Eine Börsennotierung würde die Ambitionen für "weiteres Wachstum auf den internationalen Märkten" unterstützen, sagte Italcer Chief Executive Graziano Verdi, der insbesondere in den Vereinigten Staaten Expansionspotenzial sieht.

Außerdem könnten die Investmentfonds Mindful Capital Partners und Miura, die 58,38% bzw. 31,23% von Italcer kontrollieren, ihre Anteile verkaufen.

Italcer stellt Keramikfliesen und luxuriöse Badezimmereinrichtungen her. Das Unternehmen wurde vor sechs Jahren gegründet und hat durch eine Reihe von Übernahmen im In- und Ausland expandiert.

Obwohl Italiens renommierte Keramikindustrie energieintensiv ist und von den steigenden Preisen hart getroffen wurde, konnte Italcer die Auswirkungen dank staatlicher Unterstützungsmaßnahmen und Investitionen in erneuerbare Energien abmildern.

Der Umsatz von Italcer belief sich im vergangenen Jahr auf fast 360 Millionen Euro (393 Millionen Dollar), wobei ein Kerngewinn von etwa 80 Millionen Euro erzielt wurde.

Das Unternehmen beschäftigt 1.180 Mitarbeiter, davon 920 in Italien, wo es sechs Fabriken betreibt. Weitere drei Fabriken befinden sich in Spanien.

AMERIKANISCHE AMBITIONEN

"Die Börsennotierung sollte noch in diesem Jahr erfolgen", sagte Verdi.

Er fügte hinzu, dass er sich durch die jüngsten Marktbewegungen und die nachlassenden Rezessionsängste ermutigt fühle und fügte hinzu, dass sich das Unternehmen in einer Phase der Expansion befinde.

Bookrunner für den Börsengang sind Credit Suisse, Intesa Sanpaolo und Jefferies, während Lazard und KT&Partners als Berater für einen Börsengang fungieren, der für die zweite Jahreshälfte geplant ist.

Verdi machte keine Angaben zu einer möglichen Bewertung auf dem Mailänder Markt, den im vergangenen Jahr eine Reihe bekannter Unternehmen verlassen haben. Franchi Umberto Marmi, ein Anbieter von Carrara-Marmor, wird mit dem etwa 10-fachen seines Kerngewinns gehandelt.

Italcer erwirtschaftet 80% seines Umsatzes auf ausländischen Märkten. Die Produkte des Unternehmens werden in Hotels und gehobenen Geschäften verwendet, was durch spezielle Beschichtungen gefördert wird, die zum Schutz vor Bakterien und Viren nach der COVID-19-Pandemie entwickelt wurden.

"Mit der Börsennotierung können wir uns konkreter mit der Expansion auf dem amerikanischen Markt befassen, vielleicht mit einer Produktionsstätte ... Die lokale Keramikproduktion macht kaum mehr als ein Drittel des Gesamtverbrauchs aus, es gibt also große Lücken", sagte er und fügte hinzu, dass die US-Behörden günstige Anreize für Unternehmen geboten haben, die in erneuerbare Energien investieren.

($1 = 0,9150 Euro)