IRW-PRESS: Majestic Gold Corp.: Majestic gibt Einzelheiten zur geplanten Notierung an der
Hongkonger Börse HKEX und Erstplatzierung von Aktien seiner Tochterfirma Persistence Resources
bekannt

Vancouver, British Columbia - 14. Dezember 2023 / IRW-Press / Majestic Gold Corp. (Majestic oder
das Unternehmen) (TSX.V: MJS; FWB: A0BK1D) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Persistence
Resources Group Ltd. (Persistence), eine Tochtergesellschaft, an der Majestic 94 % der Anteile
hält, ihren Prospekt im Hinblick auf die Notierung der Aktien von Persistence (die Aktien) im
Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die HKEX) und die Erstplatzierung (IPO) der neu
ausgegebenen Aktien von Persistence, die nach erfolgreicher Notierung 25 % des gesamten ausgegebenen
und einbezahlten Aktienkapitals ausmachen werden, veröffentlicht hat. 

Wie bereits angekündigt, hat die Firma Persistence ihren Antrag auf Zulassung zum Handel an
der Hongkonger Börse HKEX am 30. März 2022 eingereicht. Über ihre Tochtergesellschaft
ist die Firma Persistence zu 75 % indirekt an der Firma Yantai Zhongjia Mining Co. Ltd. beteiligt,
die als Betreiber der Goldmine Songjiagou (das Konzessionsgebiet) im östlichen Teil der
chinesischen Provinz Shandong fungiert. Majestic bleibt nach der erfolgreichen Notierung der Aktien
weiterhin im Besitz von rund 70,5 % der insgesamt ausgegebenen und einbezahlten Aktien von
Persistence, was zu einer erheblichen Verwässerung von Majestics Besitzanteilen am
Konzessionsgebiet führen könnte. Im Anschluss an das erfolgreiche Listing der Aktien an
der HKEX besteht für Persistence die Möglichkeit, weitere Aktien zu emittieren, was die
effektive Gesamtbeteiligung von Majestic am Konzessionsgebiet noch weiter auf unter 50 %
verwässern könnte. Das Board of Directors von Majestic hat unter Zuziehen seiner Rechts-
und Finanzberater die möglichen Verwässerungseffekte abgewogen und ist zum Schluss
gekommen, dass Persistence mit einem Listing an der HKEX einen größeren Wertzuwachs
erfahren könnte, was den Zugang zu Kapital für den zukünftigen Bedarf erleichtern
würde. Aus diesem Grund hat sich das Board of Directors von Majestic einstimmig für ein
IPO ausgesprochen.

Einzelheiten zur Platzierung

Persistence plant die Emission von insgesamt 500.000.000 Aktien (vorbehaltlich einer
Mehrzuteilungsoption); diese setzen sich zusammen aus 450.000.000 international angebotenen Aktien
(vorbehaltlich der Option einer Neuzuweisung und Mehrzuteilung) und 50.000.000 in Hongkong
angebotenen Aktien (vorbehaltlich einer Neuzuweisung). Der indikative Angebotspreis pro
Angebotsaktie liegt zwischen 0,55 HKD und 0,75 HKD (vorbehaltlich einer Anpassung des
Angebotspreises um bis zu 10 % unter dem unteren Ende der indikativen Angebotsspanne). Nach Abzug
der Zeichnungsgebühren und der anderen geschätzten Aufwendungen in Zusammenhang mit dem
internationalen Kaufangebot, und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht
ausgeübt wird und der Angebotspreis mit 0,65 HKD pro Aktie festgelegt wird (was dem Mittelwert
der indikativen Angebotspreisspanne entspricht), ergibt sich aus dem internationalen Kaufangebot ein
Gesamt-Nettoerlös von rund 265 Millionen HKD.

Das öffentliche Kaufangebot an der Hongkonger Börse startet am 14. Dezember 2023 um
9:00 Uhr (HKT) und endet am 19. Dezember 2023 um 12:00 Uhr mittags (HKT). Der endgültige
Angebotspreis und die Zuteilungsergebnisse werden am 21. Dezember 2023 verlautbart. Der Handel der
Aktien von Persistence wird voraussichtlich im Main Board der HKEX am 22. Dezember 2023 unter dem
Börsenkürzel 02489 beginnen. Die Aktien werden in Stückelungen von je 5.000 Aktien
gehandelt.

Im Rahmen des weltweiten Kaufangebots wird Innovax Capital Limited als alleiniger Sponsor
fungieren und Innovax Securities Limited übernimmt die Funktionen als Overall Coordinator, Sole
Global Coordinator, Joint Bookrunner und Joint Lead Manager. 

Verwendung des Erlöses

Auf der Grundlage des Angebotspreises von 0,65 HKD pro Angebotsaktie (dies entspricht dem
Mittelwert der indikativen Angebotspreisspanne von 0,55 HKD bis 0,75 HKD) geht Persistence davon
aus, dass sich der Nettoerlös aus dem internationalen Kaufangebot (nach Abzug der
Zeichnungsgebühren und anderer geschätzter Aufwendungen in Zusammenhang mit dem
internationalen Kaufangebot) vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption auf rund 265 Millionen HKD
belaufen wird. Dieser Erlös wird verwendet wie folgt:

Verwendung des Erlöses                                                                      
                  Prozentanteil
- Selektiver Erwerb von Goldbergbauprojekten                                                     
             55,0 %
- Minenoptimierungsplan                                                                          
             20,4 %
- Rückzahlung bestehender Bürgschaften für Bankdarlehen                           
                            12,6 %
- Betriebskapital (Working Capital)                                                              
             10,0 %
- Zusätzliche Explorationsaktivitäten zur Hochstufung der Goldreserven                 
                       2,0 %

Zukünftige Wachstumsstrategien

Selektiver Erwerb von Goldbergbauprojekten zur Vergrößerung des Marktanteils

Persistence plant, durch die Übernahme von umliegenden hochwertigen Goldbergbauaktiva seine
Mineralressourcen zu erweitern und seinen Marktanteil zu steigern. Zu den Kriterien, die von den
Übernahmezielen erfüllt werden müssen, zählt die Lage des Betriebs in der
Provinz Shandong mit potenziellen Goldressourcen von mindestens 10 Tonnen in weniger als 1.000
Metern Tiefe, eine Lebensdauer der Mine (LoM) von über fünf Jahren sowie eine
Amortisationsdauer von unter 10 Jahren.

Minenoptimierungsplan

Persistence arbeitet aktiv an der Umsetzung des Minenoptimierungsplans, der die Erweiterung der
obertägigen Förderfläche um rund 150 Meter südlich der bestehenden Grenze des
Tagebaubetriebs Songjiagou vorsieht, um die Grubenöffnung von 0,34 Quadratkilometer auf 0,46
Quadratkilometer zu vergrößern und die Tiefe der Grube auf -171 Meter Seehöhe
abzusenken. Zu diesem Zweck wird Persistence neue Strossen errichten; geplant ist auch der Bau eines
Wasserspeicherbeckens und eines Drainagesystems zur Ableitung des Grundwassers, die Errichtung von
Umspannwerken und Lagerflächen für die oberste Bodenschicht sowie die Anschaffung von drei
Baggern für das neue Fördergebiet.

Zusätzliche Explorationsaktivitäten in der bestehenden Betriebszone zur Steigerung der
Goldreserven

Laut dem SRK Technical Report 2023 besteht für den Tagebaubetrieb Songjiagou die
Möglichkeit einer weiteren Exploration und Hochstufung der Mineralressourcen. Persistence plant
die Definition zusätzlicher Mineralressourcen in den noch nicht bearbeiteten Zonen neben und
unterhalb der derzeitigen Grubenöffnung, die ebenfalls von der Bergbaulizenz für den
Tagebaubetrieb Songjiagou erfasst sind. Zu diesem Zweck werden die Explorationsarbeiten ausgeweitet
und umfassen 26 Bohrmessungen in drei Phasen in unterschiedlichen Tiefen zwischen 0 und 550 Metern
mit einer Gesamttiefe von über 6.500 Metern. Ziel ist die Steigerung der Goldmineralressourcen
und die Verlängerung der Lebensdauer des Tagebaubetriebs Songjiagou.

Vollelektronisches Antragsverfahren

Persistence hat für das öffentliche Kaufangebot in Hongkong ein vollelektronisches
Antragsverfahren gewählt. Weder der Prospekt noch die entsprechenden Antragsformulare sind in
Druckform erhältlich. Der Prospekt wurde auf der Website der Börse (www.hkexnews.hk) unter
dem Reiter HKEXnews (New Listings) New Listing Information sowie auf der Website von Majestic
(www.majesticgold.com) und der Website von Persistence (www.persistenceresource.com)
veröffentlicht. 

Für den Abschluss des geplanten Listings sind alle benötigten Genehmigungen seitens der
Börsenaufsichtsbehörden von TSX.V und HKEX sowie allfällige weitere behördliche
Genehmigungen einzuholen. 

Über Majestic Gold

Majestic Gold Corp. ist ein in British Columbia ansässiges Unternehmen, das derzeit
vornehmlich in China aktiv ist und in der Goldmine Songjiagou in der ostchinesischen Provinz
Shandong einen Goldförderbetrieb besitzt. Majestic ist das drittgrößte
Goldbergbauunternehmen(1) in der Provinz Shandong. Weitere Informationen zum Unternehmen und seinen
Projekten finden Sie auf der Website www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter
www.majesticgold.com. 

(1) Quelle: Bericht von Frost & Sullivan auf Grundlage des Produktionsvolumens des
Bergbaubetriebs im Jahr 2022

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

James Mackie, CFO und Corporate Secretary
Telefon: +1 (604) 560-9060 
E-Mail: info@majesticgold.com
Webseite: www.majesticgold.com

306 - 1688 152nd Street
Surrey, British Columbia
Kanada, V4A 4N2
Tel: 604-560-9060
Fax: (604) 560-9062
E-Mail: info@majesticgold.com

Majestic lädt die Allgemeinheit ein, seine Website unter www.majesticgold.com zu besuchen
oder eine E-Mail an info@majesticgold.com zu senden, um in die E-Mail-Liste des Unternehmens
für Pressemitteilungen und Aktualisierungen aufgenommen zu werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der
Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die
Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweise

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und
werden gemäß den Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation
Reform Act von 1995 und der kanadischen Wertpapiergesetze abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen
sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse beziehen. Solche Aussagen beinhalten
Schätzungen, Prognosen und Aussagen über die Erwartungen des Managements in Bezug auf u.a.
Geschäfts- und Finanzaussichten, Finanzmultiplikatoren und Zuwachsschätzungen,
zukünftige Trends, Pläne, Strategien, Ziele und Erwartungen, einschließlich in Bezug
auf Produktion, Explorationsbohrungen, Reserven und Ressourcen, Ausbeutungsaktivitäten und
Ereignisse oder zukünftige Operationen. Informationen, die aus der Interpretation von
Bohrergebnissen und Informationen über Mineralressourcenschätzungen abgeleitet werden,
können ebenfalls als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, da sie eine Vorhersage
dessen darstellen, was sich bei der tatsächlichen Entwicklung eines Projekts als vorhanden
erweisen könnte.

In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie können,
sollten, erwarten, planen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell oder
fortsetzen oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen erkennen. Diese
Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten
und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften unseres Unternehmens oder unserer Branche
erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften
abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Obwohl diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, in gutem
Glauben getätigt werden und unsere derzeitige Einschätzung der Richtung, in die unser
Geschäft sich entwickelt, widerspiegeln, werden die tatsächlichen Ergebnisse fast immer,
manchmal erheblich, von den hierin enthaltenen Schätzungen, Vorhersagen, Prognosen, Annahmen
oder anderen zukünftigen Leistungsvorschlägen abweichen. Majestic hat nicht die Absicht,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um diese Aussagen an die tatsächlichen Ergebnisse
anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird,
ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder
zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit,
die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des
Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die
englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der
Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73017
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73017&tr=1
NEWSLETTER REGISTRIERUNG: 


Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: 
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA5609121077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender
verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.