Das Ziel: hohe Gewinnmargen zu erzielen, die der Autohersteller in China angesichts des harten Wettbewerbs nicht erzielen kann.
In einigen ausländischen Ausstellungsräumen verlangt BYD mehr als das Doppelte und manchmal fast das Dreifache des Preises, den es für drei wichtige Modelle in China verlangt. Dies geht aus einer Reuters-Übersicht über die Preise des Autoherstellers in fünf seiner größten Exportmärkte hervor.
Nehmen Sie den BYD Atto 3, einen kompakten elektrischen Crossover. In China wird die Mittelklasseversion für 19.283 $ verkauft. In Deutschland kostet der kleine SUV 42.789 $ - ein Preis, der immer noch mit vergleichbaren Elektrofahrzeugen auf diesem Markt konkurrenzfähig ist.
BYD hat auf eine Anfrage nach einem Kommentar nicht reagiert. Der Vorstandsvorsitzende Wang Chuangfu sagte im März bei einem privaten Treffen mit Investoren, dass BYD davon ausgeht, dass die Exporte dazu beitragen werden, die Rentabilität in diesem Jahr zu steigern, da der Preiskampf im Inland die Margen des Unternehmens belastet.
Es ist üblich, dass Autohersteller für Exporte gleicher oder ähnlicher Versionen eines Fahrzeugs leicht unterschiedliche Preise verlangen. Aber die schiere Höhe der Aufschläge von BYD für die Überseemärkte ist selten, sagte Sam Fiorani, Vizepräsident für globale Prognosen beim Marktforschungsunternehmen AutoForecast Solutions.
Global vermarktete Fahrzeuge bewegen sich in der Regel in einer engen Preisspanne, sagte Fiorani.
Der Preisunterschied spiegelt zum Teil den Verdrängungswettbewerb in China wider, dem größten Automarkt der Welt, wo Dutzende von Elektroauto-Marken einen Preiskrieg führen. BYDs Einstiegsmodell, der Seagull Electric Hatchback, wird zu Hause für weniger als 10.000 $ verkauft.
Die hohen Exportaufschläge von BYD unterstreichen auch die massiven Kostenvorteile, die die chinesische Elektroautoindustrie gegenüber ausländischen Wettbewerbern hat. Der chinesische Marktführer für Elektroautos hat die Kosten in jeder Phase der Produktion gedrückt, von den Rohstoffen bis zu den Batterien, dem Land und den Arbeitskräften, wie Experten für die chinesische Automobilindustrie und Reuters zur Verfügung gestellte Daten zu den Batteriekosten berichten. Darüber hinaus hat Peking sowohl inländische als auch ausländische Marken, die E-Fahrzeuge in China verkaufen, stark subventioniert, so dass Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge im vergangenen Jahr mehr als ein Drittel aller Neuwagenverkäufe ausmachten.
Dieser Kostenvorteil macht ausländische Wettbewerber nervös. Einige US-amerikanische und europäische Autohersteller fordern höhere Zölle auf chinesische Elektroautos. BYD und andere chinesische Elektroautohersteller expandieren bereits in Europa, verkaufen aber noch nicht in den Vereinigten Staaten, wo sie mit höheren Zöllen und stärkerem politischen Widerstand rechnen müssen.
Die Vorherrschaft Chinas in der globalen Elektroautoindustrie wurde diese Woche auf der Internationalen Automobilausstellung in Peking deutlich, wo BYD zwei Luxusmodelle als Teil einer Strategie zur Eroberung des Premiummarktes vorstellte. Es wird erwartet, dass die Automobilhersteller in diesem Jahr 110 neue Elektro- und Plug-in-Hybridmodelle in China auf den Markt bringen werden, die meisten davon von chinesischen Marken.
Durch die Anhebung der Exportpreise kann BYD viel höhere Gewinne pro Fahrzeug erzielen, sagten Experten für EV-Herstellungskosten gegenüber Reuters. Aber diese Margen geben dem Autohersteller auch enorme Flexibilität, um die Preise zu senken, wenn es nötig ist, um Marktanteile im Ausland zu erobern.
Im Moment begnügen sich die chinesischen Autohersteller, allen voran BYD, damit, die Exportpreise hoch zu halten und die Gewinne zu ernten, sagte Ben Townsend, Leiter des Bereichs Automotive bei Thatcham Research in Großbritannien, einem von der Industrie finanzierten Unternehmen, das mit Autoherstellern, darunter auch einige aus China, an Sicherheitsfragen arbeitet. Er sagte, dass chinesische Elektroautohersteller oft Mühe haben, auf ihrem Heimatmarkt die Gewinnschwelle zu erreichen oder einen kleinen Gewinn zu erzielen.
Sie sind nicht darauf aus, den europäischen Markt zu unterbieten", sagte er. Sie wollen eine Marge erzielen."
BYD und andere Hersteller von Elektroautos versuchen auch, das Stigma billiger chinesischer Produkte loszuwerden, indem sie sich einen weltweiten Ruf aufbauen und sich auf einen hohen Wiederverkaufswert konzentrieren, so Bo Yu, Country Manager für Greater China beim britischen Marktforschungsunternehmen JATO Dynamics.
"Chinesische Autohersteller befinden sich in einer Phase der Markenentwicklung", sagte sie.
MASSIVE PREISAUFSCHLÄGE
Reuters untersuchte die von BYD oder seinen Händlern in fünf seiner wichtigsten Exportmärkte Deutschland, Brasilien, Israel, Australien und Thailand veröffentlichten Preise, in denen drei seiner beliebtesten Elektrofahrzeuge, die Limousinen Dolphin und Seal sowie der Geländewagen Atto 3, angeboten wurden. In einem Fall, Israel, wurde der Seal nicht angeboten.
Auf diesen Märkten lag der Einstiegspreis für den BYD Atto 3 zwischen 81% und 174% höher als in China. Die Preise für den Dolphin lagen zwischen 39% und 178% höher und die Preise für den Seal zwischen 30% und 136% höher.
Der Vergleich der Einstiegspreise nach Märkten wird durch die regionalen Unterschiede bei den verfügbaren Ausstattungsvarianten erschwert. In einigen Fällen hatten die von Reuters untersuchten exportierten Fahrzeuge der Einstiegsklasse eine etwas bessere Ausstattung als das preisgünstigste Modell in China.
In den Fällen, in denen ein direkter Vergleich der verschiedenen Ausstattungsniveaus möglich war, waren die Exportpreise von BYD in der Regel immer noch viel höher als in China. So kostet die nächstgelegene Version des Dolphin, die in Deutschland verkauft wird, bei gleicher Batteriereichweite mit 37.439 $ mehr als das Doppelte des Preises von 16.524 $ in China. Die aufgerüstete Seal-Version wird in Deutschland für 48.139 $ verkauft, 59% mehr als der Preis von 30.317 $ in China.
Im Vergleich dazu hat die Reuters-Analyse ergeben, dass Tesla, dessen Kostenbasis höher ist als die der chinesischen Konkurrenten, sein in China hergestelltes Model 3 in Deutschland nur 37% teurer verkauft als in China, wie auf Teslas Website zu lesen ist.
Der Export von Autos kann für Automobilhersteller mit hohen Kosten verbunden sein. Aber BYDs hohe Exportprämien sind mehr als genug, um diese zu decken und Tausende von Dollar an zusätzlichem Gewinn pro Fahrzeug zu erzielen. Dies geht aus einer Analyse hervor, die A2MAC1, ein Unternehmen, das für Automobilhersteller Autos zerlegt, um die Produkte ihrer Konkurrenten zu bewerten, für Reuters durchgeführt hat.
A2MAC1 mit Sitz in der Nähe von Paris untersuchte die europäische Version des BYD Dolphin, der für etwa 35.000 Dollar verkauft wird, und eine chinesische Version, die für etwa 15.000 Dollar verkauft wird.
Der europäische Dolphin ist etwas länger und verfügt über zusätzliche Funktionen, darunter eine etwas größere Batterie, eine komfortablere Federung und zusätzliche Sensoren. Dennoch schätzt A2MAC1, dass die Gewinnspanne von BYD für das europäische Auto unter Berücksichtigung dieser Upgrades sowie der Versand- und Importsteuern etwa 7.400 Dollar höher ist als die Gewinnspanne für das gleiche Auto in China.
VERHANDLUNGSMACHT
BYD hat sich zum dominierenden Akteur auf dem chinesischen Markt für Elektroautos entwickelt. Das Unternehmen investiert nun kräftig und steigert seinen Absatz auf den Märkten weltweit.
Die Exporte von 240.000 Fahrzeugen im Jahr 2023 machen 8 % des weltweiten Absatzes von 3 Millionen Fahrzeugen aus. Aber der Autohersteller nimmt schnell neue Modelle und neue Märkte auf und sagt, dass die Exporte in diesem Jahr auf 400.000 Autos ansteigen werden.
Die von Reuters durchgeführte Untersuchung der Preise chinesischer Elektroauto-Modelle in Europa hat gezeigt, dass chinesische Autohersteller ihre Fahrzeuge oft nur geringfügig unter oder über den Preisen ihrer europäischen Konkurrenten anbieten, während sie sie mit Ausstattungsmerkmalen vollstopfen, für die europäische Autohersteller extra bezahlen müssen. Die Topversion des BYD Atto 3 kostet in Deutschland 42.789 $ und liegt damit knapp unter dem Basismodell des elektrischen Opel Mokka (43.652 $), aber über dem Einstiegspreis von 41.298 $ für einen Peugeot E-2008.
Manchmal schießt BYD höher als die Konkurrenz. So verkauft BYD eine verbesserte Version des Seal in Europa für 10 % mehr als das ungefähr vergleichbare Tesla Model 3. In China liegt der Preis des Seal 6% unter dem des Tesla.
BYD hat mit seiner vertikal integrierten Lieferkette einen Vorteil gegenüber den traditionellen Autoherstellern. Das Unternehmen stellt fast alle Komponenten seiner Autos selbst her, anstatt sie an Zulieferer zu vergeben.
Die Senkung der Kosten für die Batterien, die teuerste Komponente eines Elektroautos, ist der Schlüssel dazu. BYD und andere chinesische Autohersteller und Zulieferer haben die letzten zwei Jahrzehnte damit verbracht, sich den Zugang zu Minen auf der ganzen Welt zu sichern, um kritische Batteriemineralien wie Lithium und Kobalt zu sichern, sagte Keith Norman, Chief Sustainability Officer beim Batterie-Startup Lyten im Silicon Valley. "Sie besitzen den Teil mit den kritischen Mineralien", sagte Norman.
Daten, die Reuters vom Marktforschungsunternehmen Benchmark Mineral Intelligence zur Verfügung gestellt wurden, zeigen, dass der Preis für Batterien in China in diesem Jahr rund 18% niedriger ist als in Europa.
Ein riesiges Unternehmen wie BYD, das seine eigenen Batterien herstellt, kann seine Kosten noch weiter senken, indem es Mengenrabatte in der gesamten Batterie-Lieferkette aushandelt, sagte Benchmark-Analyst Roman Aubry.
Chinesische Autohersteller profitieren von erschwinglichen Grundstücken, die oft von den lokalen Behörden subventioniert werden, sowie von billigerem Strom und Arbeitskräften. Außerdem können sie in China in nur einem Jahr Fabriken bauen, weil sie weniger regulatorische Hürden überwinden müssen als in westlichen Ländern, so Mark Wakefield, Leiter der globalen Automobilbranche bei AlixPartners, einem in New York ansässigen Beratungsunternehmen.
Das bedeutet, dass die Kapitalinvestitionen der chinesischen Autohersteller pro Fahrzeug weitaus geringer sind und Sie mehr Geld verdienen", sagte er.
