NESTLE NOM. : Nestlé erwirbt Tiefkühlpizza-Geschäft von Kraft Foods

Nestlé S.A. / Nestlé erwirbt Tiefkühlpizza-Geschäft von Kraft Foods verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 

Nestlé  hat eine  Vereinbarung über  den Erwerb  des Tiefkühlpizza-Geschäfts von
Kraft  Foods in den Vereinigten  Staaten und Kanada zu  einem Preis von USD 3,7
Mil­liarden in bar erzielt. Das Geschäft umfasst Marken wie DiGiorno, Tombstone,
California Pizza Kitchen, Jack?s und Delissio. Dieses Geschäft mit Tiefkühlpizza
stellt  einen neuen  strategischen Pfeiler  innerhalb des Tiefkühlkostportfolios
von Nestlé in den Vereinigten Staaten und Kanada dar, wo das Unternehmen bereits
führend  ist in den  Kategorien Fertiggerichte und  Produkte zum Verzehr aus der
Hand  unter den Marken  Stouffer's, Lean Cuisine,  Buitoni, Hot Pockets und Lean
Pockets.  Der Erwerb  bringt Nestlé  die Marktführerschaft  in der Kategorie der
Tiefkühlpizzen,  in der das Unternehmen bis dato nur eine untergeordnete Präsenz
hatte,  und  baut  auf  dem  bereits  bestehenden  Know-how von Nestlé sowie dem
operativen  Geschäft  in  Europa  im  Bereich  Pizzen  auf. Der Erwerb passt auf
logische  Weise  zu  der  Konzentration  Nestlé's  auf  die  Bereitstellung  von
praktischen,   der  Premium-Kategorie  zugehörigen,  gesunden  und  nutritionell
hochstehenden   Tiefkühlprodukten  für  Konsumenten  weltweit.  Die  Transaktion
unterliegt  der Zustimmung  der US-amerikanischen  und kanadischen  Behörden und
wird erwartungsgemäss 2010 abgeschlossen sein.

Paul  Bulcke, CEO von  Nestlé, sagte: "Dieses  Tiefkühlpizza-Geschäft weitet die
Aktivitäten  von Nestlé im Bereich der Tiefkühlprodukte in Nordamerika erheblich
aus.  Es ist  eine Kombination  aus ausgewählten, grossartigen US-amerikanischen
und   kanadischen   Marken,  industrieweit  führender  F&E  und  ausgezeichneter
Vertriebskanäle,   die   unser   für   den   Bereich   Speiseeis   existierendes
Direktlieferungssystem  komplettieren. Mit  einem Gesamtumsatz  von rund  CHF 3
Milliarden  wird  Nestlé  in  der  attraktiven, schnell wachsenden Kategorie der
Tiefkühlpizzen Weltmarktführer werden."

Die  Vereinigten Staaten  sind der  weltweit grösste  Markt für Pizzen mit einem
Umsatz  von rund  USD 37 Milliarden.  Mit einem  geschätzten Umsatz von USD 2,1
Milliarden  im  Jahr  2009 nimmt  Kraft  Foods  die  führende  Position  in  der
Tiefkühlpizza-Kategorie  ein  und  erzielte  in  den  letzten  vier  Jahren  ein
zweistelliges  Wachstum  in  den  Vereinigten  Staaten  und  Kanada.  Die Marken
DiGiorno und California Pizza Kitchen haben die Entwicklung des Premium-Segments
vorangetrieben  und stellen für Konsumenten und Familien attraktive Alternativen
zum  Ausser-Haus-Konsum  und  der  Nutzung  von  Pizza-Lieferdiensten  dar.  Das
Geschäft  umfasst noch  andere starke  Marken wie  Tombstone und Jack?s. Darüber
hinaus ist Delissio die führende Tiefkühlpizzamarke in Kanada.

Das Geschäft wird Teil von Nestlé USA sein. "Unsere vereinten Fähigkeiten in den
Bereichen   Direktlieferung,  F&E,  Innovation  sowie  unsere  Verpflichtung  zu
Qualität,  Geschmack und Zweckmässigkeit machen  dies zu einer strategisch guten
Ergänzung  unseres  Tielfkühlprodukteportfolios",  sagte Brad  Alford, Präsident
und CEO von Nestlé USA.

Das  Geschäft hat einen geschätzten EBITDA  von USD 297 Millionen oder 14,2% des
Umsatzes  und einen geschätzten EBIT von  USD 279 Millionen. Synergien, die sich
auf  geschätzte  7% des  Umsatzes  belaufen,  werden  innerhalb  von fünf Jahren
vollständig  generiert sein. Was die Phase vor der Synergienutzung anbelangt, so
beläuft  sich der Preis  der Transaktion auf  1,8 Mal den geschätzten Umsatz für
2009 und  12,5 Mal  den  geschätzten  EBITDA  für 2009. Der Erwerb wird Nestlé's
Gewinn  pro Aktie im  ersten kompletten Jahr  der Eigentümerschaft anheben. Alle
oben   genannten  finanziellen  Schätzungen  basieren  auf  den  internationalen
Empfehlungen zur Rechnungslegung (IFRS) von Nestlé.


Kontakt
Internationale Medien    Robin Tickle                  [phone]
Medien USA                 Laurie MacDonald          [phone]
Medien Kanada             Catherine O'Brien          [phone]
Investoren                     Roddy Child-Villiers       [phone]


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