keliber-Lithium-Projekt
Der Bau der Keliber-Lithiumraffinerie in Kokkola ist planmäßig vorangekommen. Der
Stahlrahmen des Hauptgebäudes ist fertiggestellt, und am 17. Januar 2024 wurde das Richtfest
gefeiert. Für die Abwasserbehandlungsanlage (ETP) wurde die Baugenehmigung erteilt, und
anschließend wurde mit den Erd- und Betonarbeiten begonnen. Die Nebenanlagen liegen etwas
hinter dem Zeitplan zurück, was jedoch keine Auswirkungen auf den Gesamtzeitplan für die
Inbetriebnahme der Anlage hat.
Die zweite Phase des Keliber-Lithiumprojekts, die den Bau des Konzentrators in
Päiväneva und die Erschließung des Tagebaus Syväjärvi umfasst, beginnt
Ende 2023.
Am 23. Februar 2024 erging ein Gerichtsurteil zu drei Einsprüchen im Zusammenhang mit der
Umweltgenehmigung für Rapasaari-Päiväneva (für den Konzentrator und die Mine
Rapasaari). Die Umweltgenehmigung ist nun rechtsgültig, da das Gericht die Genehmigung
bestätigte, gleichzeitig aber bestimmte Genehmigungsbedingungen zur weiteren
Überprüfung an die Genehmigungsbehörde zurückverwies. Das Management ist der
Ansicht, dass: (i) der Bau des Konzentrators fortgesetzt werden kann, da die Umweltgenehmigung
weiterhin gültig ist; (ii) die Aufnahme der Produktion aus dem Konzentrator von der
Überprüfung durch die Genehmigungsbehörde und dem Erlass vollstreckbarer
Genehmigungsbescheide abhängt; (iii) der Betrieb wie geplant aufgenommen werden kann und (iv)
sich der Zeitplan für die Mine Rapasaari um etwa 1-2 Jahre verzögern könnte, das Erz
von Syväjärvi jedoch in den ersten 3-4 Jahren des Betriebs verwendet werden kann.
Andere Entwicklungen
- Die Verhandlungen mit einem Konsortium von Finanzinstituten über die Fremdfinanzierung des
verbleibenden Kapitals des Keliber-Projekts schreiten voran
- Es wurden drei Quellen für externe Spodumenlieferungen von Dritten identifiziert, um die
Lithiumraffinerie Keliber in Betrieb zu nehmen und vor der Verarbeitung des eigenen Erzes zu
versorgen. Proben von jeder Lieferquelle wurden für Tests erhalten, wobei die endgültige
Qualifikation im 2. Quartal 2024 bestätigt werden soll
Australische Region
Century-Zink-Tailings-Rückgewinnungsbetrieb
Sibanye-Stillwater erwarb die Kontrolle über New Century Resources Limited am 22. Februar
2023, daher ist der Vergleich mit Q1 2024 nicht relevant.
Der Century-Zinkabraumbetrieb (Century-Betrieb) produzierte im ersten Quartal 2024 16kt zahlbares
Zinkmetall zu einem AISC von 2.574 US$/tZn (R48.547/tZn). Die Produktion im Q1 2024 wurde durch die
nassen Wetterbedingungen beeinträchtigt, was in Kombination mit dem Stillstand im März (92
Stunden Dauer) zu 595 Stunden Betriebsausfall führte, verglichen mit 740 Stunden Ausfallzeit im
Q1 2023. Die regenbedingte Ausfallzeit ermöglichte den Abschluss umfangreicher Wartungsarbeiten
und die Reduzierung der Arbeiten, die für eine der beiden jährlichen Abschaltungen
erforderlich sind, die im März sicher abgeschlossen wurde. Damit ist der Betrieb gut für
die vergleichsweise trockenen Monate April bis Oktober gerüstet, in denen alle Anstrengungen
unternommen werden, um die zahlbare Zinkmetallproduktion aufzuholen. Die nachhaltigen
Investitionsausgaben für das Quartal waren mit 1 Million US$ (11 Millionen R) ebenfalls
geringer als erwartet. Angesichts des jüngsten Anstiegs des Zinkpreises und der deutlich
niedrigeren Spot-Behandlungskosten sind die Aussichten für die
Century-Zinkrückstandsaufbereitung für den Rest des Jahres positiv.
Kupferprojekt Mt. Lyell
Die Machbarkeitsstudie für Mt. Lyell (AACE Class 3 Estimate) schreitet voran und wird
voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen sein.
OPERATIVE LEITLINIEN FÜR 2024*
Die operativen Prognosen für das Jahr 2024 bleiben für alle Operationen
unverändert und werden im Folgenden dargelegt:
- Für die US-PGM-Betriebe wird eine Produktion zwischen 440.000 2Eoz und 460.000 2Eoz
prognostiziert, mit AISC zwischen 1.365 US$/2Eoz (R23.888/2Eoz) und 1.425 US$/2Eoz (R24.938/2Eoz)
ohne eine mögliche S45X-Gutschrift (45X Advanced Manufacturing Production Credit (S45X
credit)). Die Investitionsausgaben werden voraussichtlich zwischen 175 Millionen US$ und 190
Millionen US$ (R3,1 Milliarden und R3,3 Milliarden) betragen, einschließlich etwa 13 Millionen
US$ (R228 Millionen) Projektkapital
- Die 3E-PGM-Produktion für die US-PGM-Recyclingbetriebe wird für 2024 auf 300.000 bis
350.000 3Eoz geschätzt. Die Investitionsausgaben werden auf 700.000 US$ (12 Millionen R)
geschätzt.
- Die 4E-PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe wird für 2024 auf 1,8 Millionen 4Eoz bis 1,9
Millionen 4Eoz geschätzt, einschließlich etwa 80.000 4Eoz PoC von Dritten, mit AISC
zwischen R21.800/4Eoz und R22.500/4Eoz (US$1.245/4Eoz und US$1.285/4Eoz) - ohne Kosten für PoC
von Dritten. Die Investitionsausgaben werden für das Jahr auf R6,0 Milliarden (343 Millionen
US$)* geschätzt.
- Die Goldproduktion der verwalteten SA-Goldbetriebe (ohne DRDGOLD) wird für 2024 auf 19.500
kg (627 Unzen) bis 20.500 kg (659 Unzen) geschätzt. Die AISC werden voraussichtlich zwischen
R1.100.000/kg und R1.200.000/kg (1.955 US$/oz und 2.133 US$/oz) liegen. Die Investitionsausgaben
werden auf R3,9 Mrd. (223 Mio. US$) geschätzt, einschließlich R390 Mio. (22 Mio. US$) an
Projektinvestitionen, die für das Burnstone-Projekt vorgesehen sind.
- Für die Nickelraffinerie Sandouville wird eine Produktion von 7,5 bis 8,5 Kilotonnen
Nickelprodukt prognostiziert, bei Betriebskosten in Höhe von 21.000 /tNi (R399k/tNi)* bis
23.000 /tNi (R437k/tNi)* und Investitionsausgaben von 8 Millionen (152 Millionen R)*. Die
Investitionsausgaben für das Keliber-Lithiumprojekt werden für 2024 auf etwa 361 Mio.
(6,9 Mrd. R)* geschätzt.
- Die Produktion aus dem Century-Zink-Tailings-Retreatment-Betrieb wird auf 87 bis 100 Kilotonnen
Zinkmetall (zahlbar) bei einem AISC zwischen 3.032 und 3.434 A$/tZn (2.032 und 2.302 US$/tZn oder
35.560 und 40.285 R$/tZn) und Investitionsausgaben von 17 Millionen A$ (11 Millionen US$ oder 196
Millionen R$) prognostiziert. Das Projektkapital für das Kupfer-/Goldprojekt Mount Lyell wird
für das Jahr 2024 auf 6,6 Mio. A$ (4 Mio. US$ oder 77 Mio. R) geschätzt.
* Die Prognosen wurden, soweit relevant, mit einem durchschnittlichen Wechselkurs von R17,50/US$,
R19,00/ und R11,73/A$ umgerechnet.
NEAL FRONEMAN
GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND
In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
WESENTLICHE MERKMALE UND KOSTENBENCHMARKS - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
US und SA PGM
US-PGM-Betriebe Total SA PGM Operationen1 Rustenburg
Marikana1 Kroondal3 Platte Meile Mimose
Operationen1
Unter-
Insgesamt Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter-
Oberfläche Oberfläche Attribut-Tabelle
Boden2
Boden Boden Boden
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen kt März 2024
-8,855- -324- -8,531- -4,110- -4,421- -1,272-
-1,349- -1,424- -1,015- -1,056- -2,057- -358-
Dezember 2023
-9,301- -289- -9,012- -4,259- -4,753- -1,446- -1,418-
-1,552- -1,028- -900- -2,307- -361-
März 2023
-8,742- -282- -8,460- -3,860- -4,600- -1,412- -1,260-
-1,436- -812- -686- -2,529- -326-
Pflanzenkopfsorte g/t März 2024
-2.38- -12.98- -1.98- -3.17- -0.87- -3.43- -1.05-
-3.59- -0.87- -2.19- -0.76- -3.42-
Dezember 2023
-2.36- -13.75- -1.99- -3.26- -0.86- -3.47- -1.03-
-3.60- -0.89- -2.28- -0.75- -3.39-
März 2023
-2.29- -12.26- -1.96- -3.28- -0.85- -3.34- -1.05-
-3.64- -0.88- -2.27- -0.74- -3.53-
Rückflüsse aus Pflanzen % März 2024
-75.54- -90.25- -71.69- -84.37- -29.05- -85.95-
-36.26- -86.22- -26.85- -82.23- -23.46- -76.27-
Dezember 2023
-76.29- -91.78- -72.86- -84.57- -34.01- -85.63- -50.58-
-85.89- -28.31- -83.57- -22.68- -76.09-
März 2023
-74.64- -90.67- -71.24- -84.52- -28.43- -85.81- -40.83-
-87.08- -22.98- -82.28- -21.77- -71.33-
Ausbeute g/t März 2024
-1.80- -11.71- -1.42- -2.67- -0.25- -2.95- -0.38-
-3.10- -0.23- -1.80- -0.18- -2.61-
Dezember 2023
-1.80- -12.62- -1.45- -2.76- -0.29- -2.97- -0.52-
-3.09- -0.25- -1.91- -0.17- -2.58-
März 2023
-1.71- -11.12- -1.40- -2.77- -0.24- -2.87- -0.43-
-3.17- -0.20- -1.87- -0.16- -2.52-
PGM-Produktion4 4Eoz - 2Eoz März 2024
-511,856- -122,543- -389,313- -353,382- -35,931- -120,584-
-16,516- -141,666- -7,621- -61,150- -11,794- -29,982-
Dezember 2023
-538,398- -116,213- -422,185- -377,498- -44,687- -138,182-
-23,742- -154,274- -8,327- -55,136- -12,618- -29,906-
März 2023
-480,481- -100,690- -379,791- -344,052- -35,739- -130,123-
-17,361- -146,346- -5,276- -41,187- -13,102- -26,396-
PGM verkauft5 4Eoz - 2Eoz März 2024
-640,537- -129,321- -511,216- -146,958-
-24,563- 238,129 -61,150- -11,794- -28,622-
Dezember 2023
-586,434- -109,488- -476,946- -151,111-
-23,945- 204,455 -55,136- -12,618- -29,681-
März 2023
-500,257- -87,781- -412,476- -135,514-
-20,466- 180,929 -41,187- -13,102- -21,278-
Preis und Kosten6
Durchschnittlicher PGM-Korbpreis7 R/4Eoz - R/2Eoz März 2024
-22,787- -18,313- -24,004- -24,196-
-21,894- 24,008 -24,566- -22,265- -21,869-
Dezember 2023
-23,171- -19,545- -24,052- -24,350-
-22,506- 23,976 -24,570- -22,629- -22,311-
März 2023
-34,357- -25,326- -36,433- -36,952-
-27,855- 36,988 -38,142- -29,968- -30,406-
US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2024
-1,208- -971- -1,273- -1,283- -1,161-
1,273 -1,303- -1,181- -1,160-
Dezember 2023
-1,242- -1,048- -1,290- -1,306- -1,207-
1,286 -1,317- -1,213- -1,196-
März 2023
-1,935- -1,426- -2,051- -2,081- -1,568-
2,083 -2,148- -1,687- -1,712-
Betriebskosten8,10 R/t März 2024
-1,396- -7,642- -1,149- -2,456- 253
1,752 -1,415- -76- -1,762-
Dezember 2023
-1,332- -10,256- -1,034- -2,212- -223-
1,530 -1,467- -69- -1,697-
März 2023
-1,159- -7,665- -934- -2,042- -143-
1,589 -1,180- -60- -1,653-
US$/t März 2024
-74- -405- -61- -130- -13-
93 -75- -4- -93-
Dezember 2023
-71- -550- -55- -119- -12-
82 -79- -4- -91-
März 2023
-65- -432- -53- -115- -8-
89 -66- -3- -93-
R/4Eoz - R/2Eoz März 2024
-24,616- -20,189- -26,126- -25,916-
-20,647- 28,609 -24,448- -13,227- -21,013-
Dezember 2023
-23,424- -25,539- -22,798- -23,158-
-13,310- 24,280 -23,941- -12,601- -20,464-
März 2023
-21,476- -21,432- -21,489- -22,156-
-10,368- 23,552 -19,642- -11,525- -20,420-
US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2024
-1,305- -1,070- -1,385- -1,374- -1,095-
1,517 -1,296- -701- -1,114-
Dezember 2023
-1,256- -1,369- -1,222- -1,242- -714-
1,302 -1,284- -676- -1,097-
März 2023
-1,209- -1,207- -1,210- -1,248- -584-
1,326 -1,106- -649- -1,150-
Nachhaltige Gesamtkosten9,10 R/4Eoz - R/2Eoz März 2024
-23,710- -25,183- -23,207- 21,284
26,606 -21,848- -9,412- -23,447-
Dezember 2023
-24,687- -38,300- -20,654- 17,403
23,764 -22,562- -13,869- -25,212-
März 2023
-22,927- -33,052- -20,043- 18,558
23,057 -17,311- -10,456- -24,360-
US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2024
-1,257- -1,335- -1,230- 1,129
1,411 -1,158- -499- -1,243-
Dezember 2023
-1,324- -2,054- -1,107- 933
1,274 -1,210- -744- -1,352-
März 2023
-1,291- -1,861- -1,129- 1,045
1,298 -975- -589- -1,372-
All-in Kosten9,10 R/4Eoz - R/2Eoz März 2024
-24,152- -25,648- -23,641- 21,284
27,651 -21,848- -9,412- -23,447-
Dezember 2023
-25,542- -39,763- -21,329- 17,403
25,234 -22,599- -15,771- -25,212-
März 2023
-23,725- -35,018- -20,507- 18,558
24,132 -17,336- -10,456- -24,360-
US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2024
-1,281- -1,360- -1,254- 1,129
1,466 -1,158- -499- -1,243-
Dezember 2023
-1,370- -2,132- -1,144- 933
1,353 -1,212- -846- -1,352-
März 2023
-1,336- -1,972- -1,155- 1,045
1,359 -976- -589- -1,372-
Investitionsausgaben6
Entwicklung der Erzreserven Rm März 2024
-1,146- -601- -545- 145
400 --- --- ---
Dezember 2023
-1,398- -813- -585- 163
422 --- --- ---
März 2023
-1,622- -976- -646- 168
478 --- --- ---
Nachhaltiges Kapital Rm März 2024
-639- -209- -430- 207
151 -68- -4- -170-
Dezember 2023
-1,579- -792- -787- 217
424 -115- -31- -281-
März 2023
-718- -367- -351- 128
168 -48- -7- -237-
Unternehmen und Projekte Rm März 2024
-211- -57- -154- -
154 --- --- ---
Dezember 2023
-432- -170- -262- -
236 -2- -24- ---
März 2023
-362- -198- -164- -
163 -1- --- ---
Investitionsausgaben insgesamt Rm März 2024
-1,996- -867- -1,129- 352
705 -68- -4- -170-
Dezember 2023
-3,409- -1,775- -1,634- 380
1,082 -117- -55- -281-
März 2023
-2,702- -1,541- -1,161- 296
809 -49- -7- -237-
US$m März 2024
-106- -46- -60- 19
37 -4- --- -9-
Dezember 2023
-183- -95- -88- 20
58 -6- -3- -15-
März 2023
-152- -87- -65- 17
46 -3- --- -13-
Der durchschnittliche Wechselkurs für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember 2023
und 31. März 2023 betrug R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana schließen
die Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten aus.
Für eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe
"Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und
SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC von
Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, Total SA PGM und Marikana - Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und
Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur
Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien,
die in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind und in der nachstehenden
Tabelle zum PGM-Recycling aufgeführt werden
3 Der Kroondal-Betrieb umfasst 100 % der Produktion und der Kosten ab dem 1. November 2023, dem
Datum des Erwerbs des 50 %igen Anteils von Anglo Platinum an der Kroondal PSA
4 Produktion pro Produkt - siehe Prillsplit in der Tabelle unten
5 Verkaufte PGM enthalten die verkauften PoC-Unzen von Dritten
6 Die Benchmarks für die Stückkosten und Investitionen der PGM-Betriebe in den USA und
SA sowie der PGM-Betriebe von Total SA schließen die Finanzergebnisse von Mimosa aus, das nach
der Equity-Methode bilanziert wird und nicht in den Umsatzerlösen und Umsatzkosten enthalten
ist.
7 Der durchschnittliche PGM-Korbpreis ist der PGM-Erlös pro 4E/2E-Unze vor einer Anpassung
des Konzentratkaufs.
8 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro
Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in
einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und
die Betriebskosten pro Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor
Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum
produzierten PGM geteilt werden. Für eine Überleitung siehe "Betriebskosten pro Einheit -
Quartale" US und SA PGM Operationen
9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro
Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten
in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.
Für eine Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten, siehe
"All-in-Kosten - Quartale".
10 Betriebskosten, All-in Sustaining Costs und All-in Costs sind keine Leistungskennzahlen nach
IFRS. Daher sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS
dargestellten Messgrößen der finanziellen Leistung betrachtet werden.
Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of Directors.
Bergbau - PGM Prill Split einschließlich PoC für Dritte, ohne
Recyclingaktivitäten
USA UND SA PGM-OPERATIONEN
TOTAL SA PGM OPERATIONS
US-PGM-OPERATIONEN
März 2024 Dezember 2023
März 2023 März 2024 Dezember 2023
März 2023 März 2024 Dezember 2023 März
2023
% %
% % % %
% % %
Platin -273,226- -51%- -291,742 -52%-
-264,685 -52%- -245,406 -59%- 265,507 -60%- -240,903 -60%-
-27,820- -23%- -26,235 -23%- -23,782 -24%-
Palladium -219,709- -41%- -222,145 -40%-
-196,583 -39%- -124,986 -30%- 132,167 -30%- -119,675 -30%-
-94,723- -77%- -89,978 -77%- -76,908 -76%-
Rhodium -37,265- -7%- -39,598 -7%-
-35,649 -7%- -37,265 -9%- 39,598 -9%- -35,649 -9%-
Gold -7,261- -1%- -7,780 -1%-
-7,472 -1%- -7,261 -2%- 7,780 -2%- -7,472 -2%-
PGM-Produktion 4E/2E -537,461- -100%- -561,265 -100%-
-504,389 -100%- -414,918 -100%- 445,052 -100%- -403,699 -100%-
-122,543- -100%- -116,213 -100%- -100,690 -100%-
Ruthenium -59,415- -63,423
-56,498 -59,415 63,423 -56,498
Iridium -15,123- -15,959
-14,323 -15,123 15,959 -14,323
Insgesamt 6E/2E -611,999- -640,647
-575,210 -489,456 524,434 -474,520
-122,543- -116,213 -100,690
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
US PGM Recycling
Einheit März 2024
Dezember 2023 März 2023
Durchschnittliche Katalysatorzufuhr/Tag Tonne -10.7-
-11.0- -10.7-
Insgesamt verarbeitet Tonne -988-
-999- -965-
Erlaubt Tonne ---
--- ---
Gekauft Tonne -988-
-999- -965-
PGM eingespeist 3Eoz -77,873-
-75,428- -78,844-
PGM verkauft 3Eoz -77,245-
-77,996- -79,405-
PGM tolled zurückgegeben 3Eoz ---
-317- -2,532-
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTIER (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
Total
SA-Goldgeschäfte Driefontein Kloof
Beatrix Cooke DRDGOLD
Insgesamt
Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter-
Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche
Oberfläche
Boden Boden Boden
Boden
Produktion
Gefräste/behandelte Tonnen kt März 2024
-7,541- -882- -6,659- -276- -21- -284-
-347- -322- -30- -932- -5,330-
Dezember 2023 -7,945-
-904- -7,041- -275- -21- -284-
-419- -344- -3- -1,066- -5,533-
März 2023 -8,081-
-1,066- -7,015- -353- -201- -361-
-335- -351- -216- -992- -5,271-
Ausbeute g/t März 2024 -0.68-
-3.87- -0.26- -5.62- -0.57- -3.39-
-0.50- -2.79- -0.13- -0.31- -0.23-
Dezember 2023 -0.77-
-4.77- -0.25- -6.50- -0.78- -4.66-
-0.50- -3.47- -0.77- -0.29- -0.23-
März 2023 -0.77-
-4.17- -0.25- -5.23- -0.29- -4.55-
-0.26- -2.72- -0.22- -0.26- -0.25-
Produziertes Gold kg März 2024 -5,117-
-3,412- -1,705- -1,551- -12- -961-
-174- -900- -4- -288- -1,227-
Dezember 2023 -6,102-
-4,307- -1,795- -1,789- -16- -1,322-
-209- -1,196- -2- -305- -1,263-
März 2023 -6,229-
-4,445- -1,784- -1,844- -59- -1,644-
-88- -957- -48- -260- -1,329-
oz März 2024 -164,515-
-109,698- -54,817- -49,866- -386- -30,897-
-5,594- -28,936- -129- -9,259- -39,449-
Dezember 2023 -196,184-
-138,473- -57,711- -57,518- -514- -42,503-
-6,720- -38,452- -64- -9,806- -40,606-
März 2023 -200,267-
-142,910- -57,357- -59,286- -1,897- -52,856-
-2,829- -30,768- -1,543- -8,359- -42,728-
Verkauftes Gold kg März 2024 -5,343-
-3,605- -1,738- -1,648- -26- -962-
-184- -995- -4- -306- -1,218-
Dezember 2023 -5,685-
-3,892- -1,793- -1,632- -2- -1,286-
-224- -974- -2- -297- -1,268-
März 2023 -6,765-
-4,830- -1,935- -1,824- -105- -1,877-
-146- -1,129- -48- -307- -1,329-
oz März 2024 -171,781-
-115,903- -55,878- -52,984- -836- -30,929-
-5,916- -31,990- -129- -9,838- -39,160-
Dezember 2023 -182,777-
-125,131- -57,646- -52,470- -64- -41,346-
-7,202- -31,315- -64- -9,549- -40,767-
März 2023 -217,500-
-155,288- -62,212- -58,643- -3,376- -60,347-
-4,694- -36,298- -1,543- -9,870- -42,728-
Preis und Kosten
Erhaltener Goldpreis R/kg März 2024 -1,254,539-
1,252,688
1,253,927 1,252,252 1,251,634 -1,260,263-
Dezember 2023 -1,188,566-
1,188,494
1,185,430 1,189,549 1,188,552 -1,191,640-
März 2023 -1,064,302-
1,070,503
1,068,710 1,066,270 1,061,889 -1,047,404-
US$/oz März 2024 -2,069-
2,066 2,068
2,065 2,064 -2,078-
Dezember 2023 -1,982-
1,982 1,977
1,984 1,982 -1,987-
März 2023 -1,864-
1,875 1,872
1,867 1,860 -1,834-
Betriebskosten1,3 R/t März 2024 -745-
-4,569- -238- -5,884- -334- -5,017-
-406- -3,046- -302- -401- -198-
Dezember 2023 -747-
-4,832- -223- -5,888- -243- -6,117-
-349- -2,927- -387- -324- -193-
März 2023 -689-
-3,923- -198- -4,247- -362- -4,951-
-301- -2,541- -232- -243- -175-
US$/t März 2024 -39-
-242- -13- -312- -18- -266-
-22- -162- -16- -21- -11-
Dezember 2023 -40-
-259- -12- -316- -13- -328-
-19- -157- -21- -17- -10-
März 2023 -39-
-221- -11- -239- -20- -279-
-17- -143- -13- -14- -10-
R/kg März 2024 -1,097,714-
-1,180,832- -931,378- -1,047,066- -583,333- -1,481,790-
-810,345- -1,090,000- -2,250,000- -1,298,611- 861,451
Dezember 2023 -972,304-
-1,013,699- -872,981- -906,093- -312,500- -1,313,918-
-698,565- -842,809- -500,000- -1,131,148- -847,189-
März 2023 -894,205-
-940,382- -779,148- -812,364- -1,237,288- -1,088,200-
-1,147,727- -933,124- -1,041,667- -926,923- -696,012-
US$/oz März 2024 -1,810-
-1,947- -1,536- -1,727- -962- -2,444-
-1,336- -1,798- -3,711- -2,142- -1,421-
Dezember 2023 -1,622-
-1,691- -1,456- -1,511- -521- -2,191-
-1,165- -1,406- -834- -1,886- -1,413-
März 2023 -1,566-
-1,647- -1,365- -1,423- -2,167- -1,906-
-2,010- -1,634- -1,824- -1,623- -1,219-
Nachhaltige Gesamtkosten2,3 R/kg März 2024 -1,236,571-
1,292,115 1,580,279
1,112,112 -1,356,209- -906,404-
Dezember 2023 -1,168,690-
1,228,886 1,423,179
993,852 -1,188,552- -913,249-
März 2023 -1,042,868-
1,065,837 1,213,050
1,033,135 -983,713- -772,009-
US$/oz März 2024 -2,039-
2,131 2,606
1,834 -2,237- -1,495-
Dezember 2023 -1,949-
2,049 2,374
1,657 -1,982- -1,523-
März 2023 -1,826-
1,867 2,124
1,809 -1,723- -1,352-
All-in Kosten2,3 R/kg März 2024 -1,337,451-
1,292,115 1,580,279
1,112,112 -1,356,209- -1,170,772-
Dezember 2023 -1,295,339-
1,228,886 1,428,477
993,852 -1,188,552- -1,151,420-
März 2023 -1,127,421-
1,065,837 1,228,374
1,033,135 -983,713- -892,400-
US$/oz März 2024 -2,206-
2,131 2,606
1,834 -2,237- -1,931-
Dezember 2023 -2,160-
2,049 2,382
1,657 -1,982- -1,920-
März 2023 -1,974-
1,867 2,151
1,809 -1,723- -1,563-
Investitionsausgaben
Entwicklung der Erzreserven Rm März 2024 -665-
398 205
62 - ---
Dezember 2023 -622-
362 196
64 - ---
März 2023 -653-
349 221
83 - ---
Nachhaltiges Kapital Rm März 2024 -168-
65 38
3 - -62-
Dezember 2023 -449-
169 134
57 - -89-
März 2023 -279-
80 70
14 - -115-
Unternehmen und Projekte4 Rm März 2024 -535-
- -
- - -322-
Dezember 2023 -691-
- 8
- - -302-
März 2023 -570-
- 31
- - -160-
Investitionsausgaben insgesamt Rm März 2024 -1,368-
463 243
65 - -384-
Dezember 2023 -1,762-
531 338
121 - -391-
März 2023 -1,502-
429 322
97 - -275-
US$m März 2024 -73-
25 13
3 - -20-
Dezember 2023 -94-
28 18
6 - -21-
März 2023 -85-
24 18
5 - -15-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten. Die Betriebskosten pro Tonne
werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem
Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und die
Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen
und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum produzierte Gold
geteilt werden. Für eine Überleitung siehe "Betriebskosten je Einheit - Quartale"
SA-Goldgeschäfte
2 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro
Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten
in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold geteilt werden. Für eine
Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten -
Quartale".
3 Betriebskosten, All-in sustaining costs und All-in costs sind keine Messgrößen
für die Leistung nach IFRS. Folglich sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als
Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen
liegen in der Verantwortung des Vorstands.
4 Die Projektausgaben des Unternehmens für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 beliefen sich auf R213 Mio. (11 Mio. US$), R381 Mio. (20 Mio. US$) bzw.
R379 Mio. (21 Mio. US$), wovon der Großteil auf das Burnstone-Projekt entfiel
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTIER (Fortsetzung)
Europäische Operationen
Nickelraffinerie Sandouville
Metallsplit
März 2024 Dezember 2023
März 2023
Produzierte Mengen (Tonnen)
% %
%
Nickel-Salze1
-344- -15%- -196- -15%-
-429- -27%-
Nickel-Metall
-1,935- -85%- -1,084- -85%-
-1,180- -73%-
Nickelproduktion insgesamt tNi
-2,279- -100%- -1,280- -100%-
-1,609- -100%-
Nickelkuchen2
-106- 59
61
Kobaltchlorid (CoCl )23
-45- 18
33
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33
-358- 161
296
Verkaufsmengen (Tonnen)
Nickel-Salze1
-417- -17%- -254- -17%-
-229- -17%-
Nickel-Metall
-1,989- -83%- -1,225- -83%-
-1,118- -83%-
Verkauftes Nickel insgesamt tNi
-2,406- -100%- -1,479- -100%-
-1,347- -100%-
Nickelkuchen2
--- -
19
Kobaltchlorid (CoC )l23
-24- 25
16
Eisen(III)-chlorid (FeCl )33
-358- 161
296
Nickeläquivalent Korbpreis Einheit
März 2024 Dezember 2023 März 2023
Durchschnittlicher Korbpreis für Nickeläquivalent4 R/tNi
-359,933- -377,958- -501,856-
US$/tNi
-19,084- -20,266- -28,258-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten Rm
März 2024 Dezember 2023 März 2023
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen
-1,036- -900- -922-
Aktienbasierte Vergütungen
-(1)- -16- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen
-1- -4- -1-
Pachtverträge
-5- -5- -5-
Nachhaltige Investitionsausgaben
-62- -70- -44-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
-(46)- --- -(45)-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten
-1,057- -995- -927-
Nickel Verkaufte Produkte tNi
-2,406- -1,479- -1,347-
Nickeläquivalente nachhaltige Kosten5 R/tNi
-439,318- -672,752- -688,196-
US$/tNi
-23,294- -36,072- -38,750-
Ausbeute an Nickel6 %
-97.-24-% -93.53-% -96.-15%
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Nickelsalze bestehen aus wasserfreiem Nickel, Nickelchlorid mit niedrigem Natriumgehalt,
Nickelchlorid Standard, Nickelcarbonat und Nickelchloridlösung
2 Nickelkuchen fallen bei der Verarbeitung von Nickelmatte an und werden wieder in den
Nickelraffinationsprozess zurückgeführt
3 Kobaltchlorid und Eisen(III)-chlorid werden aus Nickelmatte durch ein anderes
Raffinationsverfahren auf Auftragsbasis gewonnen
4 Der durchschnittliche Nickeläquivalent-Korbpreis pro Tonne ist der gesamte Nickelumsatz,
bereinigt um andere Einnahmen abzüglich der Nicht-Produkt-Verkäufe, geteilt durch die
insgesamt verkauften Tonnen Nickeläquivalent.
5 Die Nickel-Äquivalent-Betriebskosten sind die Kosten zur Aufrechterhaltung des laufenden
Betriebs. Nickeläquivalente Betriebskosten pro Tonne Nickel werden berechnet, indem die
Nickeläquivalenten Betriebskosten in einer Periode durch die gesamten Nickelprodukte, die in
derselben Periode verkauft wurden, geteilt werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten
und das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne Nickel sollen lediglich
zusätzliche Informationen liefern, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS
vorgeschrieben ist, und sollten nicht isoliert oder als Alternative zu den Umsatzkosten, dem Gewinn
vor Steuern, dem Jahresgewinn, dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit oder einer anderen
Kennzahl für die finanzielle Leistung, die in Übereinstimmung mit den IFRS dargestellt
wird, betrachtet werden. Das Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten und das
Nickeläquivalent der nachhaltigen Kosten pro Tonne, wie sie in diesem Dokument dargestellt
werden, sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich bezeichneten Leistungskennzahlen
anderer Unternehmen vergleichbar. Andere Unternehmen können diese Kennzahlen aufgrund von
Unterschieden in den zugrundeliegenden Rechnungslegungsprinzipien, den angewandten Grundsätzen
und dem Rechnungslegungsrahmen, wie z.B. US GAAP, anders berechnen. Unterschiede können sich
auch aus Definitionsunterschieden zwischen Erhaltungs- und Entwicklungskapitalaktivitäten
ergeben, die auf den internen Richtlinien der einzelnen Unternehmen beruhen. Nicht-IFRS-Kennzahlen
wie Nickel-Äquivalent der nachhaltigen Kosten und Nickel-Äquivalent der nachhaltigen
Kosten pro Tonne liegen in der Verantwortung des Board of Directors des Konzerns und sollten
aufgrund ihrer Art nicht als Darstellung der finanziellen Leistung nach IFRS angesehen werden.
6 Die Nickelausbeute ist der prozentuale Anteil des gesamten aus der Matte gewonnenen Nickels im
Verhältnis zu dem in der erhaltenen Matte enthaltenen Nickel.
VERGÜTUNGSMÖGLICHKEITEN UND KOSTENBENCHMARKEN - QUARTIER (Fortsetzung)
Australische Aktivitäten
Jahrhundert Zinkrückgewinnungsbetrieb1
Produktion
Gefördertes und verarbeitetes Erz kt
März 2024 -1,373-
Dezember
2023 -2,063-
März 2023 -112-
Verarbeitung Futtermittelqualität %
März 2024 -2.97-
Dezember
2023 -3.07-
März 2023 -2.97-
Rückflüsse aus Pflanzen %
März 2024 -48.57-
Dezember
2023 -50.56-
März 2023 -45.95-
Hergestelltes Konzentrat2 kt
März 2024 -42-
Dezember
2023 -71-
März 2023 -3-
Zinkgehalt des Konzentrats3 %
März 2024 -47.01-
Dezember
2023 -45.16-
März 2023 -44.78-
Produziertes Metall (Zink in Konzentrat)4 kt
März 2024 -20-
Dezember
2023 -32-
März 2023 -2-
Produziertes Zinkmetall (zahlbar)5 kt
März 2024 -16-
Dezember
2023 -26-
März 2023 -1-
Verkauftes Zink6 kt
März 2024 -18-
Dezember
2023 -33-
März 2023 -5-
Verkauftes Zink (zahlbar)7 kt
März 2024 -15-
Dezember
2023 -27-
März 2023 -4-
Preis und Kosten
Durchschnittlicher Preis für Zinkkonzentratäquivalent8 R/tZn
März 2024 -41,346-
Dezember
2023 -33,852-
März 2023 -36,287-
US$/tZn
März 2024 -2,192-
Dezember
2023 -1,815-
März 2023 -2,043-
Dauerhafte Gesamtkosten9,10 R/tZn
März 2024 -48,547-
Dezember
2023 -32,783-
März 2023 -163,477-
US$/tZn
März 2024 -2,574-
Dezember
2023 -1,758-
März 2023 -9,205-
All-in Kosten9,10 R/tZn
März 2024 -48,547-
Dezember
2023 -33,390-
März 2023 -208,134-
US$/tZn
März 2024 -2,574-
Dezember
2023 -1,790-
März 2023 -11,719-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von
Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien,
besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
2 Das hergestellte Konzentrat ist das verarbeitete Trockenkonzentrat, das Zink, Silber und
Abfallstoffe enthält.
3 Der Zinkgehalt des Konzentrats ist der prozentuale Anteil des Zinks, der in dem hergestellten
Konzentrat enthalten ist.
4 Produziertes Metall (Zink im Konzentrat) ist das im produzierten Konzentrat enthaltene
Zinkmetall
5 Produziertes Zinkmetall (zahlbar) ist die zahlbare Menge des produzierten Zinkmetalls nach
Abzug des Schmelzlohns
6 Verkauftes Zink ist das im verkauften Konzentrat enthaltene Zinkmetall
7 Verkauftes Zink (zahlbar) ist die zahlbare Menge des verkauften Zinkmetalls nach Abzug des
Schmelzlohns
8 Der durchschnittliche äquivalente Zinkkonzentratpreis ist der gesamte
Zinkverkaufserlös, der zu dem erwarteten Preis ohne die Anpassungen an den beizulegenden
Zeitwert ausgewiesen wird, geteilt durch das verkaufte zahlbare Zinkmetall.
9 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden
berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die
im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Gesamttonnen Zinkmetall geteilt werden. Für eine
Überleitung der Umsatzkosten vor Abschreibungen zu den All-in-Kosten siehe "All-in-Kosten -
Quartale".
10 All-in sustaining costs und all-in costs sind keine Leistungskennzahlen nach IFRS. Folglich
sollten diese Kennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu anderen, nach IFRS dargestellten
Kennzahlen betrachtet werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen liegen in der Verantwortung des Board of
Directors.
11
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
PGM-Operationen US-PGM-Betriebe2 Total SA PGM Rustenburg Marikana1
Kroondal3 Platte Meile Mimose Unternehmen
in den USA und Operationen1
SA1
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen4
März 2024 -14,973- -2,752- -12,221- -4,595-
-6,005- -1,444- -177- -629- -(629)
Dezember 2023 -12,624- -3,005- -9,619- -4,256-
-3,873- -1,331- -159- -614- -(614)-
März 2023 -10,914- -2,133- -8,781- -3,880-
-3,938- -812- -151- -478- -(478)-
Lizenzgebühren
März 2024 -58- --- -58- -23-
-30- -5- --- -31- -(31)
Dezember 2023 -242- --- -242- -89-
-150- -3- --- -29- -(29)-
März 2023 -228- --- -228- -29-
-196- -3- --- -32- -(32)-
Kohlenstoffsteuer
März 2024 --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
Dezember 2023 --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
März 2023 --- --- --- ---
--- --- --- --- ---
Kosten für die Gemeinschaft
März 2024 -39- --- -39- -10-
-19- -10- --- --- ---
Dezember 2023 -34- --- -34- -16-
-15- -2- --- --- ---
März 2023 -23- --- -23- ---
-23- --- --- --- ---
Veränderung der Bestände
März 2024 -(1,992) -(278) -(1,714) -(713)
-(1,055) -54- --- -1- -(1)
Dezember 2023 -556- -(37)- -593- -(153)-
-752- -(6)- --- -(2)- -2-
März 2023 -(83)- -25- -(108)- -(623)-
-515- --- --- -61- -(61)-
Aktienbasierte Vergütungen5
März 2024 -1- -(1) -2- -(1)
-3- -(2) --- --- ---
Dezember 2023 -46- -47- -(1)- ---
-7- -(8)- --- --- ---
März 2023 -10- -6- -4- -1-
-2- -1- --- --- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen6
März 2024 -43- -12- -31- -(1)
-11- -21- --- -1- -(1)
Dezember 2023 -60- -21- -39- -8-
-10- -21- --- -1- -(1)-
März 2023 -51- -20- -31- -(3)-
-16- -18- --- -1- -(1)-
Pachtverträge
März 2024 -19- -1- -18- -5-
-11- -2- --- --- ---
Dezember 2023 -23- -5- -18- -6-
-10- -2- --- --- ---
März 2023 -15- -1- -14- -4-
-9- -1- --- --- ---
Entwicklung der Erzreserven
März 2024 -1,146- -601- -545- -145-
-400- --- --- --- ---
Dezember 2023 -1,398- -813- -585- -163-
-422- --- --- --- ---
März 2023 -1,622- -976- -646- -168-
-478- --- --- --- ---
Nachhaltige Investitionsausgaben
März 2024 -639- -209- -430- -207-
-151- -68- -4- -170- -(170)
Dezember 2023 -1,579- -792- -787- -217-
-424- -115- -31- -281- -(281)-
März 2023 -718- -367- -351- -128-
-168- -48- -7- -237- -(237)-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
März 2024 -(3,016) -(210) -(2,806) -(1,352)
-(1,118) -(266) -(70) -(129) -129-
Dezember 2023 -(3,522)- -(195)- -(3,327)- -(1,784)-
-(1,312)- -(216)- -(15)- -(169)- -169-
März 2023 -(2,365)- -(200)- -(2,165)- -(847)-
-(1,127)- -(170)- -(21)- -(166)- -166-
Total All-in-sustaining Kosten7
März 2024 -11,910- -3,086- -8,824- -2,918-
-4,457- -1,336- -111- -703- -(703)
Dezember 2023 -13,040- -4,451- -8,589- -2,818-
-4,351- -1,244- -175- -754- -(754)-
März 2023 -11,133- -3,328- -7,805- -2,737-
-4,218- -713- -137- -643- -(643)-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
März 2024 -213- -57- -156- ---
-156- --- --- --- ---
Dezember 2023 -435- -170- -265- ---
-239- -2- -24- --- ---
März 2023 -362- -198- -164- ---
-163- -1- --- --- ---
Total All-in-Kosten7
März 2024 -12,123- -3,143- -8,980- -2,918-
-4,613- -1,336- -111- -703- -(703)
Dezember 2023 -13,475- -4,621- -8,854- -2,818-
-4,590- -1,246- -199- -754- -(754)-
März 2023 -11,495- -3,526- -7,969- -2,737-
-4,381- -714- -137- -643- -(643)-
PGM-Produktion 4Eoz - 2Eoz
März 2024 -537,461- -122,543- -414,918- -137,100-
-174,892- -61,150- -11,794- -29,982- ---
Dezember 2023 -561,265- -116,213- -445,052- -161,924-
-185,468- -55,136- -12,618- -29,906- ---
März 2023 -504,389- -100,690- -403,699- -147,484-
-175,530- -41,187- -13,102- -26,396- ---
kg
März 2024 -16,717- -3,812- -12,905- -4,264-
-5,440- -1,902- -367- -933- ---
Dezember 2023 -17,457- -3,615- -13,843- -5,036-
-5,769- -1,715- -392- -930- ---
März 2023 -15,688- -3,132- -12,556- -4,587-
-5,460- -1,281- -408- -821- ---
All-in-Nachhaltigkeitskosten R/4Eoz - R/2Eoz
März 2024 -23,469- -25,183- -22,923- -21,284-
-25,484- -21,848- -9,412- -23,447- ---
Dezember 2023 -24,541- -38,300- -20,689- -17,403-
-23,460- -22,562- -13,869- -25,212- ---
März 2023 -23,291- -33,052- -20,686- -18,558-
-24,030- -17,311- -10,456- -24,360- ---
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2024 -1,244- -1,335- -1,215- -1,129-
-1,351- -1,158- -499- -1,243- ---
Dezember 2023 -1,316- -2,054- -1,109- -933-
-1,258- -1,210- -744- -1,352- ---
März 2023 -1,311- -1,861- -1,165- -1,045-
-1,353- -975- -589- -1,372- ---
Pauschalpreis R/4Eoz - R/2Eoz
März 2024 -23,889- -25,648- -23,329- -21,284-
-26,376- -21,848- -9,412- -23,447- ---
Dezember 2023 -25,360- -39,763- -21,327- -17,403-
-24,748- -22,599- -15,771- -25,212- ---
März 2023 -24,048- -35,018- -21,121- -18,558-
-24,959- -17,336- -10,456- -24,360- ---
US$/4Eoz - US$/2Eoz
März 2024 -1,267- -1,360- -1,237- -1,129-
-1,399- -1,158- -499- -1,243- ---
Dezember 2023 -1,360- -2,132- -1,144- -933-
-1,327- -1,212- -846- -1,352- ---
März 2023 -1,354- -1,972- -1,189- -1,045-
-1,405- -976- -589- -1,372- ---
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana umfassen die
Produktion und die Kosten im Zusammenhang mit dem Kauf von Konzentrat (PoC) von Dritten. Für
eine Überleitung der Betriebskosten, AISC und AIC ohne PoC von Dritten, siehe "Überleitung
der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die
PGM-Betriebe von Total SA und Marikana - Quartale" und "Überleitung der AISC und AIC ohne PoC
von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die PGM-Betriebe von Total SA und Marikana
- Quartale".
2 Die Untertageproduktion der US-PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und Kilogramm umgerechnet
und die Leistung wird in SA-Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Untertageproduktion der
US-PGM-Betriebe verarbeitet der Betrieb verschiedene Recyclingmaterialien, die in den Statistiken
zur 2E-PGM-Produktion, den nachhaltigen Gesamtkosten und den Gesamtkosten nicht berücksichtigt
sind.
3 Der Kroondal-Betrieb umfasst 100 % der Produktion und der Kosten ab dem 1. November 2023, dem
Datum des Erwerbs des 50 %igen Anteils von Anglo Platinum an der Kroondal PSA
4 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
5 Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum
Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der
anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
6 Rehabilitierung beinhaltet die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur
Umweltsanierung und die Amortisation der damit verbundenen aktivierten Rehabilitationskosten. Die
Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der
kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der
laufenden PGM-Produktion wider
7 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Unze (und Kilogramm) und die All-in-Kosten pro
Unze (und Kilogramm) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten
in einer Periode durch die gesamte 4E/2E PGM-Produktion in derselben Periode geteilt werden.
Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und
SA, die gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale
PGM-Betriebe in den USA und SA Total SA PGM
Operationen Marikana
Rm März 2024 Dezember 2023 März 2023 März
2024 Dezember 2023 März 2023 März 2024 Dezember 2023 März 2023
Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung wie in der obigen Tabelle angegeben
-14,973- -12,624- -10,914- -12,221-
-9,619- -8,781- -6,005- -3,873- -3,938-
Bestandsveränderungen wie in der obigen Tabelle angegeben
-(1,992)- -556- -(83)- -(1,714)-
-593- -(108)- -(1,055)- -752- -515-
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom
-(528)- -(675)- -(257)- -(528)-
-(675)- -(257)- -(88)- -(83)- -(60)-
Gesamtbetriebskosten einschließlich PoC für Dritte
-12,453- -12,505- -10,574- -9,979-
-9,537- -8,416- -4,862- -4,542- -4,393-
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
-(591)- -(594)- -(822)- -(591)-
-(594)- -(822)- -(591)- -(594)- -(822)-
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte
-11,862- -11,911- -9,752- -9,388-
-8,943- -7,594- -4,271- -3,948- -3,571-
PGM-Produktion wie in der obigen Tabelle angegeben
4Unzen- 2Unzen -537,461- -561,265- -504,389- -414,918-
-445,052- -403,699- -174,892- -185,468- -175,530-
Weniger: Mimosenproduktion
-(29,982)- -(29,906)- -(26,396)- -(29,982)-
-(29,906)- -(26,396)- --- --- ---
PGM-Produktion ohne Mimosa
-507,479- -531,359- -477,993- -384,936-
-415,146- -377,303- -174,892- -185,468- -175,530-
Weniger: PoC-Produktion
-(25,605)- -(22,867)- -(23,908)- -(25,605)-
-(22,867)- -(23,908)- -(25,605)- -(22,867)- -(23,908)-
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten
-481,874- -508,492- -454,085- -359,331-
-392,279- -353,395- -149,287- -162,601- -151,622-
PGM-Produktion einschließlich Mimosa und ohne PoC von Dritten
-511,856- -538,398- -480,481- -389,313-
-422,185- -379,791- -149,287- -162,601- -151,622-
Gefräste/behandelte Tonnen
kt -8,855- -9,301- -8,742- -8,531-
-9,012- -8,460- -2,438- -2,580- -2,248-
Weniger: Mimosen Tonnen
-(358)- -(361)- -(326)- -(358)-
-(361)- -(326)- --- --- ---
PGM-Tonnen ohne Mimosa und PoC von Dritten
-8,497- -8,940- -8,416- -8,174-
-8,651- -8,134- -2,438- -2,580- -2,248-
Betriebskosten einschließlich PoC von Dritten
R/4Eoz-R/2Eoz -24,539- -23,534- -22,122- -25,924-
-22,973- -22,306- -27,800- -24,489- -25,027-
US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,301- -1,262- -1,246- -1,375-
-1,232- -1,256- -1,474- -1,313- -1,409-
R/t -1,466- -1,399- -1,256- -1,221-
-1,102- -1,035- -1,994- -1,761- -1,955-
US$/t -78- -75- -71- -65-
-59- -58- -106- -94- -110-
Betriebskosten ohne PoC für Dritte
R/4Eoz-R/2Eoz -24,616- -23,424- -21,476- -26,126-
-22,798- -21,489- -28,609- -24,280- -23,552-
US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,305- -1,256- -1,209- -1,385-
-1,222- -1,210- -1,517- -1,302- -1,326-
R/t -1,396- -1,332- -1,159- -1,149-
-1,034- -934- -1,752- -1,530- -1,589-
US$/t -74- -71- -65- -61-
-55- -53- -93- -82- -89-
Überleitung der AISC und AIC ohne PoC für die PGM-Betriebe in den USA und SA, die
gesamten PGM-Betriebe in SA und Marikana - Quartale
PGM-Betriebe in den USA und SA Total SA PGM
Operationen Marikana
Rm März 2024 Dezember 2023 März 2023 März
2024 Dezember 2023 März 2023 März 2024 Dezember 2023 März 2023
Gesamte All-inustaining-Kosten, wie in der obigen Tabelle angegeben
-11,910- -13,040- -11,133- -8,824-
-8,589- -7,805- -4,457- -4,351- -4,218-
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC
-(591)- -(594)- -(822)- -(591)-
-(594)- -(822)- -(591)- -(594)- -(822)-
Hinzufügen: Nebenprodukt-Kredit von PoC
-106- -107- -100- -106-
-107- -100- -106- -107- -100-
Total All-in-sustaining Kosten ohne PoC
-11,425- -12,553- -10,411- -8,339-
-8,102- -7,083- -3,972- -3,864- -3,496-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
-213- -435- -362- -156-
-265- -164- -156- -239- -163-
Gesamt All-in-Kosten ohne PoC
-11,638- -12,988- -10,773- -8,495-
-8,367- -7,247- -4,128- -4,103- -3,659-
PGM-Produktion ohne PoC
4Unzen- 2Unzen -481,874- -508,492- -454,085- -359,331-
-392,279- -353,395- -149,287- -162,601- -151,622-
All-in-sustaining Kosten ohne PoC
R/4Eoz-R/2Eoz -23,710- -24,687- -22,927- -23,207-
-20,654- -20,043- -26,606- -23,764- -23,057-
US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,257- -1,324- -1,291- -1,230-
-1,107- -1,129- -1,411- -1,274- -1,298-
All-in-Kosten ohne PoC
R/4Eoz-R/2Eoz -24,152- -25,542- -23,725- -23,641-
-21,329- -20,507- -27,651- -25,234- -24,132-
US$/4Eoz-US$/2Eoz -1,281- -1,370- -1,336- -1,254-
-1,144- -1,155- -1,466- -1,353- -1,359-
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
Total Driefontein Kloof
Beatrix Cooke DRDGOLD Unternehmen
SA-Goldgeschäfte
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen1
März 2024 -5,684- -1,691- -1,556-
-1,011- -388- -1,038- ---
Dezember 2023 -5,506- -1,472- -1,808-
-833- -331- -1,062- ---
März 2023 -6,011- -1,613- -2,136-
-1,087- -277- -898- ---
Lizenzgebühren
März 2024 -25- -10-
-7- -6- -1- --- -1-
Dezember 2023 -26- -10- -9-
-6- -1- --- ---
März 2023 -29- -10- -11-
-6- -2- --- ---
Kohlenstoffsteuer
März 2024 --- --- ---
--- --- --- ---
Dezember 2023 --- --- ---
--- --- --- ---
März 2023 --- --- ---
--- --- --- ---
Kosten für die Gemeinschaft
März 2024 -3- ---
--- --- --- -3- ---
Dezember 2023 -(11)- -(2)- -(2)-
-(8)- --- -1- ---
März 2023 -5- --- -1-
--- --- -4- ---
Aktienbasierte Vergütungen2
März 2024 -4- -(1)
-(2) -(1) --- -8- ---
Dezember 2023 -1- -1- -(7)-
-(5)- --- -7- -5-
März 2023 -10- -2- -1-
-1- --- -6- ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3
März 2024 -59- -1- -6-
-30- -26- -(6) -2-
Dezember 2023 -35- -(2)- -3-
-19- -21- -(7)- -1-
März 2023 -56- -2- -8-
-20- -23- -2- -1-
Pachtverträge
März 2024 -7- ---
-2- -1- --- -4- ---
Dezember 2023 -20- --- -9-
-5- --- -6- ---
März 2023 -18- -1- -6-
-6- --- -5- ---
Entwicklung der Erzreserven
März 2024 -665- -398- -205-
-62- --- --- ---
Dezember 2023 -622- -362- -196-
-64- --- --- ---
März 2023 -653- -349- -221-
-83- --- --- ---
Nachhaltige Investitionsausgaben
März 2024 -168- -65- -38-
-3- --- -62- ---
Dezember 2023 -449- -169- -134-
-57- --- -89- ---
März 2023 -279- -80- -70-
-14- --- -115- ---
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
März 2024 -(8) -(1)
-(1) -(1) --- -(5) ---
Dezember 2023 -(4)- -(2)- -(1)-
-(1)- --- --- ---
März 2023 -(6)- -(1)- ---
-(1)- --- -(4)- ---
Total All-in-sustaining Kosten4
März 2024 -6,607- -2,163- -1,811-
-1,111- -415- -1,104- -3-
Dezember 2023 -6,644- -2,008- -2,149-
-970- -353- -1,158- -6-
März 2023 -7,055- -2,056- -2,454-
-1,216- -302- -1,026- -1-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
März 2024 -539- --- ---
--- --- -322- -217-
Dezember 2023 -720- --- -8-
--- --- -302- -410-
März 2023 -572- --- -31-
--- --- -160- -381-
Total All-in-Kosten4
März 2024 -7,146- -2,163- -1,811-
-1,111- -415- -1,426- -220-
Dezember 2023 -7,364- -2,008- -2,157-
-970- -353- -1,460- -416-
März 2023 -7,627- -2,056- -2,485-
-1,216- -302- -1,186- -382-
Verkauftes Gold kg
März 2024 -5,343- -1,674- -1,146-
-999- -306- -1,218- ---
Dezember 2023 -5,685- -1,634- -1,510-
-976- -297- -1,268- ---
März 2023 -6,765- -1,929- -2,023-
-1,177- -307- -1,329- ---
oz
März 2024 -171,781- -53,820- -36,845-
-32,119- -9,838- -39,160- ---
Dezember 2023 -182,777- -52,534- -48,548-
-31,379- -9,549- -40,767- ---
März 2023 -217,500- -62,019- -65,041-
-37,841- -9,870- -42,728- ---
All-in-sustaining Kosten R/kg
März 2024 -1,236,571- -1,292,115- -1,580,279-
-1,112,112- -1,356,209- -906,404- ---
Dezember 2023 -1,168,690- -1,228,886- -1,423,179-
-993,852- -1,188,552- -913,249- ---
März 2023 -1,042,868- -1,065,837- -1,213,050-
-1,033,135- -983,713- -772,009- ---
All-in-sustaining Kosten
US$/Unze März 2024 -2,039- -2,131-
-2,606- -1,834- -2,237- -1,495- ---
Dezember 2023 -1,949- -2,049- -2,374-
-1,657- -1,982- -1,523- ---
März 2023 -1,826- -1,867- -2,124-
-1,809- -1,723- -1,352- ---
Pauschalpreis R/kg
März 2024 -1,337,451- -1,292,115- -1,580,279-
-1,112,112- -1,356,209- -1,170,772- ---
Dezember 2023 -1,295,339- -1,228,886- -1,428,477-
-993,852- -1,188,552- -1,151,420- ---
März 2023 -1,127,421- -1,065,837- -1,228,374-
-1,033,135- -983,713- -892,400- ---
Pauschalpreis
US$/Unze März 2024 -2,206- -2,131-
-2,606- -1,834- -2,237- -1,931- ---
Dezember 2023 -2,160- -2,049- -2,382-
-1,657- -1,982- -1,920- ---
März 2023 -1,974- -1,867- -2,151-
-1,809- -1,723- -1,563- ---
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1-Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung beinhalten alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, Veredelungskosten für Dritte, allgemeine und administrative Kosten des
Unternehmens sowie Genehmigungskosten.
2-Anteilsbasierte Vergütungen werden auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts zum
Zeitpunkt der erstmaligen Erfassung berechnet und beinhalten nicht die Anpassung der
anteilsbasierten Vergütungsverpflichtung mit Barausgleich an den beizulegenden Zeitwert zum
Berichtszeitpunkt.
3-Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der
Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der damit verbundenen aktivierten
Rehabilitierungskosten. Die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und
die Abschreibung der kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im
Zusammenhang mit der laufenden Goldproduktion wider
4-Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
-All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
-angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Kilogramm (und Unze) und die All-in-Kosten pro
Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten
in einem Zeitraum durch das gesamte im selben Zeitraum verkaufte Gold dividiert werden.
ALL-IN-KOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
Australische Aktivitäten
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
Jahrhundert Zinkrückgewinnungsbetrieb1
Umsatzkosten vor Abschreibungen und Wertminderungen2
März 2024 -734-
Dezember 2023 -691-
März 2023 -119-
Lizenzgebühren
März 2024 -25-
Dezember 2023 -55-
März 2023 -13-
Kosten für die Gemeinschaft
März 2024 -13-
Dezember 2023 -15-
März 2023 -2-
Veränderung der Bestände
März 2024 -8-
Dezember 2023 -79-
März 2023 -56-
Aktienbasierte Vergütungen
März 2024 ---
Dezember 2023 ---
März 2023 ---
Rehabilitationszinsen und Amortisationen3
März 2024 -5-
Dezember 2023 -5-
März 2023 -1-
Pachtverträge
März 2024 -27-
Dezember 2023 -27-
März 2023 -11-
Nachhaltige Investitionsausgaben
März 2024 -11-
Dezember 2023 -42-
März 2023 -7-
Weniger: Kredit für Nebenerzeugnisse
März 2024 -(26)
Dezember 2023 -(50)-
März 2023 -(4)-
Total All-in-sustaining Kosten4
März 2024 -797-
Dezember 2023 -864-
März 2023 -205-
Plus: Unternehmenskosten, Wachstum und Investitionsausgaben
März 2024 ---
Dezember 2023 -16-
März 2023 -56-
Total All-in-Kosten4
März 2024 -797-
Dezember 2023 -880-
März 2023 -261-
Produziertes Zinkmetall (zahlbar)
ktMärz 2024 -16-
Dezember 2023 -26-
März 2023 -1-
All-in-Nachhaltigkeitskosten
R/tZnMärz 2024 -48,547-
Dezember 2023 -32,783-
März 2023 -163,477-
US$/tZnMärz 2024 -2,574-
Dezember 2023 -1,758-
März 2023 -9,205-
Pauschalpreis
R/tZnMärz 2024 -48,547-
Dezember 2023 -33,390-
März 2023 -208,134-
US$/tZnMärz 2024 -2,574-
Dezember 2023 -1,790-
März 2023 -11,719-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Century ist ein führendes Unternehmen für die Verwaltung und Sanierung von
Abraumhalden, das derzeit die Century-Zinkabraumaufbereitungsanlage in Queensland, Australien,
besitzt und betreibt. Century wurde am 22. Februar 2023 von der Gruppe erworben.
2 Die Umsatzkosten vor Amortisation und Abschreibung umfassen alle Bergbau- und
Verarbeitungskosten, allgemeine und administrative Kosten des Unternehmens sowie
Genehmigungskosten.
3 Die Rehabilitierung umfasst die Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur
Umweltsanierung und die Amortisierung der damit verbundenen aktivierten Rehabilitierungskosten. Die
Zinsbelastung im Zusammenhang mit der Umweltsanierungsverpflichtung und die Abschreibung der
kapitalisierten Sanierungskosten spiegeln die periodischen Sanierungskosten im Zusammenhang mit der
aktuellen Zinkproduktion wider
4 Die All-in-Kosten werden in Übereinstimmung mit den Richtlinien des World Gold Council
berechnet. Die All-in-Kosten schließen Einkommenssteuern, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen
und Übernahmen, Betriebskapital, Wertminderungen, Finanzierungskosten, einmalige
Abfindungszahlungen und Posten, die zur Normalisierung der Erträge erforderlich sind, aus. Die
All-in-Kosten setzen sich zusammen aus den nachhaltigen All-in-Kosten, d.h. den Kosten für die
Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs, die als Zwischensumme in der All-in-Kostenberechnung
angegeben werden, sowie den Unternehmens- und größeren Kapitalausgaben im Zusammenhang
mit dem Wachstum. Die nachhaltigen All-in-Kosten pro Tonne und die All-in-Kosten pro Tonne werden
berechnet, indem die nachhaltigen All-in-Kosten bzw. die All-in-Kosten in einem Zeitraum durch die
gesamten Tonnen des im selben Zeitraum produzierten (zahlbaren) Zinkmetalls geteilt werden.
BETRIEBSKOSTEN JE EINHEIT - QUARTALE
PGM-Betriebe in den USA und SA
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
PGM-Betriebe in den US-PGM-Betriebe Total SA PGM Rustenburg3
Marikana3 Kroondal3,4 Platte Meile3 Mimose
USA und Operationen3
SA1,3
Unter- Insgesamt Unter- Oberfläche Unter-
Oberfläche Oberfläche Attribut-Tabelle
Boden2 Boden Boden
Umsatzkosten vor Abschreibungen und März 2024
-14,973- -2,752- 12,221 -4,288- -307-
6,005 -1,444- -177- -629-
Wertminderungen
Dezember 2023
-12,624- -3,005- -9,619- -3,942- -314-
3,873 -1,331- -159- -614-
März 2023
-10,914- -2,133- -8,781- -3,615- -265-
3,938 -812- -151- -478-
Veränderung der Bestände März 2024
-(1,992) -(278) -(1,714) -(747) -34-
(1,055) -54- --- -1-
Dezember 2023
-556- -(37)- -593- -(155)- -2-
752 -(6)- --- -(2)-
März 2023
-(83)- -25- -(108)- -(538)- -(85)-
515 --- --- -61-
Abzüglich: Umsatzkosten für Chrom März 2024
-(528) --- -(528) -(416) ---
(88) -(3) -(21) ---
Dezember 2023
-(675)- --- -(675)- -(587)- ---
(83) -(5)- --- ---
März 2023
-(257)- --- -(257)- -(194)- ---
(60) -(3)- --- ---
Abzüglich: Anschaffungskosten für PoC März 2024
-(591) --- -(591) --- ---
(591) --- --- ---
Dezember 2023
-(594)- --- -(594)- --- ---
(594) --- --- ---
März 2023
-(822)- --- -(822)- --- ---
(822) --- --- ---
Gesamtbetriebskosten ohne PoC für Dritte März 2024
-11,862- -2,474- 9,388 -3,125- -341-
4,271 -1,495- -156- -630-
Dezember 2023
-11,911- -2,968- -8,943- -3,200- -316-
3,948 -1,320- -159- -612-
März 2023
-9,752- -2,158- -7,594- -2,883- -180-
3,571 -809- -151- -539-
Gefräste/behandelte Tonnen ohne Mimosa kt März 2024
-8,497- -324- -8,174- -1,272- -1,349-
-1,424- -1,015- -1,056- -2,057- -358-
und PoC von
Dritten5
Dezember 2023
-8,940- -289- -8,651- -1,446- -1,418- -1,552-
-1,028- -900- -2,307- -361-
März 2023
-8,416- -282- -8,134- -1,412- -1,260-
-1,436- -812- -686- -2,529- -326-
PGM-Produktion ohne Mimosa und PoC von 4Eoz März 2024
-481,874- -122,543- 359,331 -120,584- -16,516-
149,287 -61,150- -11,794- -29,982-
Dritten5
Dezember 2023
-508,492- -116,213- -392,279- -138,182- -23,742-
162,601 -55,136- -12,618- -29,906-
März 2023
-454,085- -100,690- -353,395- -130,123- -17,361-
151,622 -41,187- -13,102- -26,396-
Betriebskosten6 R/t März 2024
-1,396- -7,642- -1,149- -2,456- -253-
1,752 -1,415- -76- -1,762-
Dezember 2023
-1,332- -10,256- -1,034- -2,212- -223-
1,530 -1,467- -69- -1,697-
März 2023
-1,159- -7,665- -934- -2,042- -143-
1,589 -1,180- -60- -1,653-
US$/t März 2024
-74- -405- -61- -130- -13-
93 -75- -4- -93-
Dezember 2023
-71- -550- -55- -119- -12-
82 -79- -4- 91
März 2023
-65- -432- -53- -115- -8-
89 -66- -3- 93
R/4Eoz - R/2Eoz März 2024
-24,616- -20,189- -26,126- -25,916- -20,647-
28,609 -24,448- -13,227- -21,013-
Dezember 2023
-23,424- -25,539- -22,798- -23,158- -13,310-
24,280 -23,941- -12,601- -20,464-
März 2023
-21,476- -21,432- -21,489- -22,156- -10,368-
23,552 -19,642- -11,525- -20,420-
US$/4Eoz - US$/2Eoz März 2024
-1,305- -1,070- -1,385- -1,374- -1,095-
1,517 -1,296- -701- -1,114-
Dezember 2023
-1,256- -1,369- -1,222- -1,242- -714-
1,302 -1,284- -676- -1,097-
März 2023
-1,209- -1,207- -1,210- -1,248- -584-
1,326 -1,106- -649- -1,150-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1-Die PGM-Geschäfte in den USA und SA sowie die PGM-Geschäfte in SA insgesamt enthalten
nicht die Ergebnisse von Mimosa, das nach der Equity-Methode bilanziert wird.
2-Die Untertageproduktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe wird in metrische Tonnen und
Kilogramm umgerechnet, und die Leistung wird in Rand umgerechnet. Zusätzlich zur Produktion der
US-PGM-Betriebe
-Bei der untertägigen Produktion werden verschiedene Recyclingmaterialien verarbeitet, die
in den oben genannten Statistiken nicht berücksichtigt sind.
3-Umsatzkosten vor Abschreibung für die PGM-Betriebe in den USA und SA Insgesamt enthalten
die PGM-Betriebe in SA, Rustenburg, Marikana, Kroondal und Platinum Mile die Umsatzkosten für
Chrom, die bei der Berechnung der Stückkosten nicht berücksichtigt werden, da die
Chromproduktion nicht in die 4-Unzen-Produktion einbezogen wird.
4-Der Kroondal-Betrieb umfasst 100 % der Produktion und der Kosten ab dem 1. November 2023, dem
Datum des Erwerbs des 50 %igen Anteils von Anglo Platinum an der Kroondal PSA
5-Für eine Überleitung der Produktion ohne Mimosa und PoC von Dritten siehe
"Überleitung der Betriebskosten ohne PoC von Dritten für die PGM-Betriebe in den USA und
SA, PGM-Betriebe in SA insgesamt und Marikana - Quartale".
6-Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten und die Betriebskosten pro
Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in
einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und
die Betriebskosten pro Unze werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und
Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum produzierten Platinmetalle
geteilt werden.
EINHEITLICHE BETRIEBSKOSTEN - QUARTALE (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
Die Zahlen sind, sofern nicht anders angegeben, in Millionen Rand angegeben.
Total
SA-Goldgeschäfte Driefontein Kloof
Beatrix Cooke DRDGOLD
Insgesamt
Unter- Oberfläche Unter- Oberfläche Unter-
Oberfläche Unter- Oberfläche Oberfläche
Oberfläche
Boden Boden Boden
Boden
Umsatzkosten vor Abschreibungen und März 2024 -5,684-
-4,101- -1,583- -1,684- -7- -1,415- -141-
-1,002- -9- -388- -1,038-
Wertminderungen
Dezember 2023 -5,506-
-3,968- -1,538- -1,467- -5- -1,669- -139-
-832- -1- -331- -1,062-
März 2023 -6,011-
-4,570- -1,441- -1,540- -73- -1,993- -143-
-1,037- -50- -277- -898-
Veränderung der Bestände März 2024
-(67) -(72) -5- -(60) --- -9-
--- -(21) --- -(14) -19-
Dezember 2023 -427-
-398- -29- -154- --- -68- -7-
-176- --- -14- -8-
März 2023 -(441)-
-(390)- -(51)- -(42)- --- -(204)- -(42)-
-(144)- --- -(36)- -27-
Betriebskosten insgesamt März 2024 -5,617-
-4,029- -1,588- -1,624- -7- -1,424- -141-
-981- -9- -374- -1,057-
Dezember 2023 -5,933-
-4,366- -1,567- -1,621- -5- -1,737- -146-
-1,008- -1- -345- -1,070-
März 2023 -5,570-
-4,180- -1,390- -1,498- -73- -1,789- -101-
-893- -50- -241- -925-
Gefräste/behandelte Tonnen kt März 2024
-7,541- -882- -6,659- -276- -21- -284-
-347- -322- -30- -932- -5,330-
Dezember 2023 -7,945-
-904- -7,041- -275- -21- -284- -419-
-344- -3- -1,066- -5,533-
März 2023 -8,081-
-1,066- -7,015- -353- -201- -361- -335-
-351- -216- -992- -5,271-
Produziertes Gold kg März 2024 -5,117-
-3,412- -1,705- -1,551- -12- -961- -174-
-900- -4- -288- -1,227-
Dezember 2023 -6,102-
-4,307- -1,795- -1,789- -16- -1,322- -209-
-1,196- -2- -305- -1,263-
März 2023 -6,229-
-4,445- -1,784- -1,844- -59- -1,644- -88-
-957- -48- -260- -1,329-
oz März 2024 -164,515-
-109,698- -54,817- -49,866- -386- -30,897- -5,594-
-28,936- -129- -9,259- -39,449-
Dezember 2023 -196,184-
-138,473- -57,711- -57,518- -514- -42,503- -6,720-
-38,452- -64- -9,806- -40,606-
März 2023 -200,267-
-142,910- -57,357- -59,286- -1,897- -52,856- -2,829-
-30,768- -1,543- -8,359- -42,728-
Betriebskosten1 R/t März 2024 -745-
-4,569- -238- -5,884- -334- -5,017- -406-
-3,046- -302- -401- -198-
Dezember 2023 -747-
-4,832- -223- -5,888- -243- -6,117- -349-
-2,927- -387- -324- -193-
März 2023 -689-
-3,923- -198- -4,247- -362- -4,951- -301-
-2,541- -232- -243- -175-
US$/t März 2024 -39-
-242- -13- -312- -18- -266- -22-
-162- -16- -21- -11-
Dezember 2023 -40-
-259- -12- -316- -13- -328- -19-
-157- -21- -17- -10-
März 2023 -39-
-221- -11- -239- -20- -279- -17-
-143- -13- -14- -10-
R/kg März 2024 -1,097,714-
-1,180,832- -931,378- -1,047,066- -583,333- -1,481,790- -810,345-
-1,090,000- -2,250,000- -1,298,611- 861,451
Dezember 2023 -972,304-
-1,013,699- -872,981- -906,093- -312,500- -1,313,918- -698,565-
-842,809- -500,000- -1,131,148- -847,189-
März 2023 -894,205-
-940,382- -779,148- -812,364- -1,237,288- -1,088,200- -1,147,727-
-933,124- -1,041,667- -926,923- -696,012-
US$/oz März 2024 -1,810-
-1,947- -1,536- -1,727- -962- -2,444- -1,336-
-1,798- -3,711- -2,142- -1,421-
Dezember 2023 -1,622-
-1,691- -1,456- -1,511- -521- -2,191- -1,165-
-1,406- -834- -1,886- -1,413-
März 2023 -1,566-
-1,647- -1,365- -1,423- -2,167- -1,906- -2,010-
-1,634- -1,824- -1,623- -1,219-
Die durchschnittlichen Wechselkurse für die Quartale zum 31. März 2024, 31. Dezember
2023 und 31. März 2023 betrugen R18,86/US$, R18,65/US$ bzw. R17,76/US$
Die Zahlen addieren sich möglicherweise nicht, da sie unabhängig voneinander gerundet
wurden.
1 Die Betriebskosten sind die durchschnittlichen Produktionskosten, und die Betriebskosten pro
Tonne werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor Abschreibungen und Bestandsveränderungen in
einem Zeitraum durch die im selben Zeitraum gefrästen/verarbeiteten Tonnen geteilt werden, und
die Betriebskosten pro Kilogramm (und Unze) werden berechnet, indem die Umsatzkosten vor
Abschreibungen und Bestandsveränderungen in einem Zeitraum durch das im selben Zeitraum
produzierte Gold geteilt werden.
BEREINIGTE EBITDA-ÜBERLEITUNG - QUARTALE
Quartal bis März 2024
Quartal bis Dezember 2023
Quartal bis März
2023
Region Nord- und
Südamerika Region Südliches Afrika Europäische Region
Australische Region Gruppe Region Nord- und
Südamerika Region Südliches Afrika (SA) Europäische Region
Australische Region Gruppe Region Nord- und Südamerika
Region Südliches Afrika Europäische Region Australische
Region Gruppe
(SA)
(SA)
Angaben in Millionen - SA-Rand Gruppe US-PGM-Betriebe Unterirdisch
Recycling Insgesamt Insgesamt EU-OperationenNickelraffinerie Gesamtes
Jahrhundert Unternehmen Gruppe Gesamt US PGM Unter- Recycling
Insgesamt Gesamt SA Gold EU-OperationenNickelraffinerie Gesamt AUS Jahrhundert
Gruppe Gruppe Gesamt US US US Recy- cling SA PGM SA-Gold
EU-Operationen Nickelraffinerie Gesamtes Jahrhundert Unternehmen
insgesamt
SA PGM SA-Gold insgesamt1 Sandouville AUS-Geschäft
Zinkrückgewinnu Boden
SA PGM insgesamt1 Sandouville Operationen Zinkrückgewinnu
Unternehmen PGM Unterirdische
insgesamt1 Sandouville AUS-Geschäft Zinkrückgewinnu
ngsbetrieb
ngsbetrieb
PGM
ngsbetrieb
(Verlust)/Gewinn vor Lizenzgebühren, (634) (185) (255)
70 566 (262) (149) (84) (313)
(259) (291) (49,186) (42,912) (43,000) 88 4,275
(2,617) (4,246) (3,904) (3,634) (3,655) (52)
5,616 (439) (637) 198 6,289 362 (341)
(289) (89) (41) (166)
Kohlenstoffsteuer und
Steuern
Bereinigt um:
Amortisation und Abschreibung 1,969 541 540
1 811 583 7 5 27
27 - 2,697 879 878 1 826
667 58 56 267 267 -
1,958 707 706 1 655 524 48
47 24 24 -
Zinserträge (381) (129) (129)
- (102) (138) (11) - (1)
- - (310) (49) (49) - (106)
(133) (20) - - - (2)
(380) (59) (59) - (152) (164) (2)
- (3) (1) -
Finanzaufwand 1,093 446 446
- 142 325 54 25 42
38 84 868 334 334 - 153
252 25 6 39 13 65
750 261 261 - 230 156 3
3 22 22 78
Aktienbasierte Vergütungen 19 2 2
- 6 11 - - -
- - (9) 9 9 - (17)
(8) 6 6 - - 1
(1) (4) (4) - (2) 5 -
- - - -
Verlust/(Gewinn) aus Finanzinstrumenten 85 - -
- (6) 135 (2) (4) (42)
(42) - (319) 2,136 2,136 - (2,698)
118 252 (21) (126) (127) (1)
169 (4) (4) - 273 (7) (35)
- (58) (58) -
(Gewinn)/Verlust aus Wechselkursschwankungen (59) 2 2
- (130) 45 8 8 -
1 16 (286) - - - (161)
(44) (13) (13) (38) 9 (30) (147)
(6) (6) - (174) (57) 69
(1) 44 (4) (23)
Anteil am Ergebnis von nach der Equity-Methode (13) - -
- 66 (82) - - -
- 3 1,393 - - - 1,456
(66) - - - - 3 (200)
- - - (132) (72) -
- - - 4
bewerteten Unternehmen nach
Steuern
Änderung der Schätzung der - -
- - - - - - -
- - (45) - - -
(45) - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
Umweltsanierungsverpflichtung und des
Rückforderungsanspruchs als Verbindlichkeit
und
Vermögenswert
(Gewinn)/Verlust aus der Veräußerung von (14) 2
2 - (4) (12) - - -
- - 2 45 45 -
(13) (30) - - - - -
(26) - - - (21) (5) -
- - - -
Sachanlagen
Wertminderungen 122 - -
- 122 - - - -
- - 47,445 38,919 38,919 - 505
2,731 1,607 1,607 3,683 3,683 - 2
- - - - 2 -
- - - -
Gewinn aus dem Erwerb - - -
- - - - - -
- - (898) - - - (898)
- - - - - - -
- - - - - -
- - - -
Beruflicher Gesundheitsgewinn - - -
- - - - - -
- - (357) - - - -
(357) - - - - - -
- - - - - -
- - - -
Umstrukturierungskosten 60 2 2
- 4 54 - - -
- - 684 41 41 - 333
310 - - - - - 46
- - - - 46 -
- - - -
Belastende Vertragsklausel (142) - -
- - - (142) (142) -
- - 1,865 - - - -
- 1,865 1,865 - - - -
- - - - - -
- - - -
Gewinn aus der Neubewertung der früheren - - -
- - - - - -
- - (298) - - - (298)
- - - - - -
- - - - - - -
- - - -
Beteiligung an
Kroondal
Mietzahlungen (61) (1) (1)
- (19) (8) (6) (5) (27)
(27) - (77) (5) (5) - (18)
(19) (7) (7) (28) (26) -
(48) (1) (1) - (14) (16) (6)
(5) (11) (11) -
Sonstige nicht wiederkehrende Kosten 93 - -
- - 1 - - 21
- 71 213 29 29 - -
- - - - - 184 16
(2) (2) - - - -
- 2 - 16
Bereinigtes EBITDA 2,137 680 609
71 1,456 652 (241) (197) (293)
(262) (117) 3,382 (574) (663) 89 3,294
804 (473) (405) 163 164 168
7,755 453 254 199 6,952 774 (264)
(245) (69) (69) (91)
1. 1 Die gesamte EU-Tätigkeit umfasst die Nickelraffinerie Sandouville, Keliber OY und die
europäischen Konzern- und Überleitungsposten
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE
Die Erschließungswerte stellen die tatsächlichen Ergebnisse der Probenahmen dar und es
wurden keine Anpassungen vorgenommen, die bei der Schätzung der Erzreserven erforderlich sein
könnten. Alle nachstehenden Zahlen schließen die Schachtabteufungsmeter aus, die
gegebenenfalls separat ausgewiesen werden.
US-PGM-Betriebe
März 2024 Quartal
Dez. 2023 Quartal
März 2023 Quartal
Riff
Stillwater inkl. Ost-Blockstein
Stillwater inkl. Ost-Blockstein
Stillwater inkl. Ost-Blockstein
Blitz
Blitz
Blitz
Stillwater Einheit
Primäre Entwicklung (außerhalb des Riffs) (m)
- 840 - 174
-1,-262 -85
-1,-503 -451
Sekundäre Entwicklung (m)
- 3,-257 - 1,-365
-3,-296 -1,-161
-2,-443 -1,-424
SA PGM-Betriebe
März 2024 Quartal
Quartal Dezember 2023
März 2023 Quartal
Riff
Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele
Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele
Bathopele Thembe-lani Khuseleka Siphon-lele
Rustenburg Einheit
Fortgeschrittene (m)
- 437 - 1,-214 - 2,-227 - 351
-705 -1,-685 -2,-818 -661
-606 -1,-325 -2,-290 -521
Fortgeschrittene am Riff (m)
- 437 - 528 - 829 - 238
-705 -651 -1,-099 -450
-606 -572 -805 -337
Höhe (cm)
- 212 - 296 - 288 - 173
-218 -303 -285 -258
-229 -294 -289 -272
Durchschnittlicher Wert (g/t)
- 3.-0 - 2.-3 - 2.-3 - 3.-0
-2.-9 -2.-3 -2.-2 -3.-0
-2.-7 -2.-4 -2.-3 -2.-9
(cm.g/t)
- 631 - 690 - 648 - 517
-639 -705 -637 -776
-615 -696 -655 -787
SA PGM-Betriebe
März 2024 Quartal
Dez. 2023 Quartal
März 2023 Quartal
Riff K3 Rowland
Saffy E3 4B K4 K3
Rowland Saffy E3 4B K4 K3
Rowland Saffy E3 4B K4
Marikana Einheit
Primäre Entwicklung (m) -7,-970
-2,-634 -2,-270 -1,-051 -237 -2,-358 -9,-268
-3,-590 -3,-192 -1,-124 -499 -2,-797
-6,-661 -3,-864 -2,-933 -640 -949 -2,-607
Primäre Entwicklung - am Riff (m) -6,-391
-1,-387 -1,-010 -762 -153 -548 -7,-627
-1,-941 -1,-801 -756 -392 -729
-4,-803 -2,-327 -1,-663 -378 -662 -877
Höhe (cm) -216
-218 -237 -258 -226 -239 -217
-220 -234 -255 -226 -240
-216 -220 -236 -225 -212 -240
Durchschnittlicher Wert (g/t) -2.-9 -2.-6
-2.-4 -2.-6 -2.-5 -2.-6 -2.-8
-2.-6 -2.-4 -2.-3 -3.-0 -2.-4 -2.-8
-2.-5 -2.-5 -2.-6 -2.-9 -2.-5
(cm.g/t) -626 -566
-556 -657 -568 -623 -611
-577 -558 -577 -671 -575 -611
-548 -583 -593 -621 -589
SA PGM-Betriebe
März 2024 Quartal
Quartal Dezember 2023
März 2023 Quartal
Riff Simunye1
Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6
Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6
Simunye1 Kopaneng Bamba-nani Kwezi K6
Kroondal Einheit
Fortgeschrittene (m) ---
-645- -926- -209- -441
--- -813 -973 -269 -473
-675 -541 -1,-014 -273 -438
Fortgeschrittene am Riff (m) ---
-585- -599- -199- -387
--- -717 -556 -200 -417
-604 -462 -747 -230 -423
Höhe (cm)
--- -239- -221- -233- -237
--- -234 -216 -237 -236
-230 -235 -250 -229 -235
Durchschnittlicher Wert (g/t) ---
-2.4- -1.4- -2.1- -1.-6
--- -2.-0 -1.-5 -1.-8 -2.-1
-2.-2 -2.-0 -1.-9 -2.-0 -2.-2
(cm.g/t) ---
-565- -302- -493- -369
--- -474 -320 -419 -495
-516 -470 -468 -450 -509
1 Die Erschließung von Simunye erfolgte im Rahmen der Kopaneng-Abbaustrategie. Auf der
Grundlage von Planungen und Messungen wird dieser Teil des Abbaus unterhalb von Simunye mit Wirkung
ab April 2023 Kopaneng zugeordnet
ENTWICKLUNGSERGEBNISSE (Fortsetzung)
SA-Goldgeschäfte
März 2024 Quartal
Dezember 2023 Quartal
März 2023 Quartal
Riff
Kohlenstoff Hauptseite VCR
Kohlenstoff Hauptseite VCR
Kohlenstoff Hauptseite VCR
Anführer
Anführer
Anführer
Driefontein Einheit
Fortgeschrittene (m)
-464 -496 -1,-283
-425 -565 -1,-445
-544 -545 -1,-072
Fortgeschrittene am Riff (m)
-136 -28 -71
-107 -150 -170
-67 -38 -195
Breite des Kanals (cm)
-21 -45 -98
-17 -103 -68
-41 -27 -46
Durchschnittlicher Wert (g/t)
-63.-3 -14.-2 -30.-4
-60.-8 -4.-2 -64.-1
-22.-8 -8.-3 -24.-5
(cm.g/t)
-1,-356 -633 -2,-986
-1,-047 -429 -4,-354
-937 -224 -1,-123
SA-Goldgeschäfte
März 2024 Quartal
Quartal Dezember 2023
März 2023 Quartal
Riff
Kloof Hauptseite Libanon VCR
Kloof Hauptseite Libanon VCR
Kloof Hauptseite Libanon VCR
Kloof Einheit
Fortgeschrittene (m)
-1,-174 -489 -- -153
-1,-278 -521 -- -178
-1,-002 -534 -46 -709
Fortgeschrittene am Riff (m)
-242 -158 -- -20
-316 -109 -- -12
-375 -125 -46 -142
Breite des Kanals (cm)
-182 -58 -- -188
-158 -57 -- -150
-152 -85 -101 -107
Durchschnittlicher Wert (g/t)
-9.-1 -7.-9 -- -9.-1
-3.-3 -18.-5 -- -24.-5
-5.-4 -9.-0 -1.-9 -10.-8
(cm.g/t)
-1,-647 -460 -- -1,-717
-524 -1,-055 -- -3,-682
-819 -764 -196 -1,-151
SA-Goldgeschäfte
März 2024 Quartal
Quartal Dezember 2023
März 2023 Quartal
Riff
Beatrix Kalkoen-krans
Beatrix Kalkoen-krans
Beatrix Kalkoen-krans
Beatrix Einheit
Fortgeschrittene (m)
-1,-334 --
-1,-584 --
-1,-917 -8
Fortgeschrittene am Riff (m)
-663 --
-638 --
-566 --
Breite des Kanals (cm)
-144 --
-132 --
-172 --
Durchschnittlicher Wert (g/t)
-6.-7 --
-4.-7 --
-7.-3 --
(cm.g/t)
-961 --
-619 --
-1,-262 --
SA-Goldgeschäfte
März 2024 Quartal
Quartal Dezember 2023
März 2023 Quartal
Riff
Kimberley
Kimberley
Kimberley
Brennstein Einheit
Fortgeschrittene (m)
- 840
- 1,-277
-571
Fortgeschrittene am Riff (m)
- 53
- 89
--
Breite des Kanals (cm)
- 54
- 36
--
Durchschnittlicher Wert (g/t)
- 7.-9
- 12.-1
--
(cm.g/t)
- 425
- 440
--
VERWALTUNG UND UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
SIBANYE STILLWATER LIMITED
JSE SPONSOR
(SIBIRIEN-STILLWATER)
JP Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
Eingetragen in der Republik Südafrika
Registrierungsnummer 1995/011815/07
Registrierungsnummer 2014/243852/06
1 Fricker Road, Illovo
Code teilen: SSW und SBSW
Johannesburg 2196
Emittenten-Code: SSW
Südafrika
ISIN: ZAE000259701
Private Tasche X9936
LISTINGS
Sandton 2146
JSE: SSW
Südafrika
NYSE: SBSW
RECHNUNGSPRÜFER
WEBSITE
Ernst & Young Inc. (EY)
www.sibanyestillwater.com
102 Rivonia Straße
GESCHÄFTSSITZ UND FIRMENSITZ
Sandton 2196
Constantia Büropark
Südafrika
Bridgeview House, Gebäude 11, Erdgeschoss
Private Tasche X14
Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road
Sandton 2146
Park Weltevreden 1709
Südafrika
Südafrika
Telefon: +27 11 772 3000
Private Tasche X5
AMERIKANISCHE HINTERLEGUNGSSCHEINE
Westonaria 1780
TRANSFERAGENT
Südafrika
BNY Mellon Shareowner Correspondence (ADSs)
Tel: +27 11 278 9600
Postanschrift des Vertreters:
Fax: +27 11 278 9863
Computershare
UNTERNEHMENSSEKRETÄRIN
Postfach 43078
Lerato Matlosa
Providence, RI 02940-3078
E-Mail: lerato.matlosa@sibanyestillwater.com
Über Nacht/bestätigte/eingeschriebene Lieferung:
DIREKTOREN
Computershare
Dr. Vincent Maphai* (Vorsitzender)
150 Royall Street, Suite 101
Neal Froneman (CEO)
Kanton, MA 02021
Charl Keyter (CFO)
US gebührenfrei: + 1 888 269 2377
Dr. Elaine Dorward-King*
Tel: +1 201 680 6825
Harry Kenyon-Slaney*^
E-Mail: shrrelations@cpushareownerservices.com
Jeremiah Vilakazi *
Tatjana Wesselowskaja
Keith Rayner *
Kundenbetreuer - BNY Mellon
Nkosemntu Nika*
Hinterlegungsscheine
Peter Hancock***
E-Mail: tatyana.vesselovskaya@bnymellon.com
Philippe Boisseau**
VERSETZUNG SEKRETÄRE SÜDAFRIKA
Richard Menell*#
Computershare Investor Services Proprietary Limited
Sindiswa Zilwa*
Rosebank-Türme
Susan van der Merwe*
15 Biermann Avenue
Timothy Cumming *
Rosebank 2196
* Unabhängige nicht-exekutive
Postfach 61051
^ Ernennung zum Lead Independent Director 1. Januar 2024
Marshallstadt 2107
# Rücktritt als führender unabhängiger Direktor 1. Januar 2024
Südafrika
** Ernennung zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktor 8. April 2024
Tel: +27 11 370 5000
*** Ernennung zum unabhängigen nicht geschäftsführenden Direktor 6. Mai 2024
Fax: +27 11 688 5248
INVESTORENANFRAGEN
James Wellsted
Geschäftsführender Vizepräsident: Investor Relations und
Unternehmensangelegenheiten
Mobil: +27 83 453 4014
E-Mail: james.wellsted@sibanyestillwater.com
oder ir@sibanyestillwater.com
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Zukunftsgerichtete Aussagen
Die Informationen in diesem Bericht können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe
Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derjenigen, die sich auf die Finanzlage von
Sibanye Stillwater Limited (Sibanye-Stillwater oder die Gruppe), Geschäftsstrategien,
Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind
notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements und der Direktoren
von Sibanye-Stillwater widerspiegeln und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen
abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen nahegelegt werden. Infolgedessen sollten diese
zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in
diesem Bericht dargelegten, betrachtet werden.
Alle in diesem Bericht enthaltenen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen,
können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig
Wörter wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können",
"könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anpeilen", "schätzen" und Wörter
mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit
Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände
beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem
Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden sollten. Die Leser werden davor gewarnt, sich in
unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen.
Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von den
Schätzungen oder Prognosen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
gehören unter anderem die künftige Finanzlage von Sibanye-Stillwater, Pläne,
Strategien, Ziele, Kapitalausgaben, prognostizierte Kosten und erwartete Kosteneinsparungen,
Finanzierungspläne, die Verschuldungssituation und die Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu
reduzieren; wirtschaftliche, geschäftliche, politische und soziale Bedingungen in
Südafrika, Simbabwe, den Vereinigten Staaten, Europa und anderswo; Pläne und Ziele des
Managements für zukünftige Operationen; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die
Vorteile von Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; die Fähigkeit
von Sibanye-Stillwater, Kredit- und andere Auflagen und Beschränkungen einzuhalten und
Schwierigkeiten bei der Beschaffung zusätzlicher Finanzierungen oder Refinanzierungen; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, seine Anleihen zu bedienen; Änderungen in den Annahmen,
die Sibanye-Stillwaters Schätzung der Mineralressourcen und Mineralreserven zugrunde liegen;
jegliches Versagen eines Haldenlagers; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und
andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen
Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erreichen, und die Fähigkeit, diese erfolgreich
zu integrieren; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, laufende oder zukünftige
Akquisitionen abzuschließen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie und
Explorations- und Erschließungsaktivitäten, einschließlich jeglicher
vorgeschlagener, erwarteter oder geplanter Expansionen in die Batteriemetalle oder in angrenzende
Sektoren und Schätzungen oder Erwartungen hinsichtlich des Unternehmenswerts
(einschließlich des Rhyolite Ridge-Projekts); die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die
Anforderungen zu erfüllen, die von ihr verlangen, dass sie auf eine Art und Weise tätig
ist, die den betroffenen Gemeinden einen progressiven Nutzen bringt; Änderungen des
Marktpreises von Gold, PGMs, Batteriemetallen (z.g., (z.B. Nickel, Lithium, Kupfer und Zink) und der
Kosten für Strom, Treibstoff und Öl, neben anderen Rohstoffen und
Versorgungsanforderungen; das Auftreten von Gefahren im Zusammenhang mit dem Unter- und
Übertagebergbau; jede weitere Herabstufung des südafrikanischen Kreditratings; die
Auswirkungen des südafrikanischen Greylistings; eine Anfechtung der Eigentumsrechte an den
Grundstücken von Sibanye-Stillwater durch Landanwärter im Rahmen der Restitutions- und
anderer Gesetze; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, ihre Strategie und alle
diesbezüglichen Änderungen umzusetzen; das Ergebnis rechtlicher Anfechtungen der Bergbau-
oder anderer Landnutzungsrechte der Gruppe; das Ergebnis von Streitigkeiten oder
Rechtsstreitigkeiten; das Auftreten von Arbeitskonflikten, Unterbrechungen und
Arbeitskampfmaßnahmen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital
oder Krediten; Änderungen bei der Auferlegung von Industriestandards, regulatorischen Kosten
und relevanten Regierungsvorschriften, insbesondere Umwelt-, Nachhaltigkeits-, Steuer-, Gesundheits-
und Sicherheitsvorschriften und neue Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und
Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung;
das Ergebnis und die Folgen potenzieller oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder
behördlicher Verfahren, auch in Bezug auf Umwelt-, Gesundheits- oder Sicherheitsfragen; die
Nichteinhaltung ethischer Standards, einschließlich tatsächlicher oder angeblicher
Fälle von Betrug, Bestechung oder Korruption; die Auswirkungen des Klimawandels oder anderer
extremer Wetterereignisse auf das Geschäft von Sibanye-Stillwater; die Konzentration aller
Endveredelungsaktivitäten und eines großen Teils der PGM-Verkäufe von
Sibanye-Stillwater aus der Minenproduktion in den Vereinigten Staaten auf ein Unternehmen; die
Identifizierung einer wesentlichen Schwachstelle in der Offenlegung und den internen Kontrollen der
Finanzberichterstattung; die Auswirkungen der US-Steuerreformgesetze auf Sibanye-Stillwater und ihre
Tochtergesellschaften; die Auswirkungen der südafrikanischen Devisenkontrollvorschriften auf
die finanzielle Flexibilität von Sibanye-Stillwater; die Tätigkeit in neuen geografischen
Gebieten und in einem regulatorischen Umfeld, in dem Sibanye-Stillwater bisher keine Erfahrung
hatte; Unterbrechungen der Stromversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen;
Unterbrechungen und Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den
Produktionsmitteln; die regionale Konzentration der Betriebe von Sibanye-Stillwater;
Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische
geldpolitische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Unterbrechungen oder
vorsorglicher Aussetzungen des Betriebs in den Minen aufgrund von Sicherheits- oder
Umweltvorfällen (einschließlich Naturkatastrophen) und ungeplanter Wartungsarbeiten; die
Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, leitende Angestellte und Mitarbeiter mit ausreichenden
technischen und/oder produktionstechnischen Fähigkeiten in seinen weltweiten Betrieben
einzustellen und zu halten, um seine Ziele bei der Einstellung und Bindung von Arbeitskräften
zu erreichen, sowie seine Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch
benachteiligten Südafrikanern in seinen Führungspositionen zu erreichen; Versagen der
Informationstechnologie, der Kommunikation und der Systeme von Sibanye-Stillwater; die
Angemessenheit des Versicherungsschutzes von Sibanye-Stillwater; soziale Unruhen, Krankheiten oder
natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der
Nähe einiger der in Südafrika ansässigen Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die
Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Ausbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie des
Coronavirus (COVID-19).
Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater
betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der United
States Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich
des Integrierten Berichts 2023 und des Jahresfinanzberichts für das am 31. Dezember 2023
endende Geschäftsjahr auf Formular 20-F, der am 26. April 2024 bei der United States Securities
and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096).
Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts.
Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich
vorgeschrieben ist). Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden von den externen
Wirtschaftsprüfern der Gruppe weder geprüft noch wurde darüber berichtet.
Nicht-IFRS-Kennzahlen1
Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen können bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen
enthalten, darunter unter anderem bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge, bereinigter freier
Cashflow, AISC, AIC, Nickeläquivalente nachhaltige Kosten und normalisierte Gewinne. Diese
Messgrößen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten
Messgrößen anderer Unternehmen vergleichbar und stellen keine Messgrößen
für die finanzielle Leistung von Sibanye-Stillwater gemäß den
IFRS-Rechnungslegungsstandards dar. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Ersatz für
Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit den IFRS-Rechnungslegungsstandards
erstellt wurden. Sibanye-Stillwater stellt keine Überleitung der in diesem Bericht
dargestellten prognostizierten Non-IFRS-Finanzinformationen zur Verfügung, da sie nicht in der
Lage ist, diese Überleitung ohne unangemessenen Aufwand zu erstellen. Diese prognostizierten
Non-IFRS-Finanzinformationen wurden von den externen Abschlussprüfern der Gruppe weder
geprüft noch wurde darüber berichtet.
1 IFRS bezieht sich auf die vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegebenen
International Financial Reporting Standards (IFRS-Rechnungslegungsgrundsätze).
Webseiten
In diesem Dokument enthaltene Verweise auf Informationen auf Websites (und/oder
Social-Media-Seiten) dienen als Hilfe zum Auffinden dieser Informationen und sind nicht Bestandteil
dieses Berichts.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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Sibanye Stillwater: SIBANYE STILLWATER LIMITED - Operating Update für das Quartal zum 31. März 2024
Am 10. Mai 2024 um 14:44 Uhr
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