Lion One sichert sich Finanzierungsfazilität in Höhe von 37 Millionen USD von Nebari

    Lion One sichert sich Finanzierungsfazilität in Höhe von 37 Millionen USD von
Nebari

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Lion One sichert sich Finanzierungsfazilität in Höhe von 37 Millionen USD
von Nebari

25.01.2023 / 16:22 CET/CEST
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North Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 25. Januar
2023) - Lion One Metals Limited (TSXV: LIO) (OTCQX: LOMLF) (ASX: LLO) ("Lion
One" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss eines Kreditvertrags
mit Nebari Gold Fund 1, LP, Nebari Natural Resources Credit Fund I, LP und
Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP (jeweils als Kreditgeber und
gemeinsam "Nebari"), mit Nebari Collateral Agent, LLC als
Sicherheitenverwalter und bestimmten Lion One-Tochtergesellschaften als
Bürgen, für eine Finanzierungsfazilität von bis zu 37 Mio. US$ (die
"Finanzierungsfazilität") bekannt zu geben. Die Erlöse aus der
Finanzierungsfazilität werden den Bau und die Erschließung des zu 100 %
unternehmenseigenen und vollständig genehmigten hochgradigen alkalischen
Goldprojekts Tuvatu auf den Fidschi-Inseln beschleunigen. Lion One erwartet,
dass die erste Förderung bis Dezember 2023 stattfinden wird.

Finanzierungsfazilität (alle Angaben in USD): Die Finanzierungsfazilität
besteht aus einem vorrangig besicherten "First Lien"-Darlehen in Höhe von 35
Mio. USD (die "Kreditfazilität") und einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 2
Mio. USD (2,7 Mio. CAD) in Stammaktien von Lion One (die
"Kapitalbeteiligung").

Kreditfazilität: Der Gesamtbetrag der Kreditfazilität wird in bis zu drei
Tranchen finanziert, wobei 23 Mio. USD bei Abschluss (Tranche 1) finanziert
werden und weitere 12 Mio. USD im Ermessen von Lion One in bis zu zwei
weiteren Tranchen (Tranchen 2 und 3) innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss
zur Verfügung stehen werden. Die Zinsen für die Tranche 1 betragen 8 %
(zuzüglich der dreimonatigen SOFR), und die Tilgung erfolgt am
Fälligkeitstag 42 Monate nach dem Abschlussdatum. Abschlussgebühren fallen
nicht an. Die Finanzierung der Tranchen 2 und 3 erfolgt im Anschluss an
einen Ausgaberabatt von 8 % und die Zinsen betragen 10 % plus SOFR, mit
progressiver Tilgung über 42 Monate ab dem Finanzierungsdatum der Tranche 2.
Die Abschlussgebühren betragen 2 % der finanzierten Beträge.

Optionsscheine: Am Abschlusstag erhält der Darlehensgeber 15.333.087 nicht
übertragbare Optionsscheine auf den Erwerb von Aktien des Unternehmens (die
"Optionsscheine"). Jeder Optionsschein kann innerhalb eines Zeitraums von 48
Monaten nach Ausgabe ausgeübt und zu einem Preis von 1,49 CAD gegen
Stammaktien von Lion One eingetauscht werden. Die Optionsscheine unterliegen
einer Beschleunigungsklausel, wonach der Darlehensnehmer das Verfallsdatum
von bis zu 25 % der ursprünglichen Optionsscheine beschleunigen kann, wenn
der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des
Unternehmens während eines Zeitraums von zwanzig aufeinanderfolgenden Tagen
100 % über dem Ausübungspreis liegt. Lion One hat die Möglichkeit, den
Verfall von weiteren 25 % der Optionsscheine in Abständen von vier Monaten
zu beschleunigen, bis zu einem Maximum von 75 % der ausgegebenen
Optionsscheine.

Lizenzgebühr: Nach dem ersten Monat, in dem das Tuvatu-Projekt mindestens
2.000 Unzen Gold produziert, zahlt das Unternehmen an den Darlehensgeber
eine Lizenzgebühr in Höhe von 0,5 % des Netto-Schmelzgewinns der ersten
400.000 Unzen (entspricht 2.000 Unzen) Gold, die aus dem Tuvatu-Projekt
gefördert und verkauft werden.

Kapitalbeteiligung: Gleichzeitig mit der Kreditfazilität hat Nebari eine
Zeichnungsvereinbarung zum Kauf von 3.125.348 Stammaktien von Lion One zu
einem Preis von 0,86 CAD pro Aktie abgeschlossen. Das entspricht einer
Eigenkapitalinvestition von insgesamt 2 Mio. USD (2,7 Mio. CAD).

Das Recht des Unternehmens auf Inanspruchnahme der Tranche 1 der
Kreditfazilität gilt vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen aufschiebenden
Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange
("TSX-V"), wobei diese aufschiebenden Bedingungen voraussichtlich in Kürze
erfüllt werden. Die Ausgabe der Optionsscheine und der Abschluss der
Platzierung unterliegt ebenfalls der Genehmigung durch die TSX-V.

Walter Berukoff, Chairman und CEO von Lion One, kommentierte: "Wir freuen
uns sehr, Nebari als Finanzpartner und Hauptaktionär für die Entwicklung und
den künftigen Erfolg von Tuvatu gewonnen zu haben. Nebari ist eine sehr
erfahrene Gruppe und sie teilt unsere wichtigsten Werte und
Interessengruppen. Sie hat eine kreative Lösung vorgelegt, um das
Tuvatu-Projekt zum Abschluss zu bringen und den Shareholder Value enorm zu
steigern."

Andre Krol, geschäftsführender Partner bei Nebari, kommentierte: "Wir freuen
uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lion One als Aktionär und
Darlehensgeber während das Unternehmen den Bau des Tuvatu-Goldprojekts
abschließt. Wir waren beeindruckt von der Erfahrung, die Professionalität
und dem Engagement des Teams auf den Fidschi-Inseln und wir freuen uns auf
die erste Goldförderung im Laufe dieses Jahres und auf weitere
Explorationserfolge."

Über Tuvatu

Das alkalische Goldprojekt Tuvatu befindet sich auf der Fidschi-Insel Viti
Levu. Gemäß dem technischen Bericht "Technical Report and Preliminary
Economic Assessment for the Tuvatu Gold Project, Republic of Fiji" vom 25.
September 2020, der von der Mining Associates Pty Ltd aus Brisbane,
Queensland, aufgesetzt wurde, umfasste die Mineralressource für Tuvatu im
Januar 2018 1.007.000 angezeigte Tonnen mit 8,50 g/t Au (274.600 oz. Au) und
1.325.000 Tonnen abgeleitetes Material bei 9,0 g/t Au (384.000 oz. Au) bei
einem Cutoff-Gehalt von 3,0 g/t Au. Der technische Bericht ist verfügbar auf
der Website von Lion One unter www.liononemetals.com sowie auf der
SEDAR-Website unter www.sedar.com.

Über Nebari

Nebari ist ein in den USA ansässiger Investmentmanager, der sich auf privat
angebotene, gepoolte Investmentvehikel spezialisiert hat, darunter Nebari
Gold Fund 1, LP, Nebari Natural Resources Credit Fund I, LP und Nebari
Natural Resources Credit Fund II, LP, welche die Finanzierungsfazilität für
Lion One finanzieren. Das Führungsteam von Nebari verfügt über weitreichende
Erfahrungen mit führenden globalen Bergbauunternehmen und Finanzinstituten
und ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit motivierten und fähigen
Managementteams, die sich auf die Erreichung klarer Planziele konzentrieren.

Über Lion One Metals Limited

Das Flaggschiff von Lion One ist das zu 100 % firmeneigene und vollständig
genehmigte hochgradige alkalische Goldprojekt Tuvatu auf der Fidschi-Insel
Viti Levu. Lion One plant einen kostengünstigen, hochgradigen
Untertage-Goldabbau in Tuvatu in Verbindung mit interessanten
Explorationsmöglichkeiten innerhalb seiner Liegenschaften, die die gesamte
Navilawa Caldera abdecken - ein wenig erforschtes, aber sehr
aussichtsreiches alkalisches Goldsystem mit einem Durchmesser von 7 km. Der
CEO von Lion One, Walter Berukoff, leitet ein erfahrenes Team von
Explorateuren und Minenbauern und kann Erfahrung als Besitzer oder Betreiber
von über 20 Minen in sieben Ländern aufweisen. Als Gründer und ehemaliger
CEO von Miramar Mines, Northern Orion und La Mancha Resources hat Berukoff
für seine Aktionäre einen Wert von über 3 Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Im Namen des Verwaltungsrats von Lion One Metals Limited
"Walter Berukoff", Vorsitzender und CEO

Kontakt für Investor Relations:
Gebührenfrei (Nordamerika) Tel: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Website: www.liononemetals.com

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nicht davon aus" oder "glaubt", bzw. Abwandlungen solcher Wörter und
Formulierungen erkennen, oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "könnten",
"können", "würden" oder "vielleicht werden". Diese zukunftsgerichteten
Informationen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen von Lion One Metals
Limited wider und basieren auf Informationen, die Lion One Metals Limited
derzeit zur Verfügung stehen, sowie auf Annahmen, die Lion One Metals
Limited für angemessen hält. Zu diesen Annahmen gehört unter anderem, dass
die tatsächlichen Ergebnisse der Explorationsprojekte den geschätzten
Ergebnissen in technischen Berichten, Bewertungsberichten und anderen
geologischen Berichten oder früheren Explorationsergebnissen entsprechen
oder diese übertreffen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die
dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten,
Leistungen oder Ergebnisse von Lion One Metals Limited oder seinen
Tochtergesellschaften erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu
diesen Risiken und anderen Faktoren können unter anderem gehören: die
Entwicklung von Lion One Metals Limited, allgemeine geschäftliche,
wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten;
die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Forschungs- und Entwicklungs-
oder Betriebsaktivitäten; Wettbewerb; Unsicherheit in Bezug auf
Patentanmeldungen und geistige Eigentumsrechte; Produkthaftung und fehlende
Versicherung; Verzögerung oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den
Vorstand oder die Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung,
einschließlich Umweltgesetzgebung, mit Auswirkungen auf Bergbau, Zeitpläne
und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen;
Nichtausschöpfung des technologischen Potenzials; Schlussfolgerungen aus
wirtschaftlichen Bewertungen; sowie Mangel an qualifizierten Fachkräften
oder Verlust von Schlüsselpersonen. Lion One Metals Limited hat sich zwar
bemüht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu einer erheblichen
Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen ausgedrückten Sachverhalten führen könnten, doch kann es noch
weitere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht
wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Daher sollten sich
Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.
Lion One Metals Limited verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete
Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden
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