Corporate News

TKH Group N.V. plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für AUGUSTA Technologie AG

• Niederländische Technologiegruppe bietet 21 Euro je Aktie

• AUGUSTA sieht auf aktuellem Kenntnisstand Chancen für strategische Stärkung und

beschleunigtes Wachstum der AUGUSTA-Gesellschaften München, 03. April 2012 - Die niederländische TKH Group N.V. hat heute ihre Entscheiidung bekannt gegeben,

ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausst
henden Aktien der AUGUSTA Technologie AG
abzugeben. TKH bietet allen Aktionären der Gesellschaft 21 Euro je AUGUSTA-Aktie in bar. Dies entspricht einem Aufschlag von rund 17 % auf den aktuellen AUGUSTA-Aktienkurs (Schlusskurs Xetra am Dienstag, 03.
April 2012)
und einen
Aufschlag von rund 28
% auf den gewichteten durchschnittllichen Börsenkurs der
AUGUSTA-Aktie während der letzten drei Monate vor der Veröffentlichung des Ang ebots nach § 10 Abs. 1
Satz 1 WpÜG. Die TKH Group
strebt mit ihrem Angebot eine Mindestannahmequote von
75 % der
ausstehenden AUGUSTA-Aktien an. Die TKH Group hat gegenüber der AUGUSTA erklärt, dass sie bereits sog. Irrevocable Undertakings, also unwiderrufliche Andienungsangebote, mit wesentlichen Aktionären der AUGUSTA
vereinbart hat.
Die AUGUSTA hat mit
TKH am heutigen Tage ein sog.
"Transaction
Agreement" geschlossen, das die
wesentlichen Vorgaben
des Übernahmeangebots und die damit verfolgten Ziele für die strategische
Weiterentwicklung der AUGUSTA-Gesellschaften zwischen den Parteien festhält. In dem Transaction Agreement bietet TKH einen Angebotspreis von 21 Euro je AUGUSTA-Aktie.
Die TKH Group N.V. als börsennotierte Holdinggesellschaft, mit Sitz in Haaksbergen/Niederlande, hält derzeit
Beteiligungen an einem
Portfolio von rund 70
Technologie-
und Industrieunternehmen mit mehr als 4.000
Mitarbeitern. Seit 2006 hat die Holding über 25 Unternehmen akquiriert und integriert. Ihre Geschäftstätigkeit teilt sich in drei Segmente "Telecom Solutions", "Building Solutions" und "Industrial Solutions". Im Jahr 2011 erzielte die TKH Group einen Konzernumsatz von 1,1 Mrd. Euro, der zu 76 % auf Europa, zu 17 % auf Asien und zu 7 % auf die USA und den Rest der Welt entfiel. Das operative Ergebnis (EBITA) erreichte einen Wert in Höhe von 90
Mio. Euro.
Auf Basis
der in den
Gesprächen mit TKH gewonnenen
Erkenntnisse sieht der Vorstand der
AUGUSTA
Chancen für eine strategische Weiterentwicklung der AUGUSTA-Tochtergesellschaften durch deren Integration in die TKH Group. TKH ist im Bereich Vision Technologie (Digitalkameras und optische Sensorsysteme), dem Kernsegment der AUGUSTA, bereits aktiv und bietet Kamerasysteme für die Bereiche Traffic, Infrastruktur, Medizintechnik und Sicherheitstechnik an, wobei sich die Aktivitäten beider Unternehmen gut ergänzen. Aber auch in den Bereichen Mobile Mess echnik und Leistungselektronik, in dem die AUGUSTA ebenfalls aktiv ist,
können sich zusätzliche Geschäftspotenziale für die jeweiligen AUGUSTA-Unternehmen ergeben. Als Teil einer

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großen Technologiegruppe wie der TKH sieht der Vorstand für die AUGUSTA-Gesellschaften grundsätzlich die
Möglichkeit, Märkte schneller zu besetzen und somit beschleunigt zu wachsen.
"Wir haben in den vergangenen Jahren sehr konsequent den Umbau der AUGUSTA zu einer fokussierten
Technologiegruppe umgesetzt. Diese zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Vision Technologien. Die angekündigte Offerte der TKH Group dokumentiert die Attraktivität unseres Unternehmens und beweist
einmal mehr den Erfolg unserer strategischen
Ausrichtung. Die eingeschlagene Vision Haus Strategie der
AUGUSTA kann durch die bestehenden Aktivitäten der TKH Group nochmals beschleunigt werden," so Amnon
Harman, CEO der AUGUSTA Technologie AG.
Nach den Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) wird TKH innerhalb der kommenden vier Wochen die Details ihres Angebots in Form der so genannten Angebotsunterlage bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einreichen. Nach Veröffentlichung dieses Dokuments
werden Vorstand und Aufsichtsrat der AUGUSTA, den gesetzlichen Vorgaben entsprechend, eine begründete
Stellungnahme zu dem
Angebot abgeben. Erst
zu diesem
Zeitpunkt kann die endgültige Bewertung des
Angebots unter Berücksichtigung der strategischen Chancen für die AUGUSTA infolge der Durchführung des
Angebots erfolgen und die Angemessenheit des Angebotspreises abschließend beurteilt werden.
"Wir werden das finanzielle Angebot der TKH auch unter Einholung einer unabhängigen Fairness Opinion sehr
sorgfältig prüfen und dabei das Angebot final
bewerten.
Bereits heute können wir feststellen, dass der
Angebotspreis von 21 Euro je Aktie eine substantielle Prämie darstellt und verstehen, dass die wesentlichen
Aktionäre der AUGUSTA sich bereit erklärt haben, ihre Aktien zu diesem Preis anzubieten," so Harman weiter.
Die Angebotsunterlage
und weitere
Informationen zum Angebot werden von der
TKH Group
auf deren
Homepage unter www.tkhgroup.comveröffentlicht.

AUGUSTA Technologie AG

Stefanie Zimmermann
Investor Relations & Corporate Communications
Willy-Brandt-Platz 3, 81829 München
Tel: +49 - (0)89 - 43 57 155 - 19
Fax: +49 - (0)89 - 43 57 155 - 59
E-mail: investor-relations@augusta-ag.com

Zum Unternehmen

Die AUGUSTA Technologie AG ist ein integriertes Technologieunternehmen mit
Nischenmärkte der digitalen Bildverarbeitung und optischen Sensorik.
der Fokussierung auf
Im Kernsegment Vision Technologie liefert das Unternehmen Digitalka meras und
optische
Sensorsysteme für die Erhöhung von Qualität, Sicherheit und Effizienz. Dabei wer den Standardprodukte und kundenspezifische Systeme für ein breites Anwendungsspektrum in unterschie dlichen Branchen, wie
der herstellenden Industrie, Medizintechnik,
Multimedia
sowie der
Verkehrs- u nd Sicherheitstechnik
entwickelt
und hergestellt. Mit
den Sonstigen Geschäftsbereichen entwick elt und vertreibt die
AUGUSTA
Produkte für den Bereich Leistungselektronik und Mobile Messte chnik. Die
AUGUSTA
zeichnet sich durch internationale Präsenz und hohen Kundenservice aus.

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Im Geschäftsjahr 2011 erzielte die AUGUSTA einen Konzernumsatz in Höhe von 10 1,3 Mio. Euro und ein
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 17,9 Mio. Euro.

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Diese Pressemitteilung wurde von Augusta Technologie AG herausgegeben und wurde unbearbeitet und unverändert am 2012-04-04 10:05:36 AM durch noodls verteilt. Der Herausgeber ist allein verantwortlich für die Richtigkeit der enthaltenen Informationen.