Nachdem China seine Null-COVID-19-Politik im Dezember beendet hatte, investierten chinesische Unternehmen in den ersten 50 Tagen des Jahres 2023 in 45 neue Projekte in Vietnam, die meisten aus einem einzelnen Land, wie vietnamesische Regierungsdaten zeigen.

Da sich bereits namhafte Unternehmen in dem südostasiatischen Land befinden, die von den Freihandelsabkommen und der Nähe zu China angezogen werden, sind die Unternehmen, die die aktuelle Investitionswelle ausmachen, meist kleinere Zulieferer für diese größeren Firmen, so Branchenexperten.

Die steigenden Arbeitskosten in China, die zunehmenden US-Beschränkungen für den Hightech-Handel mit China und die Vergeltungszölle aus dem chinesisch-amerikanischen Handelskrieg, die in der Vergangenheit eine Welle chinesischer Investitionen in Vietnam auslösten, haben diesen Schritt zusätzlich begünstigt.

"Die Anfragen chinesischer Firmen für Investitionen im verarbeitenden Gewerbe in Vietnam sind im letzten Quartal des vergangenen Jahres exponentiell gestiegen", sagte Michael Chan, Senior Director of Leasing beim Spezialisten für Industrieimmobilien BW Industrial Development.

"Auch die chinesischen Investitionen haben bemerkenswert zugenommen", sagte er.

GRENZÜBERTRITT

Der frühere Zustrom großer ausländischer Unternehmen wie Samsung Electronics Co Ltd, Canon Inc und Apple Inc, die Geräte zusammenbauen, Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn) und Luxshare Precision Industry Co Ltd, hat zu einer raschen Expansion von Industrieclustern in so unterschiedlichen Bereichen wie Smartphones und Druckern beigetragen.

Aber viele dieser Produkte werden nach wie vor hauptsächlich aus China geliefert. Auf dieses Land entfielen 2021 mehr als 20% der importierten Vorleistungen für vietnamesische Exporte, fast doppelt so viel wie 2017, wie Berechnungen des Handelsexperten David Dollar von der US-Denkfabrik Brookings Institution auf der Grundlage von Daten der Asiatischen Entwicklungsbank zeigen.

Diese kleineren Firmen, die Lieferungen und Dienstleistungen für größere Unternehmen mit Anlagen in Vietnam anbieten, machen jetzt den Großteil der chinesischen Unternehmen aus, die in Vietnam investieren, insbesondere im Norden jenseits der Grenze, so Branchenexperten.

Die Größe dieser Zulieferer spiegelt sich in den durchschnittlichen chinesischen Ausgaben für neue vietnamesische Projekte in diesem Jahr von etwa 5,6 Millionen Dollar wider, verglichen mit einem langfristigen Durchschnitt von 6,5 Millionen Dollar.

In der vietnamesischen Solarmodulindustrie, die von chinesischen Firmen dominiert wird, gibt es einen Zustrom von Anbietern von unterstützenden Dienstleistungen wie Kunststoffguss, Druckguss und Energiespeicherung, so Quellen aus der Industrie.

Im vergangenen Jahr standen chinesische Hersteller von Solarmodulen, darunter das Energiespeicherunternehmen Growatt, hinter zwei der wichtigsten Investitionen in Vietnam in fertige Fabriken, wie Daten der US-Immobilienberatung CBRE Group zeigen. Solche Fabriken werden oft von kleineren Firmen bevorzugt, wenn sie in neue Länder gehen.

Growatt reagierte nicht auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Chinesische Unternehmen aus den Bereichen Elektronik, Robotik und Haushaltsgeräte gehörten im vergangenen Jahr ebenfalls zu den größten Geldgebern bei der Anmietung von Industrieflächen, wie die Daten zeigen. Zu den anderen gehörten Bodenbelagsfirmen, Glashersteller und Lieferanten von Kartons und Komponenten für Apple-Gadgets, die von Unternehmen wie Foxconn und Luxshare zusammengebaut werden, sagte Do Hong Quan, Leiter von Vietnam Investment Consulting, dessen Schwerpunkt auf chinesischen Investoren liegt.

Während die Volkswirtschaften weltweit nach der Pandemie um eine Normalisierung ringen und die ausländischen Investitionen in Vietnam folglich zurückgingen, haben chinesische Firmen ihre Ausgaben für neue Baustellen in Vietnam in diesem Jahr auf 250 Millionen Dollar verdreifacht, wie offizielle Daten zeigen. Das ist der zweithöchste Wert nach den Investitionen aus Singapur und mehr als die traditionell größeren Investoren wie Südkorea und Japan.

Koen Soenens, Verkaufsdirektor der Industriezone DEEP C in Nordvietnam, sagte gegenüber Reuters, dass die Zahl der Verträge, die seine Firma 2022 mit chinesischen Unternehmen abgeschlossen hat, gegen Ende des Jahres steil anstieg und im letzten Quartal deutlich höher war als die Zahl der Verträge, die mit Firmen aus allen anderen Ländern abgeschlossen wurden.

"Wir erwarten, dass sich dieser Trend in diesem Jahr fortsetzen wird, basierend auf den Anfragen, die wir aus China erhalten", sagte Soenens.

Als neue Partner nannte er den Automobilzulieferer Xiamen Sunrise Group Co Ltd, den Hersteller von Solarzellenkomponenten Hanghzou First Applied Material Co Ltd und den Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge Starchange. Keines der Unternehmen reagierte auf die Anfragen von Reuters nach einem Kommentar.

BLUTIGE GESCHICHTE

Dieser Schritt ist nicht ohne Risiko. Angesichts der jahrtausendealten blutigen Geschichte zwischen den Nachbarn haben die konkurrierenden Ansprüche im Südchinesischen Meer im Jahr 2014 eine tief verwurzelte antichinesische Stimmung ausgelöst, als vietnamesische Randalierer chinesische Fabriken ins Visier nahmen.

Investitionsanträge chinesischer Firmen werden in der Regel mit besonderer Sorgfalt geprüft, was zu Verzögerungen oder Ablehnungen führt, die Investitionen über Briefkastenfirmen mit Sitz in Hongkong oder Singapur begünstigen, so Branchenexperten und Diplomaten.

Chinesische Firmen brauchen auch länger, um Visa für ihre Mitarbeiter und Arbeitserlaubnisse zu erhalten, sagte Filippo Bortoletti, Leiter der vietnamesischen Abteilung der Investitionsberatung Dezan Shira.

Weder das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten noch das Ministerium für Planung und Investitionen haben auf Anfragen nach einem Kommentar reagiert.

Solche Risiken sind jedoch nicht genug, um kleine Firmen abzuschrecken.

"Chinesische Unternehmen ziehen vor allem hierher, um ihre Kunden zu bedienen, die schon früher umgezogen sind", sagte Chan von BW Industrial Development.