(Alliance News) - Die Aktien in London schlossen am Donnerstag im Minus, da die Anleger die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank verdaut haben.

Der FTSE 100 Index schloss am Donnerstag 85,73 Punkte oder 1,1% niedriger bei 7.702,64. Der FTSE 250 schloss mit einem Minus von 120,69 Punkten bzw. 0,6% bei 19.244,91. Der AIM All-Share schloss mit einem Minus von 3,30 Punkten bzw. 0,4% bei 824,98 Punkten.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,0% bei 770,87, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 0,7% bei 16.869,86 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 1,0% bei 13.497,45.

Am Mittwochabend hob die US-Notenbank die Zinsen in den USA um 25 Basispunkte an, deutete aber deutlich an, dass dies das Ende ihres derzeitigen Straffungszyklus sei.

Die weithin erwartete Entscheidung fiel einstimmig aus und erhöhte die Spanne der Federal Funds Rate auf 5,00% bis 5,25%. Es war die zehnte Zinserhöhung der Zentralbank seit März 2022.

In einer Pressekonferenz kurz nach der Bekanntgabe der Entscheidung betonte der Vorsitzende Jerome Powell, dass die künftige Politik eine andere Sprache sprechen wird.

Powell sagte in seiner Konferenz nach der Entscheidung, die Zentralbank sei "bereit, mehr zu tun, wenn eine größere geldpolitische Zurückhaltung gerechtfertigt ist".

Er wies jedoch auf eine "bedeutsame" Änderung der Formulierung in der Erklärung der Fed über künftige Zinserhöhungen hin.

"In der Erklärung vom März hatten wir einen Satz, in dem es hieß: 'Der Ausschuss geht davon aus, dass eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik angemessen sein könnte'. Dieser Satz ist nicht mehr in der Erklärung enthalten, wir haben ihn herausgenommen", sagte Powell.

"Warum haben sich die Aktienmärkte nicht erholt?", fragte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell.

"Viele Anleger dachten, dass die sinkende Inflation der Hauptgrund für den Schwenk der Fed sein würde. Das ist jetzt nicht der Fall. Unter den derzeitigen Umständen ist es wahrscheinlicher, dass die Fed mit den Zinserhöhungen pausiert, weil den USA eine Rezession droht und mehr Banken in Schwierigkeiten geraten. Das ist also kein Grund zum Feiern", erklärte Mould.

Folglich rutschte der Dollar ab. Das Pfund notierte bei 1,2565 USD, gegenüber 1,2543 USD bei Handelsschluss am Mittwoch.

Gegenüber dem Yen notierte der Dollar am späten Donnerstag bei 133,94 JPY und damit deutlich niedriger als am Mittwoch (135,09 JPY).

Die Aktien in New York gaben ebenfalls nach. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 1,2%, der S&P 500 Index um 0,8% und der Nasdaq Composite um 0,4%.

Die Wall Street litt darunter, dass die US-Banken erneut unter starken Verkaufsdruck gerieten, weniger als einen Tag nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell den Bankensektor für solide und widerstandsfähig erklärt hatte.

Zu den schlechtesten Werten gehörte PacWest mit einem Minus von 46%. Die Bank erklärte, sie wolle Vermögenswerte verkaufen, um ihre Finanzen zu sanieren.

Bei den europäischen Aktien beendete der CAC 40 in Paris den Handel mit einem Minus von 0,9%, während der DAX 40 in Frankfurt 0,5% niedriger schloss.

Der Euro notierte bei Börsenschluss in Europa am Donnerstag bei 1,1002 USD und damit deutlich niedriger als am Mittwoch mit 1,1057 USD.

Die EZB hob am Donnerstag ihre eigenen Zinssätze um 25 Basispunkte an und widerstand damit dem Drang, angesichts der hartnäckigen Inflation und der rekordniedrigen Arbeitslosigkeit in der Eurozone eine weitere Anhebung um einen halben Punkt vorzunehmen.

Mit der Anhebung wurden der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte, der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität und die Einlagefazilität auf 3,75%, 4,00% und 3,25% angehoben.

ING-Analyst Carsten Brzeski sagte, die heutige Entscheidung signalisiere, dass die EZB in die "Endphase" ihres aktuellen Straffungszyklus eingetreten sei.

"Im aktuellen, sehr komplizierten makroökonomischen Umfeld mit den verzögerten Auswirkungen früherer Zinserhöhungen, den Turbulenzen im Bankensektor und dem gedämpften Wachstum, aber der immer noch hartnäckigen Inflation, wird die EZB vorsichtiger vorgehen", so Brzeski.

In einer Pressekonferenz im Anschluss an die Entscheidung sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde jedoch, dass die Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen der in Frankfurt ansässigen Institution kein Zeichen dafür sei, dass eine Pause bei der Straffung der Geldpolitik bevorstehe.

Lagarde sagte, sie glaube, dass die EZB im Kampf gegen die Inflation noch "mehr zu tun" habe und fügte hinzu, dass die Zentralbank noch keine ausreichende Übertragung früherer Zinserhöhungen auf die "reale Aktivität" der Wirtschaft feststellen könne.

In London waren Next mit einem Plus von 2,8% der beste Wert unter den Blue Chips.

Das Bekleidungsunternehmen meldete, dass sein Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, übertraf jedoch die Prognosen, während es seinen Ausblick für das zweite Quartal leicht senkte.

In den 13 Wochen bis zum 29. April sank der Umsatz im Einzelhandel um 0,7% im Vergleich zum Vorjahr und lag damit über der Prognose von 2%. Der Online-Umsatz lag um 1,6% unter dem Vorjahreswert, während der Einzelhandelsumsatz um 0,6% zurückging.

Next hielt es für "zu früh", die Umsatzprognose für das erste Halbjahr oder das Gesamtjahr anzuheben und reduzierte seine Umsatzprognose für das zweite Quartal auf einen Rückgang von 5 % im Vergleich zum Vorjahr, statt der zuvor prognostizierten 4 %.

"Diese Anpassung erscheint vernünftig, da ein Teil des Erfolgs des ersten Quartals, insbesondere im Bereich der Urlaubsbekleidung im Vorfeld von Ostern, aus dem zweiten Quartal vorgezogen worden sein könnte", erklärte Next.

Glencore war mit einem Minus von 5,9% der schlechteste Wert im FTSE 100.

Der Bergbau- und Rohstoffhändler teilte mit, dass er mit Norsk Hydro eine Vereinbarung über den Erwerb eines 30%igen Anteils an Alunorte und eines 45%igen Anteils an Mineracao Rio do Norte für insgesamt USD 775 Millionen getroffen hat.

Norsk Hydro mit Sitz in Oslo ist ein Unternehmen für Aluminium und erneuerbare Energien. Alunorte ist eine Tonerderaffinerie, die Tonerde aus Bauxiterz in Barcarena, Brasilien, herstellt, während Mineracao Rio do Norte ein Bauxitförderer mit Sitz in Brasilien ist.

"Der Kauf der Beteiligungen an Alunorte und MRN verschafft Glencore ein Engagement in Tonerde und Bauxit im unteren Quartil und verbessert unsere Fähigkeit, unseren Kunden dieses für die Energiewende so wichtige Material zu liefern", sagte Robin Scheiner, Leiter des Bereichs Tonerde und Aluminium bei Glencore.

Im FTSE 250 sprang Trainline um 13% nach oben.

Die Fahrkartenverkaufsplattform meldete ein jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum und erklärte, sie blicke mit Zuversicht in die Zukunft, da sie sich zum "Aggregator der Wahl in Europa" entwickle.

Trainline teilte mit, dass der Umsatz in dem am 28. Februar beendeten Geschäftsjahr um 74% von 188,5 Mio. GBP auf 327,1 Mio. GBP gestiegen ist. Das Unternehmen erzielte einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 22,1 Millionen GBP, nach einem Verlust von 15,5 Millionen GBP im Jahr zuvor.

Der Netto-Ticketverkauf belief sich auf 4,32 Milliarden GBP, was einem Anstieg von 72% gegenüber 2,52 Milliarden GBP im Vorjahr und 16% gegenüber dem Niveau vor dem Virus entspricht.

"Trainline hat in diesem Jahr ein Rekordergebnis erzielt, rund 200 Millionen Zugfahrkarten in ganz Europa verkauft und erwartet auch für das kommende Jahr ein starkes Wachstum", sagte Chief Executive Officer Jody Ford.

Liontrust Asset Management fielen um 6,9%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass es dem Kauf der an der Züricher Börse notierten GAM bedingt zugestimmt hat. Der Wert der Schweizer Gesellschaft beläuft sich auf 107 Millionen CHF (96 Millionen GBP).

GAM verwaltet und berät per 31. März Vermögenswerte in Höhe von rund CHF23,3 Milliarden. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde ein globaler Vermögensverwalter mit einem AuMA-Vermögen in Höhe von GBP53 Milliarden entstehen.

Andernorts in London stieg LSL Property Services um 9,0%, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass sein gesamtes eigenes Immobilienmaklernetz mit 183 Filialen in Franchises umgewandelt wird.

Durch die Umstellung auf Franchising werden "sofort" erhebliche Kostensenkungen in Höhe von rund 110 Mio. GBP erzielt, so das Immobilienunternehmen.

Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 72,38 USD pro Barrel, gegenüber 72,01 USD am späten Mittwoch. Gold notierte bei USD2.049,92 je Unze, gegenüber USD2.025,44 bei Börsenschluss am Mittwoch.

Am Freitag stehen im britischen Unternehmenskalender die Ergebnisse des ersten Quartals von International Consolidated Airlines und eine Handelsbilanz von InterContinental Hotels auf dem Programm.

Im Wirtschaftskalender werden um 1330 BST die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.

Laut FXStreet wird erwartet, dass sich der Netto-Zuwachs an Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft von 236.000 im März auf 179.000 verlangsamen wird.

Von Heather Rydings, leitende Wirtschaftsreporterin bei Alliance News

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