Mister Spex : Q1 2024 Ergebnisse Berichte

Quartalsmitteilung

Q1 2024

1

Quartalsmitteilung Q1 2024

MISTER SPEX -

Auf einen Blick

	Konzern-Zwischenlagebericht	3
	Ertragslage Mister Spex Konzern	3
	Prognose	8
	Konzern-Zwischenabschluss	9
	Konzern-Gesamtergebnisrechnung	9
	Konzernbilanz	10
	Konzern-Kapitalflussrechnung	11
	Service	12
	Finanzkalender	12
	Impressum	12
	Disclaimer	12

Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Kennzahlen

			Q1 (1.01. bis 31.03.)
in € T			2024		2023		Veränderung
Ertragslage Konzern
Umsatzerlöse	51.115	50.099	2%
Umsatzerlöse nach Segmenten
Deutschland	39.499	37.525	5%
International	11.616	12.574	-8%
Umsätze nach Produktkategorie
Korrektionsbrillen	24.472	24.696	-1%
Sonnenbrillen (inkl. Sonnenbrillen	11.304	10.350	9%
mit Sehstärke)
Kontaktlinsen	14.293	14.048	2%
Sonstige Dienstleistungen	1.045	1.006	4%
Bruttomarge (in % der	52,0%	53,6%		-161bp2
Umsatzerlöse)¹
EBITDA	-2.652	-1.958	35%
Bereinigtes EBITDA	-1.640	-1.637	0%
Sonstige Kennzahlen
Aktive Kunden (LTM) ³ (in Tsd.)	1.747	1.716	2%
Bestellungen 4 (in Tsd.)	521	519	0%
Durchschnittlicher Bestellwert 5	96,79	92,45	5%
(LTM) (in €)

1. Das Management definiert die Bruttomarge als relatives Verhältnis von Bruttoergebnis zu Nettoumsatzerlösen.
2. bp = Basispunkte
3. Kund*innen mit Bestellungen in den letzten zwölf Monaten ohne Stornierungen.
4. Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren
5. Entspricht den Umsatzerlösen dividiert durch die Anzahl der Bestellungen nach Stornierung und nach Retouren in den letzten zwölf Monaten.

2

Im ersten Quartal erzielte Mister Spex trotz des anhaltend niedrigen Verbrauchervertrauens ein moderates Umsatzwachstum von 2 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2023, wobei der Konzernumsatz 51,1 Mio. € erreichte, verglichen mit 50,1 Mio. € im ersten Quartal 2023.

Umsatzerlöse nach Produktkategorie und -segmenten

Quartalsmitteilung Q1 2024

Konzern- Zwischen- lagebericht

Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Marktentwicklung

Laut dem monatlichen GfK ["Gesellschaft für	Sonnenbrillen waren in diesem Quartal die am	Im 1. Quartal 2024 ging der Umsatz mit
Konsumgüterforschung"]	Konsumklimaindex	schnellsten	wachsende Produktkategorie mit	Korrektionsbrillen im Vergleich zum Vorjahr
setzte	sich	die	Verbesserung	der	einem Umsatzplus von 9 % im Vergleich zum	leicht um 1% zurück. Während der Umsatz im
Verbraucherstimmung im ersten Quartal 2024	Vorjahr,	was	auf	die	günstigen	deutschen Segment stagnierte, sank er im
langsam fort, bleibt aber immer noch auf	Wetterbedingungen im Februar und März	internationalen Segment um 6 % im Quartal. In
niedrigem Niveau.			zurückzuführen	ist. Beide	Berichtssegmente,	den ersten beiden Monaten des Quartals 2024
					Deutschland und International, profitierten von der	stiegen die Umsätze um 2%, allerdings wirkten
Während		die	Konjunktur-	und	positiven Entwicklung in Q1. Deutschland	sich die im Vergleich zum Vorjahr früheren
Einkommenserwartungen leicht steigen, bleibt die	verzeichnete ein starkes Wachstum von 11%,	Osterfeiertage negativ auf die Entwicklung im
Kaufbereitschaft gering. Nach den jüngsten Daten	während International um 5% zulegte.		März aus.
der GfK verzeichnete der Optikmarkt in	Der Umsatz mit Kontaktlinsen ist im Vergleich
Deutschland im Januar und Februar ein
Umsatzplus von 3 % sowohl bei Korrektions- als	zum Vorjahr um 2% gestiegen, angetrieben durch
auch bei Sonnenbrillen. Dieses Wachstum deckt	das Segment Deutschland, das um 14% wuchs,
sich weitgehend mit der Entwicklung von Mister	ausgehend von einer bereits niedrigen Basis im
Spex in Deutschland im gleichen Zeitraum, der in	Jahr 2023. Der Umsatz im Segment International
diesen Kategorien eine Wachstumsrate von 4 %	ging um 16% zurück, was auf die bewusste
verzeichnete.				Entscheidung zurückzuführen ist, Marketing und
					Promotions für Kontaktlinsen zu reduzieren.

Umsatzerlöse nach Produktkategorie Q1 (in € T)

Korrektionsbrillen		Kontaktlinsen
Sonnenbrillen		Sonstige Dienstleistungen

+2%

Umsatzerlöse nach Segment Q1 (in € T)

Deutschland International

-8%

+5%

50.099 51.115

37.525

39.499

						24.472
		24.696
						11.304
		10.350
						14.293
		14.048
						1.045
		1.006
Q1 2023	Q1 2024

12.574 11.616

Q1 2023

Q1 2024

3

Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Der Umsatz in Deutschland stieg im Vergleich	Der Umsatz im Segment International ging um
zum Vorjahr um 5 %, was sowohl auf das Online-	8% zurück, vor allem in den skandinavischen
als	auch	auf	das	stationäre	Ländern, der Schweiz und Großbritannien, was
Einzelhandelsgeschäft	zurückzuführen	ist.	Aus	nur teilweise durch die positive Entwicklung in den
Sicht der Produktkategorien wurde das Wachstum	Niederlanden kompensiert werden konnte. Aus
hauptsächlich	von	Kontaktlinsen	und	Sicht der Produktkategorien wurde der Rückgang
Sonnenbrillen getragen, während der Umsatz mit	durch geringere Umsätze bei Kontaktlinsen und
Korrektionsbrillen auf dem Niveau des Vorjahres	Korrektionsbrillen verursacht, was nur teilweise
blieb.						durch höhere Umsätze bei Sonnenbrillen
						kompensiert wurde. Insgesamt wurde im Rahmen
						des Effizienzprogramms Lean 4 Leverage das
						Marketingbudget für International in Richtung
						Deutschland	umgeschichtet,	wo	das
						Unternehmen	von	einem		höheren
						Bekanntheitsgrad profitiert.

Nichtfinanzielle Leistungsindkatoren Q1

Im ersten Quartal 2024 stieg die Zahl der aktiven Kunden leicht um 2% auf 1.747 Tsd. Die Zahl der Bestellungen bleibt mit 521 Tsd. auf

Vorjahresniveau. Der durchschnittliche Auftragswert der letzten 12 Monate stieg um 5% auf 96,79 €, wobei sich der durchschnittliche Auftragswert für Korrektionsbrillen und Sonnenbrillen mit 6% bzw. 8% positiv entwickelte.

Umsatzerlöse nach Produktkategorie und -segmenten

	Deutschland	International	Total
in € T	Q1'24	Q1'23	Q1'24	Q1'23	Q1'24	Q1'23
Umsatzerlöse
Korrektionsbrillen	21.126	21.119	3.346	3.576	24.472		24.696
Sonnenbrillen	7.954	7.158	3.350	3.192	11.304		10.350
Kontaktlinsen	9.544	8.402	4.749	5.646	14.293		14.048
Summe Produkte	38.625	36.679	11.445	12.415	50.070		49.094
Sonstige	874	846	171	159	1.045		1.006
Dienstleistungen
Summe	39.499	37.525	11.616	12.574	51.115		50.099

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren*

1.747

(1.716)

521

(519)

96,79

(92,45)

Q1

1 Kund*innen mit Bestellungen in den letzten zwölf Monaten ohne Stornierungen (in Tsd.)

2 Bestellungen nach Stornierungen und nach Retouren (in Tsd.)

3 Entspricht den Umsatzerlösen dividiert durch die Anzahl der Bestellungen nach Stornierung und nach Retouren in den letzten zwölf Monaten (in €)

* Vorjahreszahlen sind in Klammern angegeben

Aktive Kund*innen 1 (in Tsd.)

Anzahl von Bestellungen 2 (in Tsd.)

Durchschnittlicher Bestellwert 3 (in €)

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Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Finanzielle Leistung im Q1 2024

Die Bruttomarge verringerte sich um 161	auf eine höhere Produktivität in den Stores und	nachdem sie bereits im Vorjahr deutlich gesenkt
Basispunkte auf 52,0%, was hauptsächlich auf	die			Schaffung		einer		schlankeren	worden waren.
einen geringeren Anteil der margenstärkeren	Organisationsstruktur.
Korrektionsbrillen	zum	Gesamtproduktmix	Die	sonstigen	betrieblichen	Aufwendungen
zurückzuführen ist.
Die Personalkosten bleiben trotz 4 zusätzlicher	sanken im Vergleich zum Vorjahr um	2	%,
hauptsächlich aufgrund geringerer Aufwendungen
Filialen im Q1 2024 auf Vorjahresniveau. Im	für	Marketing	und	sonstige	Kosten.	Die
Rahmen des Effizienzprogramms "Lean 4	Marketingkosten	gingen	im	ersten	Quartal
Leverage" konzentrierte sich das Unternehmen	gegenüber dem	Vorjahr	um	11 %	zurück,
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
							Q1 (1.01. bis 31.03.)
in € T
					2024					2023			Veränderung
Umsatzerlöse						51.115				50,099						2%
Andere aktivierte Eigenleistungen			1.076				1,495					-28%
Sonstige betriebliche Erträge					163					465					-65%
Gesamtleistung						52.354				52.060						1%
Materialaufwand				-24.533				-23.240						6%
Bruttoergebnis1						26.582				26.860					-1%
Bruttomarge1						52,0%				53,6%				-161bp
Personalaufwand				-15.239				-15.270						0%
Sonstige betriebliche					-15.234				-15.508					-2%
Aufwendungen
EBITDA						-2.652				-1.958					35%
Anpassungen						1.012					321			> 100%
Bereinigtes EBITDA						-1.640				-1.637						0%
Abschreibungen, Wertminderungen			-6.647				-5.721					16%
EBIT						-9.299				-7.679					21%
Finanzergebnis						-149					-185					-20%
Steuern vom Einkommen und vom		-271					-306					-11%
Ertrag
Periodenergebnis						-9.719				-8.170					19%

5	1 Das Management definiert das Bruttoergebnis als Umsatzerlöse abzüglich des Materialaufwands und die Bruttomarge als relatives Verhältnis
	von Bruttoergebnis zu Umsatzerlösen.

Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Das Management beurteilt die operative Leistung	Wesentlichen nicht zahlungswirksame IFRS 2-	Im ersten Quartal 2024 lag das bereinigte
auf Basis des bereinigten EBITDA. Dieses ist	Anpassungen. Im Einzelnen wurden im ersten	EBITDA bei € -1.640 T und damit in etwa auf dem
definiert als das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und	Quartal 2024 € 674 T aus aktienbasierten	Niveau des Vorjahres. Dies ist in erster Linie auf
Abschreibungen, angepasst	um Aufwendungen	Vergütungen nach IFRS 2 angepasst. In Q1 2024	höhere Anpassungen im Zusammenhang mit
für	anteilsbasierte	Vergütungen	in	erhielten VSOP-berechtigte Mitglieder eine neue	IFRS 2 zurückzuführen. Operativ hat das
Übereinstimmung mit IFRS 2, einmalige	Tranche virtueller Aktienoptionen (VSO) aus dem	Unternehmen	trotz	der	gesunkenen
Transformationskosten	und	andere	im Jahr 2022 verabschiedeten Vergütungssystem.	Verbraucherstimmung	weiterhin	ein positives
Sondereffekte, welche nicht Teil des normalen	Die Transformationskosten beinhalten vor allem	Umsatzwachstum erzielt.
Geschäftsverlaufs sind.			Kosten für das Effizienzprogramm und
Im ersten Quartal 2024 wurden Anpassungen in	Aufwendungen	für	Abfindungen	und
Freistellungen.
Höhe von € 1.012 T (Vorjahr: € 321 T)
vorgenommen. Diese Anpassungen umfassen im

Überleitung von EBITDA zu bereinigtem EBITDA

Q1 (1.01. bis 31.03.)

in € T

EBITDA

Anpassungen

Davon Effekte aus der Anwendung von IFRS 2

Davon Transformationskosten

Davon andere Sondereffekte

Bereinigtes EBITDA

2024

-2.652

1.012

674

338

0

-1.640

2023		Veränderung
-1.958	35%
321	> 100%
-48	> 100%

1. 6%

1. -100%

-1.637

0%

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Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Zum 31. März 2024 hat sich das	Rückgang	der	Zahlungsmittel	und	Die Veränderung des Eigenkapitals ist im
Gesamtvermögen im Vergleich zum 31.	Zahlungsmitteläquivalente ist in erster Linie auf	Wesentlichen auf den Periodenfehlbetrag 2023
Dezember 2023 verringert, was im Wesentlichen	den Aufbau der Vorräte und der Rückzahlung von	zurückzuführen.	Die Eigenkapitalquote zum
auf einen Rückgang in den langfristigen	Leasingverbindlichkeiten zurückzuführen.		31. März 2024 betrug 53 % und ist im Vergleich
Vermögenswerten aufgrund von Abschreibungen					zum Jahresende 2023 mit 55 % leicht
im Anlagevermögen sowie den Vermögenswerten	Die langfristigen Verbindlichkeiten lagen zum	rückläufig. Die Geschäftstätigkeit wird durch eine
aus Nutzungsrechten zurückzuführen ist.	31. März 2024	bei	€ 73.856 T und damit	um	Kombination aus	Eigen- und Fremdkapital

• 3.312 T unter dem Wert zum 31. Dezember finanziert
  Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im 2023. Der rückläufige Effekt ist im Wesentlichen

Vergleich zum 31. Dezember 2023 um € 978 T	auf die Rückzahlung der Leasingverbindlichkeiten
leicht gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen	zurückzuführen. Der Anstieg der kurzfristigen
aus einem Rückgang der Zahlungsmittel und	Verbindlichkeiten um € 6.723 T auf € 54.526 T ist
Zahlungsmitteläquivalente um € 5.048 T und	hauptsächlich	auf	einen	Anstieg	der
einem gleichzeitigen	Anstieg der Vorräte	um	Rückstellungen,		der	Rückerstattungs-
€ 6.907 T auf € 39.405 T. Der Anstieg der Vorräte	verbindlichkeiten sowie den sonstigen nicht-
ist auf den strategischen Einkauf für die	finanziellen Verbindlichkeiten zurückzuführen.
kommende	Saison	zurückzuführen.	Der

Vermögens- und Finanzlage des Konzerns

in € T	31.03.2024	31.12.2023		Veränderung
Aktiva
Langfristige Vermögenswerte	116.169	122.673	-6.503
Kurzfristige Vermögenswerte	158.729	157.751	978
Davon: Zahlungsmittel und	105.606	110.654	-5.048
Zahlungsmitteläquivalente
Gesamtvermögen	274.898	280.424	-5.525
Passiva
Eigenkapital	146.517	155.453	-8.936
Langfristige Schulden	73.856	77.168	-3.312
Kurzfristige Schulden	54.526	47.803	6.723
Gesamtkapital	274.898	280.424	-5.525

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Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Prognose

Der Cashflow aus der betrieblichen	Wir sind überzeugt, dass unsere Stellung als
Geschäftstätigkeit hat sich in den ersten drei	einer der führenden digitalen Omnichannel-
Monaten	2024	im	Vergleich	zum	Optiker in Europa es uns ermöglichen wird, den
Vorjahreszeitraum	positiv	auf € - 327 T	(3M	eingeschlagenen	Wachstumskurs	fortzusetzen
2023: € - 9.159 T) entwickelt. Die Entwicklung	und zu einem der führenden Akteure des
lässt sich im Wesentlichen auf den geringeren	Gesamtoptikmarkt zu avancieren. Ein wichtiger
Vorratsbestand		im	Vergleich	zum	Faktor für den weiteren Ausbau unseres
Vorjahreszeitraum zurückführen.			Omnichannel-Angebots wird die Eröffnung
Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit	weiterer Stores sein, um auch im Handel vor Ort
ein umfassendes Netzwerk aufzubauen. Neben
belief sich auf € -1.725 T (3M 2023: € - 4.598 T).	den Märkten, in denen wir derzeit präsent sind,
Der Rückgang ist auf die geringeren	werden wir für unser Store-Konzept auch
Neuinvestitionen	in	das	Sachanlagevermögen	weiterhin das Potenzial für weitere Markteintritte
zurückzuführen. Im Vorjahr wurden höherer	prüfen.
Investitionen aufgrund der Eröffnung neuer
Stores und des neues Headoffices getätigt.		Im Jahr 2024 werden wir uns jedoch auf die
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	Länder konzentrieren, in denen wir bereits
präsent sind, und die Einführung unserer
belief sich auf € - 2.996 T (3M 2023: € - 776 T). In	innovativen und einzigartigen Mister Spex EyeD
Q1 2023 wurde eine neue Sale & Leaseback	Technologie		konzentrieren.	Wir	sind
Vereinbarung	geschlossen,	welche	den	zuversichtlich, dass Mister Spex aufgrund des
Zahlungen	von	Leasingverbindlichkeiten	nahtlosen Omnichannel-Ansatzes, des breiten,
entgegensteht. Im Q1 2024 ist der Cashflow aus	differenzierten Produkt- und Markensortiments
Finanzierungstätigkeit nur	auf	Tilgungsanteile	sowie	des	führenden	Preis-
zurückzuführen.						Leistungsversprechens auch 2024	schneller	als

Die Nettoverschuldung für den Berichtszeitraum beläuft sich auf € 22.775 T gegenüber € - 12.027 T im ersten Quartal 2023. Die Zunahme ist durch einen höheren Bestand der Leasing- verbindlichkeiten, durch die Eröffnung der Stores in 2023 zurückzuführen.

Liquidität

Q1 (1.01. bis 31.03.)

der europäische Augenoptikmarkt wachsen und seinen Kund*innenstamm weiter ausbauen wird.

Zum Ende des ersten Quartals 2024 liegen dem Management keine neuen Informationen über wesentliche Änderungen der Prognose und anderer Aussagen zur erwarteten Entwicklung des Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 vor.

Mister Spex bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2024. Das Management erwartet ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und eine positive bereinigte EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Berlin, 08. Mai 2024

Der Vorstand

Dirk Graber	Stephan Schulz-Gohritz
Gründer und CEO	CFO

in € T

Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit

Cashflow aus der Investitionstätigkeit

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds

2024

-327

-1.725

-2.996

-5.048

2023

-9.159

-4.598

-776

-14.533

8

Quartalsmitteilung Q1 2024	Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

Konzern

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Q1 (1.01. bis 31.03.)

Gesamtergeb- nisrechnung

in € T

Umsatzerlöse

Andere aktivierte Eigenleistungen

Sonstige betriebliche Erträge

Gesamtleistung

Materialaufwand

Personalaufwand

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragsteuern und Abschreibungen (EBITDA)

Abschreibungen und Wertminderungen

Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (EBIT)

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)

Ertragsteuern

Periodenergebnis

Davon den Gesellschaftern der Mister Spex SE zuzurechnendes Ergebnis

Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert (in €)

	2024		2023		Veränderung
	51.115		50.099		2%
	1.076		1.495		-28%
	163		465		-65%
	52.354		52.060		1%
	-24.533		-23.240		6%
	-15.239		-15.270		0%
	-15.234		-15.508		-2%
	-2.652		-1.958		35%
	-6.647		-5.721		16%
	-9.299		-7.679		21%
	949		746		27%
	-1.097		-931		18%
	-149		-185		-20%
	-9.447		-7.864		20%
	-271		-306		-11%
	-9.719		-8.170		19%
	-9.719		-8.170		19%
	-0,29		-0,24		21%

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Q1 (1.01. bis 31.03.)

9

in € T

Periodenergebnis

In Folgeperioden in die Gewinn- und Verlustrechnung umzugliederndes sonstiges Ergebnis

Währungsumrechnung ausländischer Jahresabschlüsse

Sonstiges Ergebnis

Gesamtergebnis

Davon den Gesellschaftern der Mister Spex SE zuzurechnendes Ergebnis

	2024		2023		Veränderung
	-9,719		-8,170		19%
	109		-185		< 100 %
	109		-185		-159%
	-9,610		-8,356		15%
	-9,610		-8,356		15%

Quartalsmitteilung Q1 2024

Konzern- bilanz

Unternehmen	Konzern-Zwischenlagebericht	Konzern-Zwischenabschluss	Service

	Konzernbilanz
Aktiva							Passiva
in € T	31.03.2024	31.12.2023		in € T	31.03.2024	31.12.2023
Langfristige Vermögenswerte	116.169	122.673		Eigenkapital			146.517		155.453
								Gezeichnetes Kapital			34.075		34.075
Geschäfts- oder Firmenwerte	4.669	4.669
								Kapitalrücklage			330.625		329.951
Immaterielle Vermögenswerte	20.985	21.412
								Sonstige Rücklagen			-1.145		-1.254
Sachanlagen	21.735	22.845
								Bilanzverlust			-217.038		-207.319
	Nutzungsrechte auf	65.174	69.126
Leasinggegenstände		Langfristige Schulden	73.856	77168
Sonstige finanzielle	3.606	4.620
	Rückstellungen	1.865	1.839
Vermögenswerte
Kurzfristige Vermögenswerte	158.729	157.751		Leasingverbindlichkeiten	66.837	70.161
								Verbindlichkeiten gegenüber
Vorräte	39.405	32.498		1.060	1.120
	Kreditinstituten
Vermögenswerte aus
2.028	783		Sonstige finanzielle	2.835	3.059
Rückgaberechten
						Verbindlichkeiten
Forderungen aus Lieferungen
849	2.213		Sonstige nicht-finanzielle	21	21
und Leistungen
						Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle	3.145	975
	Passive latente Steuern	1.239	969
Vermögenswerte
								Kurzfristige Schulden	54.526	47.803
	Sonstige nicht-finanzielle	6.649	9.790
Vermögenswerte
						Rückstellungen	994	1.006
Steuererstattungsansprüche	1.047	838
Verbindlichkeiten aus Lieferungen	20.133	17.935
Zahlungsmittel und	105.606	110.654		und Leistungen
Zahlungsmitteläquivalente		Rückerstattungsverbindlichkeiten	4.159	1.974
								Leasingverbindlichkeiten	15.452	15.328
								Sonstige finanzielle	1.874	2.157
								Verbindlichkeiten
								Vertragsverbindlichkeiten			2.650		1.821
								Sonstige nicht-finanzielle	9.263	7.582
								Verbindlichkeiten
								Summe Eigenkapital und	274.898	280.424
Summe Vermögenswerte	274.898	280.424
	Schulden

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