Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan haben die Börsen wegen des Feiertags "Tag der Kulturen" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Apple hat das vierte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang verzeichnet. Der Umsatz mit dem iPhone, für das jüngst neue Versionen auf den Markt gebracht wurden, stieg erwartungsgemäß leicht. Der Konzernumsatz sank im vierten Geschäftsquartal bis Ende September um knapp ein Prozent auf 89,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 89,3 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn kletterte dagegen um etwa 11 Prozent auf fast 23 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,46 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens 1,39 Dollar prognostiziert. Im Gesamtjahr verdiente Apple unter dem Strich 97 Milliarden Dollar. Mit dem iPhone erzielten die Kalifornier im Quartal wie von Analysten erwartet einen Umsatz von 43,4 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 2,8 Prozent. Zuvor war der iPhone-Umsatz drei Quartale in Folge gesunken. Mitte September hatte Apple die neue iPhone-15-Reihe auf den Markt gebracht, so fiel nur etwa eine Verkaufswoche in das abgelaufene Quartal. Der iPad-Umsatz sank auf 6,4 von 7,2 Milliarden Dollar. Mit dem Mac erzielte Apple Erlöse von 7,6 Milliarden Dollar nach 11,5 Milliarden. Der Serviceumsatz stieg unterdessen auf 22,3 von 19,2 Milliarden Dollar. Einen Ausblick auf das laufende Quartal, in den das wichtige Weihnachtsgeschäft fällt, gab Apple zunächst nicht. Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 5 Prozent auf 123 Milliarden Dollar. Allein für das iPhone wird ein Umsatzplus von 6 Prozent prognostiziert.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- US 
    13:30 Arbeitsmarktdaten Oktober 
          Beschäftigung ex Agrar 
          PROGNOSE: +170.000 gg Vm 
          zuvor:    +336.000 gg Vm 
          Arbeitslosenquote 
          PROGNOSE: 3,8% 
          zuvor:    3,8% 
          durchschnittliche Stundenlöhne 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,0% gg Vj 
          zuvor:    +0,2% gg Vm/+4,2% gg Vj 
 
    14:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Oktober 
          PROGNOSE:   50,9 
          1. Veröff.: 50,9 
          zuvor:      50,1 
 
    15:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober 
          PROGNOSE: 53,0 Punkte 
          zuvor:    53,6 Punkte

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++ 


 
INDEX                           Stand  +/- % 
E-Mini-Future S&P-500        4.334,50  -0,0% 
E-Mini-Future Nasdaq-100    14.963,75  -0,2% 
Nikkei-225                  Feiertag 
Hang-Seng-Index             17.683,13  +2,6% 
Kospi                        2.368,34  +1,1% 
Shanghai-Composite           3.034,09  +0,8% 
S&P/ASX 200                  6.978,20  +1,1%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Windschatten der Wall Street geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien und Australien deutlich aufwärts. Wie in den USA profitieren auch in Asien besonders die Technologiewerte von den gesunkenen US-Marktzinsen. Ermutigende heimische Konjunkturdaten stützen den chinesischen Aktienmarkt: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im Oktober etwas weiter in den expansiven Bereich vorgedrungen - ein Lichtblick, nachdem das am Mittwoch veröffentlichte Pendant für den verarbeitenden Sektor eine Schrumpfung angezeigt hatte. Auch die am Dienstag veröffentlichten offiziellen Einkaufsmanagerindizes hatten enttäuscht. In Sydney setzten Anleger zusätzlich darauf, dass die australische Notenbank in der kommenden Woche dem Beispiel der Fed folgen und die Zinsen ebenfalls unverändert lassen werde. Der Finanzsektor, der mehr als 25 Prozent zur Marktkapitalisierung des S&P/ASX-200 beiträgt, verbuchte ein Plus von 1,4 Prozent. Die Aktien der vier schwergewichteten Banken ANZ, Commonwealth, Westpac und NAB stiegen zwischen 0,9 und 1,7 Prozent. Die in Sydney gelisteten Aktien von Block sprangen um 25 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen für 2024 ambitionierte Ertragsziele ausgegeben hatte. In Seoul verbessern sich Naver sich um 5 Prozent, nachdem die Internetplattform überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat.

US-NACHBÖRSE

Die Apple-Aktie hat am Donnerstag im nachbörslichen US-Handel um 3,4 Prozent nachgegeben, nachdem der iPhone-Hersteller auch für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang ausgewiesen hatte. Der Konzernumsatz fiel zwar höher aus als von Analysten erwartet, doch schrumpfte das Chinageschäft überraschend deutlich. In China dürfte Apple auch weiterhin mit der dortigen Konjunkturschwäche und der Konkurrenz durch chinesische Anbieter zu kämpfen haben, deutete CFO Luca Maestri in einem Interview an.

Expedia verteuerten sich um 8,6 Prozent. Die Reiseplattform hatte überraschend gute Zahlen vorgelegt und von einer ungebrochen hohen Nachfrage berichtet. Dagegen büßten die Titel der Hotelbuchungsplattform Booking Holdings 4,7 Prozent ein. Das Unternehmen hatte zwar ein Rekordquartal vermeldet, doch hat die Aktie seit Jahresbeginn über 40 Prozent zugelegt, so dass hier die guten Nachrichten wohl zu Gewinnmitnahmen genutzt wurden.

Positiv wurden die Geschäftszahlen von Monster Beverage (+3,8%) aufgenommen. Block sprangen um 16,3 Prozent nach oben, nachdem sich das Unternehmen für das kommende Jahr ehrgeizige Ziele gesetzt hatte. Überdies hatte der Betreiber der Bezahlplattform Square im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Aktien der Kaufhauskette Burlington Stores (+6,2%) profitierten von der Aufnahme in den S&P Midcap 400. Dort werden sie die Aktien von Envestnet ersetzen, die für die Titel von Hostess Brands in den S&P Smallcap 600 aufsteigen. Hostess Brands wird von J.M. Smucker übernommen.

WALL STREET 


INDEX           zuletzt  +/- %  absolut  +/- % YTD 
DJIA          33.839,08  +1,7%   564,50      +2,1% 
S&P-500        4.317,78  +1,9%    79,92     +12,5% 
Nasdaq-Comp.  13.294,19  +1,8%   232,72     +27,0% 
Nasdaq-100    14.919,55  +1,7%   254,64     +36,4% 
 
 Donnerstag Mittwoch 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mio   1,02 Mrd 
Gewinner             2.583      1.943 
Verlierer              328        954 
Unverändert             44         80

Sehr fest - Es wurde der vierte Handelstag in Folge mit Gewinnen verzeichnet. Stützend wirkten vor allem weiter gesunkene Marktzinsen. Im Fokus standen aber auch weiter die Zinsentscheidung der Fed vom Vorabend und die Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell. Die Fed hatte den Leitzins wie erwartet unverändert belassen und aus den Worten Powells herausgehört, dass wohl keine Zinserhöhung mehr kommen werde. Etwas schwächere wöchentliche Arbeitsmarktdaten untermauerten diese Sicht. Paypal legten um 6,6 Prozent zu. Der Zahlungsdienstleister hatte im dritten Quartal beim Umsatz die Schätzungen übertroffen. Qualcomm (+5,8%) hatte mit den Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal die Erwartungen überboten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal lag über den Schätzungen. Moderna stürzten um 6,5 Prozent ab. Der Impfstoffhersteller hatte zwar die Umsatzerwartungen für das dritte Quartal deutlich übertroffen, meldete jedoch einen größeren Verlust als erwartet. Zudem enttäuschte der Umsatzausblick.

US-ANLEIHEN 


Laufzeit              Rendite     Bp zu VT     Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,98         +2,5           4,95           55,9 
5 Jahre                  4,65         -1,8           4,67           64,8 
7 Jahre                  4,68         -5,0           4,73           71,0 
10 Jahre                 4,67         -6,2           4,73           79,1 
30 Jahre                 4,81        -11,3           4,92           84,0

Die Renditen gaben nach den deutlichen Vortagesabgaben erneut nach. Die ADP-Daten des Vortages hätten auf Anzeichen für eine Entspannung auf dem US-Arbeitsmarkt hingewiesen. Diese sprächen dafür, dass die Fed keine weiteren Zinserhöhungen vornehmen werde, hieß es.

DEVISEN 


DEVISEN          zuletzt        +/- %      00:00  Do, 8:10 Uhr    % YTD 
EUR/USD           1,0633        +0,1%     1,0618        1,0601    -0,7% 
EUR/JPY           159,79        +0,0%     159,76        159,44   +13,9% 
EUR/GBP           0,8711        +0,1%     0,8704        0,8706    -1,6% 
GBP/USD           1,2206        +0,1%     1,2198        1,2177    +0,9% 
USD/JPY           150,28        -0,1%     150,48        150,41   +14,6% 
USD/KRW         1.321,96        -0,9%   1.334,55      1.342,76    +4,8% 
USD/CNY           7,2396        +0,9%     7,1780        7,1775    +4,9% 
USD/CNH           7,3242        -0,0%     7,3275        7,3331    +5,7% 
USD/HKD           7,8249        +0,0%     7,8248        7,8229    +0,2% 
AUD/USD           0,6436        +0,1%     0,6430        0,6427    -5,5% 
NZD/USD           0,5905        +0,1%     0,5896        0,5885    -7,0% 
Bitcoin 
BTC/USD        34.509,20        -0,8%  34.801,75     35.283,52  +107,9% 
 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab mit den rückläufigen Marktzinsen deutlich nach. Der Dollar-Index sank um 0,7 Prozent. Im Handel hieß es mit Blick auf die Fed-Aussagen, der Erhöhungszyklus bei den Zinsen neige sich vermutlich dem Ende entgegen. Zwar habe US-Notenbankgouverneur Powell die Tür für Zinserhöhungen nicht gänzlich geschlossen, er habe aber auch betont, dass die Fed bereits sehr weit gekommen sei. Anleger hätten sich auf letzteres fokussiert, sagte Marktanalyst Matt Simpson von City Index.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS 


ROHOEL           zuletzt  VT-Settlem.      +/- %       +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex          82,79        82,46      +0,4%         +0,33    +7,1% 
Brent/ICE          87,11        86,85      +0,3%         +0,26    +6,7%

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November 03, 2023 02:41 ET (06:41 GMT)