Asiatische Aktien und US-Terminkontrakte stiegen am Donnerstag, nachdem die US-Notenbank die Risiken einer Zinserhöhung heruntergespielt hatte, während der Yen nach einer weiteren mutmaßlichen Intervention Japans unruhig wurde.

Kurz nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, gegenüber Reportern erklärt hatte, dass die US-Notenbank die Zinsen möglicherweise auf einem hohen Niveau belassen müsse, legte der Yen gegenüber dem Dollar zu.

Es war der zweite plötzliche Anstieg der kränkelnden japanischen Währung in dieser Woche, und die Märkte gingen davon aus, dass die Behörden als Yen-Käufer auftraten. Der Yen wurde bis zu 153 zum Dollar gehandelt, bevor er in Asien wieder auf etwa 156 zurückfiel.

Die S&P 500-Futures stiegen um 0,5%, was darauf hindeutet, dass der Kassamarkt die späte Talfahrt an der Wall Street wieder wettmacht. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6%, angeführt von einem Anstieg in Hongkong um 2%.

Der Nikkei-Index in Tokio blieb unverändert.

Der Ölpreis gab aufgrund von Nachfragesorgen und eines überraschenden Anstiegs der US-Lagerbestände stark nach. Brent-Rohöl-Futures stiegen um 30 Cent pro Barrel auf $83,74, nachdem sie am Donnerstag ein Siebenwochentief von $83,29 erreicht hatten. US-Rohöl lag bei $79,31 je Barrel

Die US-Notenbank hatte die Zinssätze beibehalten und der Vorsitzende Jerome Powell erklärte gegenüber Reportern, die Inflation sei zu hoch und die Fortschritte bei ihrer Senkung seien ungewiss. Er ging jedoch nicht auf die zunehmenden Spekulationen ein, dass die Fed die Zinsen erhöhen müsse.

"Es gibt Wege, die Zinsen nicht zu senken, und es gibt Wege, die Zinsen zu senken. Es wird wirklich von den Daten abhängen", sagte er, was von Händlern so interpretiert wurde, dass eine Zinserhöhung so gut wie ausgeschlossen ist.

"Das Wichtigste ist, dass die Fed es immer noch für wahrscheinlicher hält, die Zinsen zu senken als sie zu erhöhen, und dass die Tür sehr offen ist", sagte Ray Attrill, Leiter der Devisenstrategie bei der National Australia Bank in Sydney.

Staatsanleihen erholten sich und drückten die Renditen nach unten, da die Fed auch sagte, dass sie den Abbau ihrer Bilanz verlangsamen werde. In Asien wurde diese Entwicklung jedoch zum Teil wieder rückgängig gemacht. Die Renditen zehnjähriger Treasuries stiegen in Tokio um 3,3 Basispunkte auf 4,624%, nachdem sie am Donnerstag in New York um 9,3 Basispunkte gefallen waren.

Die zweijährigen Renditen, die in New York über Nacht um mehr als 10 Basispunkte gefallen waren, stiegen um 1,2 Basispunkte auf 4,951%.

Nachdem die Märkte in diesem Jahr bis zu sechs Zinssenkungen für 2024 eingepreist hatten, rechnen sie jetzt nur noch mit einer im Dezember.

INTERVENTION BEOBACHTEN

Im Devisenhandel richteten sich alle Augen auf den Yen, der nach einem Kurssprung im späten New Yorker Handel einen Großteil der asiatischen Sitzung damit verbrachte, einen Großteil dieser Gewinne wieder abzugeben. Der Yen befindet sich seit Jahren in einem Abwärtstrend, da die Zinssätze weltweit stark gestiegen sind, während sie in Japan extrem niedrig geblieben sind.

Der Dollar legte zuletzt um etwa 1% auf 156 Yen zu, der Euro stieg um 1% auf 167,19 Yen und der Aussie wurde nahe 102 Yen gehandelt. Tokioter Geldmarktdaten deuten darauf hin, dass die japanischen Behörden am Montag fast 35 Mrd. $ für den Kauf des Yen ausgegeben haben könnten, kurz nachdem dieser den Tiefststand von 160 pro Dollar erreicht hatte, der zuletzt vor über drei Jahrzehnten erreicht worden war.

"Es besteht ein anhaltender Druck auf den Yen, mittel- bis langfristig zu schwächeln", sagte Hirofumi Suzuki, Chef-Devisenstratege bei SMBC in Tokio.

"Selbst wenn es Devisenmarktinterventionen gibt, werden sie den Abwertungstrend des Yen nicht ändern. Die geldpolitischen Entwicklungen der Fed bleiben mittel- bis langfristig am wichtigsten."

Der Chiphersteller Qualcomm hat die Markterwartungen für Umsatz und Gewinn übertroffen und seine Aktien im nachbörslichen Handel um 4% steigen lassen.

Im weiteren Verlauf des Donnerstags werden die Ergebnisse von Apple im Mittelpunkt stehen. Die Märkte haben sich auf einen starken Umsatzrückgang eingestellt und warten darauf, die Pläne des Unternehmens für die KI in den iPhones zu erfahren.

Abgesehen vom Öl wurde der Handel mit anderen Rohstoffen durch die Feiertage in China, wo die Märkte für den Rest der Woche geschlossen sind, gedämpft. Gold stieg über Nacht an und notierte im asiatischen Handel zuletzt bei $2.319.