Joy Global Inc. (NYSE: JOY) („Joy Global“), ein weltweit führendes Unternehmen für Bergbau mit hoher Produktivität, hat heute bekannt gegeben, dass der Vorstand (das Board of Directors) einstimmig einem Fusionsvertrag zugestimmt hat, durch den das Unternehmen Komatsu America Corp, eine Tochtergesellschaft von Komatsu Ltd. (TYO: 6301) („Komatsu“), Joy Global im Rahmen eines Bargeschäftes in Höhe von etwa 3,7 Milliarden erwerben wird, einschließlich der ausstehenden Verpflichtungen von Joy Global. Im Rahmen der Vereinbarung werden Joy Global-Aktionäre 28,30 US-Dollar pro Aktie für jede ausstehende Stammaktie in ihrem Besitz in bar erhalten. Das bedeutet einen Aufschlag in Höhe von 48 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien von Joy Global in den letzten 90 Handelstagen und einem Aufschlag in Höhe von 41 Prozent auf den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien von Joy Global in den 60 Handelstagen vor dem 21. Juli 2016.

Komatsu beabsichtigt, Joy Global als separate Tochtergesellschaft zu betreiben und die Stärke der Marken von Joy Global zu erhalten. Die Unternehmen werden die Organisation und den Betrieb für optimalen Kundensupport vom Hauptsitz von Joy Global in Milwaukee (Wisconsin) aus aufrechterhalten. Die Produkte und Dienstleistungen von Komatsu und Joy Global ergänzen sich hervorragend und die gemeinsame Organisation wird sich weiterhin auf Sicherheit, Produktivität und die Verringerung der Lebenszykluskosten für die Kunden konzentrieren. Komatsu plant, die führenden Technologien beider Unternehmen zu nutzen, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern – für mehr Sicherheit und Produktivität im Bergbau. Darüber hinaus setzen die Unternehmen sich ergänzende Strategien ein und engagieren sich für ein integriertes Direktvertriebs- und Dienstleistungsmodell.

„Dies ist eine stringente Transaktion, die unseren Aktionären substantiellen und sicheren Wert bietet sowie unseren Kunden und Mitarbeitern erweiterte Möglichkeiten“, sagte Ted Doheny, Präsident und CEO von Joy Global. „Wir denken, das ist die richtige Partnerschaft, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden und zugleich unsere Möglichkeiten auszubauen, im Bergbau führend zu bleiben, indem wir hochmoderne Technologien und die besten Produkte ihrer Klasse einsetzen. Der Vorstand (das Board of Directors) von Joy Global hat bei diesem Entschluss die herausfordernden Marktbedingungen berücksichtigt, die vermutlich anhalten werden. Der Bergbau ist weiterhin mit zyklischem Gegenwind konfrontiert, aufgrund des Überangebots an Rohstoffen und der geringeren Nachfrage durch Endverbraucher, was zu Cash-Flow-Einschränkungen bei den meisten Herstellern führt und so ein zunehmend herausforderndes Umfeld schafft. Außerdem sehen wir uns strukturellen Veränderungen in der Kohleindustrie in den USA und China ausgesetzt.“

„Unsere Unternehmen haben eine ähnliche Kultur und teilen ähnliche Werte“, fuhr Doheny fort, „und wir gehen davon aus, dass viele Mitarbeiter von Joy Global von spannenden Karrierechancen in einem noch größeren, diversifizierten Unternehmen profitieren werden. Wir danken unseren engagierten Mitarbeitern im Namen des Vorstands und des Managements von Joy Global für ihre kontinuierliche harte Arbeit und für ihren Einsatz für die Bewältigung der größten Herausforderungen im Bergbau.“

Abschlussbedingungen

Die Transaktion erfordert die Erteilung üblicher Genehmigungen, wie die Genehmigung durch die Aktionäre von Joy Global, den Ablauf der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act der USA und die behördlichen Genehmigungen in anderen Ländern. Der Abschluss der Transaktion wird für Mitte 2017 erwartet.

Die Transaktion unterliegt keiner Finanzierungsbedingung. Komatsu hatte insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 2.614 Milliarden Japanischer Yen (25 Milliarden US-Dollar) und ein Gesamtkapital in Höhe von 1.517 Japanischer Yen (14 Milliarden US-Dollar). Dieser Stand stammt vom 31. März 2016. Das Rating von Standard&Poor's ist A, das Rating von Moody's A2.

Berater

Goldman, Sachs & Co. fungieren als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz als Rechtsberater für Joy Global. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. dienen Komatsu als Finanzberater, während Arnold & Porter LLP und Nagashima Ohno & Tsunematsu als Rechtsbeistand verfügbar sind.

Über Joy Global Inc.

Joy Global ist ein führender Anbieter von fortschrittlicher Ausrüstung, Systemen und Direktdienstleistungen für den weltweiten Bergbau. Die Geräte der Unternehmensmarken P&H, Joy und Montabert spielen eine entscheidende Rolle beim Betrieb in zahlreichen Rohstoffmärkten, unter anderem in der Energie-, der Hartgesteinbergbau- und der Industriemineralienbranche. Das Unternehmen Joy Global hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt 12.000 Menschen in 20 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.joyglobal.com.

Über Komatsu Ltd.

Das im Jahr 1921 gegründete Unternehmen Komatsu Ltd. ist ein vielseitiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die industrielle Nutzung. Das Unternehmen ist international führend im Bereich Baumaschinen und Bergbaugeräte und ist zugleich auch in anderen Bereichen wie Industriegeräten und -fahrzeugen, Logistik, Elektronik und weiteren lösungsbasierten Tätigkeiten aktiv. Das im japanischen Tokio ansässige Unternehmen Komatsu beschäftigt weltweit über 47.000 Mitarbeiter auf konsolidierter Basis. Weitere Informationen: www.komatsu.com.

Weitere Informationen und wo Sie diese finden

Joy Global plant in Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen, eine Aktionärsinformation bei der SEC einzureichen. Die endgültige Aktionärsinformation wird den Aktionären von Joy Global zugesandt oder übergeben und enthält wichtige Informationen zu den geplanten Transaktionen. DIE INVESTOREN UND INHABER VON WERTPAPIEREN WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE AKTIONÄRSINFORMATION UND ANDERE RELEVANTE UNTERLAGEN, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, DURCHZULESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND. Die Investoren und die Inhaber von Wertpapieren können auf der Website der US-Börsenaufsichtsbehörde unter http://www.sec.gov eine kostenlose Kopie der Aktionärsinformation erhalten, sobald diese zur Verfügung steht, sowie eine Kopie anderer Unterlagen, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurden.

Bestimmte Informationen, die die Teilnehmer betreffen

Das Unternehmen Joy Global und seine Direktoren und Führungskräfte können in Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen gegebenenfalls als Teilnehmer an Einholungsverfahren der Vollmachten der Investoren und Inhaber von Wertpapieren von Joy Global betrachtet werden. Informationen über die Direktoren und Führungskräfte von Joy Global sind in der Bevollmächtigung des Unternehmens für seine jährliche Aktionärsversammlung 2016 und im aktuellen Jahresbericht im Formular 10-K angegeben. Diese Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Zusätzliche Informationen hinsichtlich der Interessen der Beteiligten an der Ausstellung von Vollmachten in Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen werden in der Aktionärsinformation enthalten sein, die Joy Global bei der SEC einreichen wird.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Angaben

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Angaben zu den Unternehmen Joy Global, Komatsu Ltd. und Komatsu America Corp. sowie der geplanten Transaktion. Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen lassen sich an entsprechender zukunftsgerichteter Terminologie wie „glauben“, „erwarten“, „vielleicht“, „werden“, „sollten“, „Projekt“, „könnten“, „planen“, „wollen“, „werden eventuell“, „pro forma“, „versuchen“, „beabsichtigen“ und „antizipieren“ sowie den negativen Äquivalenten zu diesen Begriffen oder ähnlichen Begriffen erkennen. Dazu gehören Diskussionen über die Strategie, Finanzplanungen, Schätzungen (einschließlich der zugrundeliegenden Annahmen), Aussagen zu Plänen, Zielen, Erwartungen oder Konsequenzen angekündigter Transaktionen sowie Aussagen zur zukünftigen Performance, zum Betrieb, zu den Produkten und zu den Dienstleistungen des Unternehmens Joy Global und seiner Tochtergesellschaften. Der Leser sei hiermit von Joy Global darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse von den Angaben in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erheblich abweichen. Zu solchen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem folgende Möglichkeiten: dass die Aktionäre von Joy Global die geplante Transaktion nicht bewilligen; die Möglichkeit, dass die Abschlussbedingungen für die geplanten Transaktionen nicht erfüllt oder verweigert werden, unter anderem auch die Möglichkeit, dass eine Regierungsbehörde eine notwendige regulatorische Genehmigung nicht erteilt, verzögert oder verweigert; eine Verzögerung beim Abschluss der Transaktion oder die Möglichkeit einer Nichtdurchführung der Transaktion; die Möglichkeit, dass Regierungsbehörden in Zusammenhang mit der geplanten Transaktion Veräußerungen verlangen; das Eintreten jeden Ereignisses, dass eine Aufkündigung der Fusionsvereinbarung erfordern könnte; das Risiko, dass Rechtsstreitigkeiten seitens der Aktionäre im Zusammenhang mit den geplanten Transaktionen den Zeitpunkt oder den Abschluss der geplanten Transaktionen beeinträchtigen oder zu erheblichen Kosten für die rechtliche Verteidigung, Entschädigung oder Haftung führen; Risiken, die im Erzielen von Kostensynergien und ihrem Timing bestehen; Risiken in Zusammenhang mit einer Störung der Transaktion des Unternehmens Joy Global und seiner Führungskräfte; die Wirkung der Ankündigung der Transaktion auf Joy Globals Fähigkeit, Personal zu halten und einzustellen sowie die Beziehungen zu Kunden, Zulieferern und anderen dritten Parteien aufrechtzuerhalten; Fluktuationen bei der Verfügbarkeit und den Preisen von Rohstoffen; schwierige weltweite ökonomische und Kapitalmarktbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit den Umsätzen von ausländischen Märkten; eine Unterbrechung, ein Versagen oder eine Beeinträchtigung der Informationssysteme von Joy Global sowie Änderungen der juristischen und regulatorischen Bestimmungen. Diese und weitere Risiken werden genauer im Jahresbericht von Joy Global im Formular 10-K beschrieben, für das Steuerjahr, das am 30. Oktober 2015 geendet hat, sowie in den Quartalsberichten von Joy Global im Formular 10-Q und anderen Unterlagen, die von Joy Global nach diesem Zeitpunkt bei der SEC eingereicht wurden. Joy Global übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen als Reaktion auf Ereignisse oder Umstände zu revidieren oder zu aktualisieren, die nach dem Zeitpunkt einer solchen Aussage eintreten oder wirksam sind.

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