(Alliance News) - Die europäischen Aktienmärkte schlossen in der ersten Sitzung der Woche mit einem Abwärtstrend, nachdem sie in der vergangenen Woche eine starke Performance gezeigt hatten, die in den letzten Sitzungen durch steigende Erwartungen von Zinssenkungen durch die großen Zentralbanken Mitte 2024 angetrieben wurde.

Darüber hinaus blieben die Händler im Hinblick auf die in dieser Woche anstehenden umfangreichen Daten, darunter der Einkaufsmanagerindex der Eurozone und die Erzeugerpreise, zurückhaltend.

Am Montag wurde im FedWatch-Tool der CME Group, das auch Futures auf der Grundlage der tatsächlichen Federal Funds Rate (EFFR) verwendet, die Bestätigung der Zinssätze auf der Dezember-Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von 97 % für die Bestätigung der Spanne von 525/550 Basispunkten als selbstverständlich angesehen. Die Anhebung um 25 Basispunkte im Zielbereich von 550/575 Basispunkten wird stattdessen mit 3 % gepreist.

An der EZB-Front hingegen scheint der Markt für die nächste Sitzung auf eine weitere Bestätigung der drei Hauptsätze vorbereitet zu sein, auch wenn die Händler jetzt mit zunehmender Überzeugung auf die Senkungen blicken, die im neuen Jahr kommen könnten. Wie Algebris in seiner wöchentlichen Notiz schreibt, "erwarten die Märkte jetzt die erste Senkung um 25 Basispunkte im April und insgesamt 115 Basispunkte bis 2024, in Übereinstimmung mit der Fed.

"Die Inflationsmärkte gehen davon aus, dass der HVPI bis August 2024 unter den Zielwert fallen wird, aber wir glauben, dass die EZB einen möglichen Schritt vorwegnehmen könnte", heißt es in der Notiz des Londoner Vermögensverwalters abschließend.

Infolgedessen schloss der FTSE Mib mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 29.914,09 Punkten, der Mid-Cap gab um 0,8 Prozent auf 42.826,93 Punkte nach, der Small-Cap gab um 0,4 Prozent auf 26.119,90 Punkte nach und der Italy Growth gewann 0,7 Prozent auf 7.986,35 Punkte.

In Europa gab der Pariser CAC 40 um 0,2 Prozent nach, der Frankfurter DAX 40 schloss knapp über der Paritätslinie, während der Londoner FTSE100 0,2 Prozent im Minus schloss.

Auf der Hauptliste der Piazza Affari sprang Banca Monte dei Paschi um 3,7 Prozent auf einen neuen Kurs von 3,25 EUR pro Aktie, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung um 1,2 Prozent gefallen war.

Wie Francesco Bonazzi in Alliance News schreibt, "honoriert der Markt weiterhin den Turnaround von Monte dei Paschi di Siena, wobei die Fortschritte heute auch von der Europäischen Zentralbank anerkannt wurden, die die Kapitalanforderungen für das vom Schatzamt kontrollierte Institut gelockert hat. Im Hintergrund bleibt die Frage der Allianzen, denn mit jedem Monat, der vergeht, wird Monte nach einem dunklen Jahrzehnt immer attraktiver.

"Für die Via XX Settembre und für die italienischen Steuerzahler ist das ein schöner frischer Wind, auch wenn es noch zu früh ist für Triumphalismus. Heute ist Rocca Salimbeni an der Börse mit rund 4 Milliarden Euro kapitalisiert. Die Altaktionäre haben ihr gesamtes Kapital verloren, und der Staat hat mit den gekauften Aktien und den gezeichneten Aufstockungen mehr als 7 Mrd. EUR ausgegeben. Nun hält die Mef noch 39 % (sie hat gerade 25 % für 920 Mio. EUR verkauft), was bei den derzeitigen Kursen 1,56 Mrd. EUR wert wäre. Mit diesen 2,48 Mrd. EUR, die ein- oder ausgezahlt werden, liegen wir also immer noch weit unter den Kosten der Rettungsaktion von 2017", so der Kolumnist in seiner Kolumne "Business in the Square".

Nexi hingegen stieg in seiner vierten Hausse-Sitzung um 2,0 %.

Snam - mit 0,6 % im grünen Bereich - gab am Montag bekannt, dass Snam und BW LNG nach der Unterzeichnung im Juli letzten Jahres die Übernahme von 100 % des Aktienkapitals von FSRU I Ltd, dem Unternehmen, dem die schwimmende Speicher- und Wiederverdampfungsanlage "BW Singapore" gehört, durch die italienische Gruppe zu einem Gesamtpreis von rund 367 Mio. EUR abgeschlossen haben.

Eni - mit einem Minus von 1,9% - gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen eine neue fünfjährige revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 3 Mrd EUR unterzeichnet hat, die an die Erreichung von zwei Zielen des im April aktualisierten Sustainability-Linked Financing Framework geknüpft ist. Die neue Fazilität wird die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter erhöhen und die ähnliche, im Jahr 2022 unterzeichnete Kreditfazilität mit einem Volumen von 6 Mrd EUR ergänzen.

Die Tochtergesellschaft Saipem fiel ebenfalls um 2,2 Prozent. Capital Fund Management reduzierte seine Short-Position am Freitag auf 0,93% von zuvor 1,09%, während Voleon Capital Management sie auf 0,49% von zuvor 0,62% reduzierte.

Im MidCap-Bereich stieg OVS in seiner siebten Hausse-Sitzung um 1,4 Prozent und brachte den Kurs auf 2,07 EUR.

Piaggio - mit einem Plus von 4,2 % der beste Wert auf der Liste - gab am Montag bekannt, dass die Marke Vespa mit 1,08 Mrd. EUR bewertet wurde, was einer Steigerung von 19 % gegenüber der vorherigen Bewertung der Marke von 906 Mio. EUR im Jahr 2021 entspricht. Dies - so das Unternehmen - ist das Ergebnis der von der Piaggio-Gruppe bei der globalen Markenberatung Interbrand in Auftrag gegebenen Studie zur Vespa.

Gute Käufe wurden auch bei Caltagirone getätigt, die mit einem Plus von 1,3% schlossen, nachdem zwei Sitzungen inmitten der Baisse geschlossen worden waren.

Technoprobe hingegen fielen um 4,2 % und notierten neu bei 7,46 EUR, nachdem sie am Freitag um 1,0 % nachgegeben hatten.

Eurogroup Laminations gaben ebenfalls nach und schlossen 5,1 % niedriger. Das Unternehmen, das seinen Rückkaufplan kontinuierlich fortsetzt, gab am Montag bekannt, dass es im Zeitraum vom 27. November bis zum 1. Dezember 172.000 eigene Stammaktien im Gesamtwert von 621.000 EUR erworben hat.

Im SmallCap-Bereich legte SIT um 14% auf 3,24 EUR pro Aktie zu und schloss damit zum fünften Mal in Folge mit einer Aufwärtskerze.

Valsoia stiegen unterdessen um 1,6 Prozent auf 8,84 EUR je Aktie. Die Aktie verzeichnete ein hohes Handelsvolumen von fast 24.000, verglichen mit einem Drei-Monats-Durchschnitt von etwa 4.100.

Aquafil hingegen sanken um 4,5 Prozent auf einen neuen Kurs von 2,77 EUR und verzeichneten damit die dritte Sitzung in Folge mit einem Plus.

Mondo TV - minus 1,2% - meldeten, dass sie ihre Partnerschaft mit Canal+ Thematiques, dem Betreiber von Pay-TV-Kanälen in Frankreich und Teil der Vivendi-Gruppe, durch eine vorläufige Vereinbarung über die Lizenzierung der Serie Monster Loving Maniac gestärkt haben.

Unter den KMUs stiegen Aton Green Storage um mehr als 11% auf 6,14 EUR und knüpften damit an den Anstieg vom Freitag an, wenn auch mit einem bescheideneren Plus von 1,5%.

Casta Diva stiegen um 5,1% auf 1,44 EUR. Die Aktie hat ihre Marktkapitalisierung seit Anfang 2023 um mehr als 110% gesteigert.

Am Ende des Feldes gab Copernicus um 7,0 % auf 3,74 EUR nach, nachdem die Aktie in zwei Aufwärtssitzungen um mehr als 8 % gestiegen war.

Allcore fielen um 6,2 Prozent auf 1,75 EUR pro Aktie, nachdem sie ein hohes Handelsvolumen von über 29.700 Stück verzeichnet hatten, verglichen mit dem dreimonatigen Tagesdurchschnitt von 6.400 Stück.

In New York sank der Dow Jones um 0,4 Prozent, der S&P um 0,8 Prozent und der Nasdaq um 1,3 Prozent.

Bei den Währungen wechselte der Euro den Besitzer bei 1,0820 USD gegenüber 1,0869 USD zum europäischen Börsenschluss am Freitag, während das Pfund 1,2620 USD gegenüber 1,2675 USD am Freitagabend wert war.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag bei 78,52 USD pro Barrel gegenüber 81,01 USD pro Barrel bei Handelsschluss am Freitag. Der Goldpreis lag bei USD 2.025,16 je Unze gegenüber USD 2.055,72 je Unze am Freitagabend.

Am Dienstag stehen um 00:30 Uhr MEZ die japanischen Inflationsdaten auf dem makroökonomischen Kalender, während um 01:30 Uhr MEZ, ebenfalls aus Japan, der PMI für den Dienstleistungssektor an der Reihe ist.

Aus China werden um 0130 MEZ die PMI für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Zwischen 0915 MEZ und 1030 MEZ werden die Dienstleistungs-PMIs aus Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Eurozone und dem Vereinigten Königreich veröffentlicht, während um 1100 MEZ, ebenfalls aus der Eurozone, der Erzeugerpreisindex zur Verfügung steht.

In den USA steht um 1545 MEZ die Veröffentlichung des PMI für den Dienstleistungssektor im Mittelpunkt, während um 1600 MEZ der JOLT-Bericht für Oktober bekannt gegeben wird. Um 2230 MEZ schließlich werden die wöchentlichen Ölvorräte veröffentlicht.

Bei den Unternehmen auf der Piazza Affari sind keine besonderen Ereignisse vorgesehen.

Von Maurizio Carta, Reporter der Alliance News

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