Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot und unterzeichnen
Business Combination Vereinbarung

DGAP-Ad-hoc: Braas Monier Building Group S.A. / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Rechtssache
Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot und
unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

18.12.2016 / 20:21 CET/CEST
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Braas Monier und Standard Industries einigen sich auf geändertes Angebot
und unterzeichnen Business Combination Vereinbarung

Braas Monier Building Group S.A. ("Braas Monier"), Marsella Holdings S.à
r.l. und Standard Industries Inc. (zusammen, "Standard Industries") freuen
sich ein geändertes Angebot (das "Angebot") bekanntzugeben, welches der
Verwaltungsrat von Braas Monier (der "Verwaltungsrat") voll unterstützt und
welches er den Aktionären von Braas Monier einstimmig zur Annahme empfehlen
wird. Die Parteien haben heute eine Business Combination Vereinbarung
unterzeichnet (die "Vereinbarung").

Für Aktionäre, die gegenwärtig Aktien an Braas Monier halten und das
Angebot annehmen werden, wird die Vereinbarung zu einem ökonomischen Wert
von EUR 28,50 pro derzeit gehaltener Aktie führen.

Die Vereinbarung sieht vor, dass Standard Industries den Angebotspreis, der
bei Vollzug des Angebots zu zahlen ist, von EUR 25,00 um EUR 0,27 auf EUR
25,27 pro Aktie erhöht wird.

In der Vereinbarung haben die Parteien geregelt, dass Standard Industries
ihre Klage gegen Braas Monier in Bezug auf die angekündigte Kapitalerhöhung
von 10% zeitnah zurücknehmen wird.

Die Vereinbarung sieht vor, dass, nach der Rücknahme der Klage gegen Braas
Monier in Bezug auf die angekündigte Kapitalerhöhung von 10%, der
Verwaltungsrat beschließen wird, 3.916.666 neue Inhaberstammaktien im
Nennbetrag von je EUR 0,01 und mit Dividendenbezugsrecht ab 1. Januar 2016
(die "Neuen Aktien") auszugeben, und zwar durch Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln aus dem genehmigten Kapital von Braas Monier. Die
Kapitalerhöhung wird mit Fassung des Beschlusses wirksam. Das gesamte
Grundkapital von Braas Monier wird dann EUR 430.833,33 betragen und in
43.083.333 Inhaberstammaktien im Nennbetrag von je EUR 0,01 eingeteilt
sein.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären kostenlos im Verhältnis von einer
Neuen Aktie für je zehn derzeit gehaltene Aktien zugewiesen. Einige
Aktionäre werden möglicherweise keine ganze Zahl Neuer Aktien erhalten,
sondern Teilrechte erhalten. Neue Aktien, die keinem Aktionär vollständig
zugeteilt werden können, werden veräußert und der Erlös daraus den
Aktionären im Verhältnis ihrer Teilrechte an diesen Aktien ausgekehrt. Nach
den Bedingungen des Angebots und gemäß der Vereinbarung werden die
Aktionäre in der Lage sein, sowohl ihre gegenwärtig gehaltenen Aktien als
auch die Neuen Aktien während der verlängerten Annahmefirst und/oder der
zusätzlichen Annahmefrist in das Angebot einzureichen.

Die Vereinbarung sieht zudem vor, dass der Verwaltungsrat die Ausschüttung
einer Zwischendividende von EUR 0,64 je gegenwärtig gehaltener und Neuer
Aktie beschließen wird (das entspricht einem Gesamtbetrag von etwa EUR 27,6
Mio.). Die Zwischendividende wird am oder vor dem 5. Januar 2017 ausgezahlt
werden.

Der Verwaltungsrat unterstützt das Angebot voll und wird den Aktionären
gemäß der Vereinbarung empfehlen, das Angebot anzunehmen. Standard
Industries wird seine Klage gegen Braas Monier in Bezug auf die
angekündigte Kapitalerhöhung von 10% zurücknehmen und wird zeitnah eine
Änderung des Angebots veröffentlichen. Der Verwaltungsrat wird vor
Jahresende eine vollständige Bewertung der verbesserten Bedingungen in
einer ergänzten begründeten Stellungnahme nach § 27 WpÜG vorlegen.

Nach § 21 Abs. 5 WpÜG, führt die Änderung des Angebots dazu, dass sich
Annahmefrist um zwei Wochen verlängert. Die verlängerte Annahmefrist wird
daher am 6. Januar 2017, 24:00 Uhr (Mitternacht) MEZ enden. Es wird
erwartet, dass die zusätzliche Annahmefrist am 12. Januar 2017 beginnen und
am 25. Januar 2017, 24:00 Uhr (Mitternacht) MEZ enden wird.




Kontakt:
Achim Schreck 
Director Group Communications / Investor Relations
Braas Monier Building Group

Tel: +49 6171 61 28 59
E-mail: achim.schreck@monier.com
Website: www.braas-monier.com

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Braas Monier Building Group S.A.
                   4, rue Lou Hemmer
                   1748 Senningerberg
                   Großherzogtum Luxemburg
   Internet:       www.braas-monier.com
   ISIN:           LU1075065190, LU1498426326
   WKN:            BMSA01, BMSA02
   Indizes:        SDAX
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                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
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Unternehmen im Artikel: Braas Monier Building Group SA, BRAS MONI