Deutsche Pfandbriefbank : Offenlegungsbericht (31.12.2023) - Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente

Offenlegungsbericht

gemäß Teil 8 der Capital Requirements Regulation (CRR)

Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente

zum 31. Dezember 2023

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Hartes Kernkapital
		1
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		DE0008019001
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		öffentlich
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		k. A.
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Hartes Kernkapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Hartes Kernkapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Aktien
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	380
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	380
EU-9a	Ausgabepreis		k. A.
EU-9b	Tilgungspreis		k. A.
10	Rechnungslegungsklassifikation		Aktienkapital
11	Ursprüngliches Ausgabedatum		unterschiedlich
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		unbefristet
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin		keine Fälligkeit
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		nein
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		k. A.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		k. A.
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex		k. A.
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		gänzlich diskretionär
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		gänzlich diskretionär
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		k. A.
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		nicht wandelbar
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		k. A.
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		k. A.
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		k. A.
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		k. A.
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		k. A.
30	Herabschreibungsmerkmale		k. A.
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		k. A.
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	1
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		AT1 Instrumenten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
			www.pfandbriefbank.com
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		unter Investoren /
	Aktieninvestoren /

Aktie

1. BaFin: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, nationale Abwicklungsbehörde in Deutschland,
   SRB: Single Resolution Board, europäische Abwicklungsbehörde
2. Die Zeile 8 der Instrumente des Ergänzungskapitals (Tier 2) zeigt jeweils den auf die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel anrechenbaren Betrag (d.h. nicht den auf die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten anrechenbaren Betrag).

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

2

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Zusätzliches Kernkapital
		2
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		XS1808862657
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		öffentlich
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Zusätzliches Kernkapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Zusätzliches Kernkapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Inhaberschuldverschreibung
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	298
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	300
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Hybrides Eigenkapital
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	19.04.2018
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		unbefristet
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin		keine Fälligkeit
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
			28.04.2023 (First Call) und
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		vorzeitige Kündigung / Rückzahlung
	aus regulatorischen und/oder steuerlichen
			Gründen möglich
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		nach dem 28.04.2023 jeweils
	alle 5 Jahre zum Zinsanpassungstag
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
		8,474%
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex		(Fünf-Jahres-Euro-Mid-Swap-Satz
			plus 5,383%)
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		teilweise diskretionär
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		teilweise diskretionär
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		nicht kumulativ
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		Ja
			Unterschreitung der harten Kernkapital-
			quote von 7,00%,
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		Bestandsgefährdung
			BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		teilweise
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		vorübergehend
			Im Ermessen des Emittenten, Hoch-
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		schreibung gleichrangig mit anderen AT1-
	Instrumenten, MDA im Sinne der CRR
			darf nicht überschritten werden
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	2
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		Tier 2 Instrumenten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
			www.bourse.lu
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		(Luxembourg Stock Exchange)
	unter Securities /

ISIN Code: XS1808862657

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

3

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		3
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		HG_SSD_0088286364000
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Schuldschein
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	3,8
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	10
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	18.11.2005
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	18.11.2025
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	18.11.2015
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	4,650%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

4

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		4
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		NP000940
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Schuldschein
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	0,8
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	2
EU-9a	Ausgabepreis	98%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	29.01.2016
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	29.01.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		Vorzeitige Kündigung / Rückzahlung
	aus regulatorischen Gründen möglich
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3,950%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

5

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		5
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		HI_SSD_0000079734000
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Schuldschein
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	1,1
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	2,5
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	09.03.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	09.03.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		nein
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		k. A.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	4,530%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

6

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		6
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		DE0007025140
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Inhaberschuldverschreibung
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	0,7
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	6
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	13.03.2001
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	13.03.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		nein
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		k. A.
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	6,550%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
			www.pfandbriefbank.com
			unter Investoren /
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		Fremdkapitalinvestoren /
			Endgültige Bedingungen /
			Nachrangige Schuldverschreibungen

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

7

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		7
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		HI_SSD_0000089044000
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Namensschuldverschreibung
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	2,3
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	5
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	04.05.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	04.05.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	04.05.2016
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,125%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

8

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		8
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		NP000982
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Schuldschein
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	2,4
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	5
EU-9a	Ausgabepreis	99,8%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	18.05.2016
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	18.05.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag		Vorzeitige Kündigung / Rückzahlung
	aus regulatorischen Gründen möglich
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	3,880%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

Konzern Deutsche Pfandbriefbank

Offenlegungsbericht zum 31.12.2023

9

		Hauptmerkmale der Kapitalinstrumente
			Ergänzungskapital
		9
	Hauptmerkmale
1	Emittent		Deutsche Pfandbriefbank AG
2	Einheitliche Kennung (z. B. CUSIP, ISIN oder Bloomberg-Kennung für Privatplatzierung)		HI_SSD_0000079854000
2a	Öffentliche Platzierung oder Privatplatzierung		privat
3	Für das Instrument geltendes Recht		deutsch
3a	Vertragliche Anerkennung von Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnissen der Abwick-		ja
lungsbehörden
	Aufsichtsrechtliche Behandlung
4	Aktuelle Behandlung, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der CRR-		Ergänzungskapital
Übergangsregelungen
5	CRR-Regelungen nach der Übergangszeit		Ergänzungskapital
6	Anrechenbar auf Einzel-/(teil)konsolidierter Basis/Einzel- und (teil)konsolidierter Basis		konsolidierte Basis
	(pbb Konzern)
7	Instrumenttyp (Typen je nach Land zu spezifizieren)		Schuldschein
8	Auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel oder berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten anrechenba-	2,7
rer Betrag (Währung in Millionen, Stand letzter Meldestichtag)		auf aufsichtsrechtliche Eigenmittel
9	Nennwert des Instruments	5
EU-9a	Ausgabepreis	100%
EU-9b	Tilgungspreis	100%
10	Rechnungslegungsklassifikation		Passivum-fortgeführter Einstandswert
11	Ursprüngliches Ausgabedatum	28.08.2006
12	Unbefristet oder mit Verfalltermin		mit Verfalltermin
13	Ursprünglicher Fälligkeitstermin	28.08.2026
14	Durch Emittenten kündbar mit vorheriger Zustimmung der Aufsicht		ja
15	Wählbarer Kündigungstermin, bedingte Kündigungstermine und Tilgungsbetrag	28.08.2016
16	Spätere Kündigungstermine, wenn anwendbar		k. A.
	Coupons / Dividenden
17	Feste oder variable Dividenden-/Couponzahlungen		fest
18	Nominalcoupon und etwaiger Referenzindex	5,040%
19	Bestehen eines "Dividenden-Stopps"		nein
EU-20a	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (zeitlich)		zwingend
EU-20b	Gänzlich diskretionär, teilweise diskretionär oder zwingend (in Bezug auf den Betrag)		zwingend
21	Bestehen einer Kostenanstiegsklausel oder eines anderen Tilgungsanreizes		nein
22	Nicht kumulativ oder kumulativ		k. A.
23	Wandelbar oder nicht wandelbar		wandelbar
			Bestandsgefährdung
24	Wenn wandelbar: Auslöser für die Wandlung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
25	Wenn wandelbar: ganz oder teilweise		ganz oder teilweise
26	Wenn wandelbar: Wandlungsrate		k. A.
27	Wenn wandelbar: Wandlung obligatorisch oder fakultativ		obligatorisch
28	Wenn wandelbar: Typ des Instruments, in das gewandelt wird		Hartes Kernkapital
29	Wenn wandelbar: Emittent des Instruments, in das gewandelt wird		Deutsche Pfandbriefbank AG
30	Herabschreibungsmerkmale		nein
			Bestandsgefährdung
31	Bei Herabschreibung: Auslöser für die Herabschreibung		BaFin / SRB
			gesetzlicher Ansatz
32	Bei Herabschreibung: ganz oder teilweise		k. A.
33	Bei Herabschreibung: dauerhaft oder vorübergehend		k. A.
34	Bei vorübergehender Herabschreibung: Mechanismus der Wiederzuschreibung		k. A.
34a	Art der Nachrangigkeit (nur für berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten)		k. A.
EU-34b	Rang des Instruments in regulären Insolvenzverfahren	3
			geht Ansprüchen aus
35	Position in der Rangfolge im Liquidationsfall (das jeweils ranghöhere Instrument nennen)		nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten
			im Rang nach
36	Unvorschriftsmäßige Merkmale der gewandelten Instrumente		nein
37	Gegebenenfalls Angabe unvorschriftsmäßiger Merkmale		k. A.
37a	Link zu den vollständigen Geschäftsbedingungen des Instruments (Verweis)		k. A.

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